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【大盘分析】

昨日大盘低开震荡上涨0.59%，深市更强，领涨的创业板指涨1.31%。低空经济、AI应用、算力、消费电子等领涨热点题材。涨停被砸个股42个，跌停板2个，大跌4%以上个股29个。八五成个股上涨，涨停板77个，其中一字板5个，另有44个涨幅超10%。农牧、创新医药医疗、大消费、银行等趋弱。

【技术研判】

今日大盘技术预判两个买卖关键点大体不变：第一个点位3000点，若盘中有效回踩3000点一个小时以上无法有效收复那么大盘可能要选择持续探底去回踩前一个关键点2989点的可能。第二点位看3016点，若盘中无法有效突破可以考虑昨日低吸的超短或做T有利差的做盘中高抛，若能有效突破并站稳3016点则可以考虑持股博弈。关注3023点收复后的攻击力度。

【今日盘中可关注机会】

1、南京市推进算力产业发展行动方案暨人工智能优质应用场景发布会召开，日前提到2025年，全市算力产业规模突破3500亿元。

相关概念股：致尚科技（301486）、平治信息(300571)、浪潮信息(000977)、光迅科技(002281)

2、美光西安新厂房破土动工存储芯片市场需求持续提升。

相关概念股：昌红科技（300151）、凯盛科技（600552）、江丰电子(300666)、普冉股份(688766)

3、vivo X Fold3系列正式发布，新一代折叠屏手机官宣，向轻量化迭代。

相关概念股：凯盛科技（600552）、和顺科技（301237）、新纶新材(002341)、精研科技(300709)

4、拉美B2C电商掘金风口已至，市场价值将超8000亿欧元。

相关概念股：万里马（300591）、致尚科技（301486）、普路通(002769)、吴通控股(300292)

5、小米汽车21.59万元起，27分钟大定破5万台！。

相关概念股：渤海汽车（600960）、北汽蓝谷（600733）、奥联电子(300585)、汇川技术（300124）

6、中国移动5G-A正式商用，相关概念备受关注。

相关概念股：致尚科技（301486）、平治信息（300571）、麦捷科技(300319)、通宇通讯(002792)

7、建设美丽中国 积极谋划生态环境科技顶层设计。

相关概念股：远达环保（600292）、建新股份（300107）、瀚蓝环境(600323) 、大千生态(603955)

8、国内AI大模型产品密集发布大模型长文本产业链望受益。

相关概念股：平治信息(300571)、润泽科技(300442)、福昕软件(688095)

9、吉利汽车完成全球首次汽车无人驾驶漂移　智能底盘需求有望打开。

相关概念股：和顺科技(301237)、四维图新（002405）、高鸿股份（000851）、通达动力(002576)

10、中国农业转基因生物标识将由定性转定量，新管理办法今年有望出台。

相关概念股：广信股份(603599)、隆平高科(000998)、北大荒(600598)、苏垦农发(601952)

11、音乐ChatGPT时刻来临 AI音频模型投资机遇凸显。

相关概念股：物产金轮（002722）、盛络(300494)、昆仑万维（300418）、华扬联众(603825)

12、鼓励飞行汽车研发应用，低空经济板块爆发！

相关概念股：和顺科技（301237）、建新股份（300107）、卧龙电驱(600580)、万丰奥威(002085)

【今日新股申购】

今日无新股申购

【昨日涨停概念题材股脉络与汇总】

盘面上看，昨日低空经济概念股大幅走强掀起涨停潮，建新股份（300107）、深城交（301091）、金盾股份（300411）等20cm涨停，雷科防务（002413）等10余股10cm涨停。卫星导航概念股今日走强，恒宇信通（300965）20cm涨停，数字政通（300075）、广联航空（300900）等多股涨超10%。AI概念股多数反弹，算力方向领涨，浪潮信息（000977）涨停，奥飞数据（300738）等跟涨。银行板块今日震荡走低，光大银行(601818)早盘一度跌超9%，工商银行（601398）等纷纷下跌。

