十三·东哥饭局第111期（南京站），本期饭局围绕东哥饭局围绕中国电商转型及全球商业格局展开。

包括：跨境电商、南美等海外市场潜力，比特币机遇与风险，全球部分地区贸易、关税及各行业发展态势，强调中国企业出海机遇与挑战，建议摆脱线上依赖，另辟发展路径。

注：以下内容为脱敏干货梳理

1跨境电商：增量市场

跨境电商仍处于增量市场，海外人口众多，线上消费渗透率低，市场潜力巨大。

跨境电商的增长得益于新用户不断涌入，价格优势是吸引消费者的关键因素。全球多数国家电商渗透率处于低位，美国16%左右，较中国低10个百分点，南美洲市场潜力突出，在服装、消费电子、五金、家居家具、化妆品、保健品等品类均有良好的增长机会。

2关于比特币

在国际金融局势动荡的背景下，部分观点认为比特币未来有望成为类似黄金的资产。欧洲战争等因素强化了其价值，加之美元存在资产没收风险，比特币在跨境贸易中的作用受到关注，例如中俄贸易中已将其用作一种交易货币，也为比特币带来潜在机会。

同时，比特币市场目前仍处于较为混乱和高风险的阶段，存在诸如交易所跑路等风险，导致持有者资产受损的情况。

3南美市场潜力

除欧美市场外，南美市场电商发展潜力大。其电商渗透率低，基础设施尚不完善，但市场总量大，以巴西为主，其他国家人口众多，人均GDP和消费购买力不错，适合中国生产的非奢侈品轻工业产品进入。尽管巴西关税较高且税务、海关管理严格，但对中国产品进入影响相对较小。

4全球部分地区贸易情况及关税政策

外资企业和国内传统外贸公司工厂外迁，如迁至越南、孟加拉、柬埔寨等地，对中国纺织业产业链冲击大，不仅影响纺织工厂，还波及上游棉花产业及相关设备产业。

北非地区，摩洛哥因发展本土纺织业，对普通消费品会加征200%高额关税，某企业直接关闭相关业务；阿尔及利亚业务因未适应同样关闭；埃及虽有纺织业，但规模目前不大。

中东地区，沙特等产油国经济实力强，纺织业不发达，此前COD业务较突出；土耳其纺织业发达。此外，印尼也通过高关税保护本土产业。各国通过关税保护本国相对优质产业属常见现象，如中国也曾对汽车产业进行保护。

5海外生意：市场分析与拓展策略

欧美市场因消费者购买力强且线上贸易通道成熟，是热门选择。其他地区中，非洲可尝试贸易但大多需要线下落地；中东线下拓展困难；印尼人口众多但拓展情况不佳。此外，欧洲部分国家如西班牙，华人多，为当地小商超、亚洲店供货业务稳定，利润虽低但可观。有贸易商通过为东南亚及南欧国家的便利店、小商超供货，一年能做几十亿的业务，获取几个点的利润。

在海外拓展中，部分企业通过收购当地品牌实现利益绑定，减少竞争威胁，欧美消费者认品牌，收购品牌具有价值。中国虽为世界工厂，但品牌影响力不足，在国际市场上，中国品牌需先占据市场份额，再提升品牌质量与影响力。例如中国汽车、手机品牌在海外影响力逐渐增强，但服装品牌在国际知名商场较少见。

行业发展前景方面，餐饮奶茶等标准化饮品赛道，相比中餐更易被大众接受，在东南亚有望快速全球化，中餐馆数量也会增加。欧美市场因本土品牌强势、壁垒高，中国品牌渗透困难，但当地中餐竞争缓和，利润较好，商场零售等业务收益也不错。

6中国市场发展：供给消化与线下零售的崛起

过去三十几年到前几年，中国各行业拼命增加供给，从生产端到销售端均是如此。如今，这些增长需要长时间去消化。

当前全国涌现众多零食店，反映出线下仍有巨大机会。其核心并非模式创新，而是凭借更低价格、更高品质和更便捷服务，吸引消费者。相比线上部分低品质产品，线下只要做到品质好、价格优、服务便捷，就能在竞争中占据优势。

7户外增长与服装行业困境

户外、健康管理等品类呈增长态势，但部分行业如服装领域，虽有增长却面临问题。以瑜伽服为例，其受众向女装拓展，但退货率翻倍，从去年约20%升至今年40%多，导致库存压力增大，商家盈利受损。像Lululemon，因消费力变化及产品定位转变，虽销量增长，但折扣增多、顾客质量下降，品牌价值有所下滑。

8中国企业贸易地位提升与海外发展思考

中国企业在全球贸易中地位日益提升，出口量增长的同时，研发投入加大，产品附加值与品牌价值不断提升，如手机、汽车行业芯片的自主研发。中国产业能力强大，在军工等领域潜力巨大，贸易战推动技术研发突破，出海进一步强化产业能力。

然而，中国企业出海面临资金回流安全感问题，大量资金留存海外，仅部分用于国内周转。与之不同，印度通过服务业出口与海外务工人员收入实现外汇储备增长。

对于所有国内商家来说，是不可能改变线上平台内卷的现状，能做的只是选择。依赖单一线上渠道的风险太大了。传统电商业务做精简，放弃规模保利润，往线下走，往海外走，远离流量圈子，摆脱路径依赖刻不容缓。

属于中国电商短平快的时代过去了，不要指望搞流量一飞冲天了！就算是风口的猪，也会掉下来的。

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