指数延续上周观点：指数B浪反弹已经开始，初期的反弹必将在反复中进行，

经历了“无穷六绝”和苦逼的上半年，A股半年收官以红盘报收，但是近七成主动权益基金业绩亏损，7月重磅会议预期，大家对“七翻身”，还有期待嘛？

周末消息：先后在深圳、广州、上海、北京等地，围绕进一步全面深化资本市场改革开展调研！开展注册制综合评估，谋划深化改革一揽子举措。

对这几句话的体会是：

1、开展注册制综合评估，说明之前的注册制肯定是不搞了。

2、将会进行注册制2.0版本，实行“从严IPO策略、扶持重点方向”。

3、融券、量化基本不会被关闭了，增强适应性就是共存的意思。

4、通篇没有“转融通”字眼，感觉这个要废除了。

5、提了加强退市过程中的投资者保护，应该会强化退市赔偿。

希望村长说的这些深化改革的措施，能应出早出、应出尽出，不要让投资者等太久！

7月份又是到了了抄业绩的时候，这里市场已经提前反应，像半年报业绩超预期的凯中精密一度拉了三个涨停，上交所已经发布了半年报预披露时间表，深交所的时间表这两天也会发布。

不过今年的半年报业绩预告不强制批露，但是7.15日之前应该会有不少公司提前批露的，届时，大家可以重点留意！

7月三X全会主题：深化改革和中国式现代化。目前市场共识是财税体制改和电改。电改方面有特高压工程质量大会，

人口政策也有一些预期，应该是三胎以及教育（周六XW联播5分分钟）存在潜在机会的公司有：昂立教育、传智教育、科德教育等。

 也有说到土改的，但是暂时没看到消息，但是周六XW联播，《稀土管理条例》发布， 10月1日起施行

还有一个比较确定的方面就是全面深化科技体制机制改革，周末权威官媒也有吹风，对应的就是芯片半导体，不过后续还需要进一步的消息催化，如龙头半年报业绩超预期，或者三期大基金明确投资方向长电科技/通富微电/兆易创新等谁能跟指数共振阳线就要注意了，这里预期就是先寻找下一个中际旭创

科技竞得浦东13万平工业用地，计划投资171.41亿元建设高端封测存储芯片产线。存在潜在机会的公司有：兆易创新、德明利、佰维存储、江波龙等。

低空经济：深圳打造首个“低空+轨道”空铁联运项目；成都“干-支-末”跨省低空物流验证飞行首航成功，另外7月4日-7月6日将会举办人工智能大会

大会两个方向，第一是人工智能结合低空经济的融发发展，低空经济有机会发酵一波，低空老龙头博弈反抽是不错的选择核心票：万丰奥维、中信海直

第二是大模型，昆仑万维的天工大模型有炒作预期,相关个股如昆仑万维，科大讯飞

果链+PCB 消费电子：主要是苹果和华为链，苹果最近催化不少，周五盘前息消息 iPhone16电池将重新设计？苹果研发新技术 以便用户更易更换电池

相关个股，消电的：立讯，蓝思，歌尔，领益，水晶...等。

                PCB的：鹏鼎，沪电，深南，东山，...等。

这些大票的炒作时长，代表板块炒作时长

车路云：  之前，媒体报道20个试点城市可能6月底公布，现在还没消息，等消息出来后就看哪些公司能够中标就可以了，以及北京和武汉给了明确超百亿金额预期，大家都在关注浙江、广东、上海等地的金额，是否也会超预期，周末，也有媒体在吹风车路云分支5G车载T-Box。

篇幅有限，其他消息就不再贴图了