1、低空经济

飞行汽车：建新股份、万丰奥威、金盾股份、中信海直、卧龙电驱、蓝海华腾、星网宇达、吉林化纤、山河智能、顺威股份、上工申贝、广电计量

无人机：北纬科技、山东矿机、恒宇信通、神剑股份、航天宏图、宗申动力、应流股份、厦门信达、天禾股份

低空规划：设计总院、蕾奥规划

空管雷达：雷科防务、四创电子

空管服务+低空规划：深城交

航空配件：立航科技

民航空管：莱斯信息

收购+低空经济：烽火电子

降落伞：华生科技

通感一体+智慧路灯：华体科技

飞机租赁：渤海租赁

低空经济+机床设备：日发精机

2、其他题材概念

智慧路灯：崧盛股份、英飞拓、爱克股份、豪尔赛、勤上股份

铜缆高速连接：通宇通讯、吴通控股、新亚电子

家居：亚振家居、爱丽家居、松霖科技

固态电池：丰山集团、三祥新材

消费电子：力鼎光电、朝阳科技

工业大麻：永吉股份、顺灏股份

机器人：五洲新春、南方精工

月桂二酸+活性炭：宁科生物

服务器：浪潮信息

参股大飞机+煤炭：新大洲A

覆铜板：金安国纪

AI教育：盛通股份

广达合作商+AI手机：中京电子

预重整+消费电子：合力泰

环境监测：雪迪龙

汽配：联明股份

智算中心：城地香江

液冷服务器：统一股份

户外用品：浙江自然

光刻机：京华激光

汽配+氢能源：云内动力

资产出售：亚泰集团

年报+热电：新中港

轨交设备：必得科技

医疗检测：明德生物

粮食+参股金融：华资实业

广达合作商+消费电子：信音电子

实控人变更+供应链：普路通

网安+无人机安全：格尔软件

【公告淘金】

渤海汽车（600960）公司子公司渤海活塞生产制动气泵活塞 目前供应量较小

罐区高峰论坛启幕，汉威科技（300007）气体检测创新方案引领行业新风向。

四维图新（002405）小米汽车为公司重要合作伙伴。

中色股份（ 000758 ）拟筹划转让所持民生人寿全部股权

兆易创新（603986）拟以15亿元对长鑫科技增资

星帅尔（002860）子公司签订10.14亿元日常经营重大合同

华新环保（301265 ）拟投建10万吨/年废矿物油资源化利用及废乳化液、含油污泥处置项目

金盾股份（ 300411）公司与清华大学合作的飞行汽车电动涵道风扇产品还处于研发阶段

天士力（600535）子公司尼可地尔片通过仿制药一致性评价

欣锐科技（300745）获得汽车客户开发定点项目

中贝通信（603220）拟10亿元投建青海三江源国家绿色智算算力调度平台项目

长城汽车（ 601633 ）2023年净利润70.22亿元 拟10派3元

中国中车（601766）2023年净利润同比增长0.5% 拟10派2元

中国银行（ 601988）2023年净利润同比增长2.38% 拟10派2.364元

云南铜业（ 000878）2023年度净利15.79亿元 拟10派3元

中国中铁（601390 ）2023年净利润同比增长7.07% 拟10派2.1元

依顿电子（603328）2023年净利润同比增长32.2%

上海沿浦（605128）一季度净利预增176.96%

中芯国际（ 688981）2023年净利润48.23亿元

国泰君安（ 601211）2023年净利润93.74亿元 拟10派4元

建设银行（601939）2023年净利润同比增长2.44% 拟10派4元

邮储银行（601658）2023年净利润同比增长1.23% 拟10派2.61元

丽珠集团（ 000513）2023年度净利同比增2.32% 拟10派13.5元

中科江南（301153）2023年度净利同比增15.92% 拟10转8派10元

金石资源（603505）2023年净利润同比增长56.89% 拟10派3元

淮北矿业（ 600985）2023年净利润62.25亿元 拟10派10元

兖矿能源（600188）2023年净利润201亿元 拟10送3派14.9元

金城医药（300233）一季度净利润预增40%-70%

青岛港（601298 ）2023年净利润同比增长8.72% 拟10派2.927元

唐山港（ 601000）2023年净利润同比增长13.93% 拟10派2元

凯莱英（002821）2023年度净利22.69亿元 拟10派18元

中联重科（000157）2023年度净利同比增52.04% 拟10派3.2元

山科智能（300897 ）2023年度净利同比增14.68% 拟10转4.8派4元

中国国贸（600007）2023年净利润同比增长12.84% 拟10派13元

亚普股份（603013 ）2023年净利润4.66亿元 拟10派4元

东方电热（300217）一季度净利润预增11.2%-42.34%

耐普矿机（300818）一季度预盈3500万至4100万元 同比扭亏

广汽集团（ 601238 ）2023年净利润44.29亿元 拟以5亿元-10亿元回购公司A股和H股股份

【昨日游资和机构龙虎榜】

浪潮信息（000977）：中信西安朱雀大街及中金上海分公司游资主买，两机构买2.09亿、卖9638万

万丰奥威（002085）：中信西安朱雀大街及招商广州华穗路游资主买，三机构买8515万、卖1.18亿

三祥新材（603663）：三交易日一机构买4138万

卧龙电驱（600580）：广发郑州农业路及摩根上海银城中路游资主买，一机构买3957万

金盾股份（300411）：国君上海分公司及国君河源越王大道游资主买，一机构买3362万、卖1193万

蓝海华腾（300484）：国君宜昌珍珠路及国君咸宁咸宁大道游资主买，四机构卖3308万、卖1835万

山河智能（002097）：华泰成都人民南路及浙商江苏分公司游资主买，三机构买2716万、卖3478万

戈碧迦（835438）：两机构买2123万
莱斯信息（688631）：东吴慈溪寺山路及广发西安南广济街游资主买，一机构买1571万，一机构卖2283万

宗申动力（001696）：华鑫上海分公司及华安合肥高新区游资主买，一机构买1115万、卖137万

建新股份（300107）：华鑫上海分公司及中泰常州惠国路游资主买，一机构买781万

航天宏图（688066）：广发郑州农业路及瑞阳上海花园石桥路游资主买，两机构卖1.35亿

丰山集团（603810）：国金上海南京西路及国君昆明人民中路游资主买

深城交（301091）：国投西安曲江池南路及中信西安朱雀大街游资主买

宁科生物（600165）：甬兴宁波和源路及东吴苏州西北街游资主买

吉林化纤（000420）：华鑫上海莲花路及华鑫上海宛平南路游资主买

京华激光（603607）：银河厦门嘉禾路及长江江阴虹桥南路游资主买

吴通控股（300292）：国君上海江苏路及万和北京分公司游资主买

永吉股份（603058）：东亚江苏分公司及国盛宁波桑田路游资主买

中邮科技（688648）：华福福州湖东路及长城厦门湖滨南路游资主买
亚泰集团（600881）：国君成都北一环路及华鑫上海宛平南路游资主买

上工申贝（600843）：国君河源越王大道及国盛宁波桑田路游资主买

【3月29日可关注的涨停标的池】

600165宁可生物605180华生科技603221爱丽家居603389亚振家居603810丰山集团603006联明股份605162新中港000099中信海直002769普路通603679华体科技002676顺威股份300107建新股份688631莱斯信息301091深城交300411金盾股份600843上工申贝600580卧龙电驱603261立航科技605290必得科技000977浪潮信息002097山河智能【加速20、30CM和二板以上的风险剧增谨慎参与)

300292吴通控股688066航天宏图000415渤海租赁600881亚泰集团000701厦门信达002565顺灏股份000561烽火电子002636金安国纪603607京华激光603058永吉股份603967中创物流603232格尔软件002792通宇通讯002963豪尔赛600990四创电子002658雪迪龙600191华资实业002528英飞拓002999天禾股份【首板相对安全系数高】                                            

【短线精选跟踪标的】

短线持续跟踪300571平治信息的逻辑有四：

重磅风口发酵事件：

最新：1，Sensor Tower：美国市场手游收入回暖 预计2024年Q1突破64亿美元 迎历史新高

事件2：腾讯游戏2023年收入1799亿元 出海业务成新增长引擎

事件3：工信部：将加快5G、千兆光网、算力等新型信息基础设施建设发展。

事件4：单看短剧成绩，2023年创造300亿营收。此前就有媒体报道，国内全平台的付费短剧每日充值消费在6000万元左右，节假日峰值甚至能超过1亿元。在过去的春节档假期里，短剧在短短八天狂揽八亿流水

最新互动：

1、智路由智能制造（杭州）有限公司成立，注册资本500万元，经营范围包含：移动通信设备制造；光通信设备制造；5G通信技术服务；光电子器件制造等。

2、中标9570万元中国移动智算中心（南京）2023年智算算力项目算力设备采购项目。

第一，公司当下算是严重滞涨的袖珍国产算力标的，非常稀缺随着防御主线高低切换节奏，平治是最佳选择。今年目前订单300台服务器 10亿营收 10%利润率 对应1亿利润客户主要是移动电信，今年有望做到500台服务器，是实实在在的有业绩的袖珍算力标的。

第二，是真正的机器人数据训练第一股！唯一国内备案的机器大模型训练！媲美NVIDIA Omniverse 之前是英伟达的元宇宙项目，现在成为英伟达机器人训练数据来源。

第三，在短剧领域投资娱播帮+爽文IP鼻祖版权商+搭建鹰眼网剧平台制作商+CPO武汉飞沃+具备Pika文生视频全产业链+主要是做新媒体网文（软涩，引流文）的，在这一块是老大，做短剧的内容，他是最专业的。另外还和真正的霸主——阅文有合作。

第四，概念丰富：算力租赁+光通信+数据要素+多模态AI+人形机器人+元宇宙+芯片。

持续跟踪 转：【301486致尚科技子公司的MT插芯片，简单说下逻辑：】

301486致尚科技是科技行业里少有的，同时在MR和算力 CPO 两大赛道里，都在供应稀缺性零部件的公司。

1）光通信和AI领域的没被关注的产品，类似于PVDF，低位新产品，需求缺口爆炸，且刚刚开始

2）301486致尚科技子公司FSG，世界第一龙头，绝对实力，产能10倍以上扩产，扩产壁垒高，独享收益

3）价格提升，一方面受益于规格提升带来的价格提升，另一方面需求爆发，产品涨价

4）扩产和验证壁垒极高，国产替代进行中，垄断设备和客户

5）随着AI领域和通信领域升级，MT插芯天花板3-5年内看不到

总之：致尚科技（301486）的子公司福可喜玛在全球MT插芯行业占据60%市占率。在大家的了解中，福可喜玛（FSG）只是全球第三的印象，且较大幅度落后于日美。但是我们刚刚了解到福可喜玛（FSG）光模块MT插芯月产销已经从23年10月的600万片每月扩到了每月1200万片，什么概念？日美公司没扩产，想扩产也买不到设备，致尚科技高速光模块MT插芯月产销量已经超过日本住友和美国Conec，成为全球第一，国产替代还在加速！！

【中期精选持续跟踪】

【凯盛科技（新质生产力国企）：折叠屏产业链和光伏石英砂最强预期差标的！】

#板块催化：

《钢铁侠》中的空中成像技术将走向现实

华为计划明年推出一款具有颠覆性的空中成像产品，这一消息令人翘首以待。空中成像技术被称为一种无需任何介质的显示和交互技术，能够将实体物体或图像投射到空中并与之进行交互。这种技术的问世，将彻底改变人们与数字世界的交互方式，引领一场全新的科技革命。

#新品规划：

1、华为：Q1：Pocket 2（上下折）；Q2：三折；Q3：Mate X6及Nova pocket

2、荣耀：Q2：Magic V3；Q3：magic VS3

3、VIVO：Q1：Xfold3 系列；Q3或者Q4：Xfold 低配

4、小米：Q2：Flip（第一款上下折）；Q3：Fold4（左右折）

5、三星：Q3：大小折一起

6、苹果：苹果折叠屏专利获批，预计2025年有望上市

1、折叠屏手机作为手机从功能机到智能机后最大的革命，已经成为三星，HOV等高端化的必争之地。行业已经跨过从零到一，近几年十倍增长，接下来几年有望继续翻倍增长。折叠屏手机相对于传统手机，最大的变化和技术门槛在铰链和屏幕，而屏幕的难点在UTG盖板，UTG原片是核心，凯盛科技是唯一有原片量产能力，并且有H客户背书的全产业链公司。1500万片年产能即将建成。大客户独供协议已到期，有望在多家折叠屏手机客户拿到订单。

2、高纯石英砂作为光伏和半导体的紧缺环节，光伏用于坩埚内侧的石英砂和半导体级石英砂更是完全靠进口，凯盛科技突破国外技术，合成石英砂中试线已经通过相关客户验证，5000吨产线逐步量产。凯盛石英作为公司天然石英砂平台，正在扩产5000吨，目前月产能百吨级，已经正式供货下游客户。凯盛科技成为供不应求的高纯石英砂行业唯一具备天然和合成两种技术路线的公司。

3、公司作为凯盛集团的新材料和电子显示平台，除了utg和石英砂，在纳米氧化锆、球形石英粉，稀土抛光粉等新材料领域都处于第一梯队，后续成长空间巨大。集团旗下国内唯一全自主知识产权解决国外卡脖子的8.5世代基板玻璃已经顺利量产供货惠科等面板客户，后期也有望整合到凯盛科技。

4、中国建材集团正式获批转为国有资本投资公司。凯盛科技作为中建材新材料平台，肩负着解决多种非金属材料领域卡脖子项目的重担，30微米超薄玻璃、8.5世代基板玻璃国产替代已经落地，后续想象空间十分巨大。

【持续重磅更新：300151昌红科技  AI+医疗模具设计+芯片-12寸晶圆载具国产替代】

重磅事件：

1，【AI医疗】作为英伟达的掌舵人，有着“AI教父”称号的黄仁勋已经不止一次地在各种公开场合将“AI+医疗系统/生物学”称为技术领域中“下一场惊人的革命”。他甚至在近期举行的一场会议中放言，人人都必须学会计算机的时代过去了，生物学以及医学才是人类未来。

2，美光发布FY24Q2财报，FY24Q2和FY24Q3均超预期，盘后大涨17%；存储大厂扩产能超预期，设备逻辑无敌顺。昌红独家的半导体高端耗材晶圆载具国产替代空间巨大。

中国AI医疗市场潜力较大，行业有望长期保持高速增长。据预测2024年中国AI医疗市场达到60.6亿元，5年复合增速达到53.1%。医药整体板块一季度业绩预期稳健增长，院内外疫后复苏兑现，当前企业生产、订单、销售、服务等回归正常秩序；中药原材料、大宗化工品等上游价格回落，下游结构优化；整体板块收入及毛利率有望持续提升，当前估值仍处于历史地位水平，长期投资价值凸显。

AI+医疗大势所趋“AI+医疗”可以多维赋能医药全产业链。“AI+医疗”已步入快速发展新阶段，AI在药物研发、疾病诊断及筛查、医疗影像、手术机器人等细分应用场景全面渗透，多维触达医药全产业链。从需求端看，我国医疗资源分布不均，优质医疗资源过度集中，高级医师人才存在缺口。而AI技术能帮助快速识别病灶，提升诊疗效率及准确率，弥补医生数量缺口。同时，通过辅助诊疗等方式，可以赋能基层医疗机构，推动优质医疗资源下沉。细分应用场景相关标的值得重点关注。

AI医疗包括基础层、技术层和应用层。头部公司在基础层围绕数据、算法和算力已经构筑高壁垒，而多数科技公司在技术层完成优势领域布局，最终在应用层实现对医疗服务全领域的覆盖。从药物研发产业链看，上游的模型数据集是重要资源，云计算平台提供算力支持；中游的AI药企通常采用研发外包形式与下游合作，而IT公司通过AI模型和计算平台参与到新药发现中。

罗氏全球管理团队考察了公司深圳坪山和浙江上虞生产基地。预计将进一步探讨后续合作，并有望有实质性订单落地（分子诊断重启、化学发光产品的加速推进、新的诊断产品线合作，吹拉塑等）。当前时点，我们重申投资逻辑并强烈看好昌红科技有望成为中国高端制造全球突围的代表，并逐步形成医药+半导体双轮驱动的扎实局面。医疗设备将由软件定义，由AI赋能，医疗耗材“CDMO”企业，享受全球高端塑性医疗耗材产业全球化，供应链一体化红利，专业定制化、一站式服务Ai专家。公司与国际巨头罗氏、西门子、赛默飞、铂金埃尔默、vitro life、国内客户迈瑞医疗、华大基因、新产业等客户形成稳定的合作供应关系，这些存量客户随着合作时间的增加，合作信任度也日益增加，相应订单也呈现持续增加的趋势。当下AI应用再度冲上风口浪尖，AI医疗作为AI+应用的主细分值得持续跟踪关注。

【洞悉股市未来】

昨日大盘放量微涨至少收复了3000点还是非常不错的，目前看3000点的整数关口或成了看多看空的一个分水岭，更多的具备了一定的操作参考性，比如击穿后错杀就会诞生超跌反弹的强烈预期，突破后看多做多意愿也会强化。但击穿后的市场情绪会随之极端化。周三的恐慌大家应该都历历在目，深有体会吧。我其实还是比较淡定，核心还是这波回踩是人为的同时更是缩量的下探，整体春季布局的仓位其实没怎么松动，所以多头一直都在只是在隐忍罢了。对于大盘我还是趋向于有一波暴力加速浪出现，三月就没的说了，四月我觉得大概率还是值得期待的。对于市场题材低空经济受政策利好强化的超预期强势，感觉过于统一，今日大分歧是在所难免，也到了真正的去伪存真的反复趋势的节奏的可能，具体有待跟踪。对于低空经济，如果能完美实现，能把控风险，那想象空间是巨大的，看各路研究数据内容是挺完美的，但现实中我总感觉隐藏着巨大的不可控风险，这个需要大家去细品。我还是觉得低空经济更多跟氢能汽车一样是一个0~1的完善阶段试点阶段，1~100才是真正值得看的阶段，反正用情绪投机的定调去参与错不了，真有东西也无妨，持续聚焦龙头的节奏即可。并且低空经济整体的体量目前看还是差了点意思，具体还有待持续跟踪，跟踪大分歧之后的持续力度和反复力度，真有东西第二浪会更猛烈的，是大机会肯定还有上车的节点。对于大机会目前最确定的依然还是人工智能，目前到了去伪存真走硬逻辑阶段，参与标的上在把握节奏低成本的同时重点把握逻辑的硬核度。虽然在人工智能但不在会是一窝蜂的涨，更多的是会落到具体细分赛道的硬逻辑上。最后聊聊四月份一方面要提防年报一季报的业绩雷的冲击，另一方要重视硬逻辑的业绩加分项的节点的重要性。具体超短线建议依然以人气龙头资金高关注度和高认同度为主（600165宁可生物605180华生科技603221爱丽家居603389亚振家居603810丰山集团603006联明股份）。

【 昨日人气热股榜单】

$浪潮信息(SZ000977)$ $万丰奥威(SZ002085)$ $中信海直(SZ000099)$ $金盾股份(SZ300411)$ $建新股份(SZ300107)$ $卧龙电驱(SH600580)$ $深城交(SZ301091)$ $上工申贝(SH600843)$ $蓝海华腾(SZ300484)$ $山河智能(SZ002097)$ $华体科技(SH603679)$ $宁科生物(SH600165)$ $丰山集团(SH603810)$ $吴通控股(SZ300292)$ $立航科技(SH603261)$ $雷科防务(SZ002413)$ $华生科技(SH605180)$ $神剑股份(SZ002361)$ $烽火电子(SZ000561)$ $云内动力(SZ000903)$ $亚振家居(SH603389)$ $联明股份(SH603006)$ $顺威股份(SZ002676)$ $中京电子(SZ002579)$ $新亚电子(SH605277)$ $吉林化纤(SZ000420)$ $京华激光(SH603607)$ $三祥新材(SH603663)$ $莱斯信息(SH688631)$ $英飞拓(SZ002528)$ 

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