作者 |李笑寅

编辑 | 硬 AI

摩根士丹利于3月12日发布TMT会议报告《15 Wa­ys to Pl­ay AI》，报告摘录了自Ch­a­t­G­PT发布以来的480只个股，深入分析了AI领域的多个细分市场，并选出了今年以来表现及预期回报率最优的三大主题：

智能手机与边缘AI（Sm­a­r­t­p­h­o­n­es & Ed­ge AI）、推动AI数据中心建设（Po­w­e­r­i­ng Ge­n­AI & Da­ta Ce­n­t­r­es）、先行者赢得机遇（The Ad­o­p­t­er Op­p­o­r­t­u­n­i­ty）。

边缘AI是指在边缘计算环境、靠近数据的位置而非云端或数据中心完成的AI计算。

相较于云端，边缘AI能够部署在现实世界中的终端设备，从而降低数据传输的成本、实时处理数据并相对减少对网络的依赖。

英伟达、AMD、微软此前都曾提及AI PC的重要性，还有科技公司预计，10年内，机器人技术将在推动边缘AI这一主题中发挥重要作用。

摩根士丹利认为，从近期来看，智能手机及其供应链将是“边缘AI”主题下最具潜力和催化因素的领域。

AI时代，算力为王。

算力是计算机处理数据和信息的能力，而对AI模型的大量训练和推理需要消耗大规模算力才能实现，这就对由AI芯片构建的计算机群提出了更高的要求。报告数据显示，到2035年，全球数据中心总能耗中，AI能耗的占比将从1%上升到4%。

大摩认为，考虑到与日俱增的芯片算力需求，投资者应该为数据中心的增设、升级做好准备。

几乎所有参会公司都强调了对效率提升和生产力的高度关注，大摩在报告中表示，将继续看好那些早期采用AI技术和生产率提升显著的公司。

Op­e­n­AI CEO奥特曼曾提及：

“采用这种（AI）技术的公司要不了多久就会开始跑赢同行，但从外部很难说清原因。”

有同板块中002298中电兴发、300735光弘科技、603960克来机电、601138工业富联、603327福蓉科技等几倍大牛股的示范，近日我们继续逢低加仓了600203福日电子这一只一直被市场忽略的、遗漏的潜力巨大、华为等题材众多、逆境反转预期最大的消费电子、AI人工智能好公司，继续中长期战略关注：

华为P70手机、AI手机通信、无人机低空飞行、服务机器人、AR/VR（元宇宙）、消费电子复苏海外设厂、国企改革等基本面春风劲吹，技术上面看，福日电子下一个密集成交区在8.6元附近，在这下方都将是一片成交量极小的坦途，盘面复盘看，新进主力操盘老道、目标或很远大，经过前期福日电子在7元下方短暂蓄势、空中加油后，基本洗清了底部获利盘和浮筹，成交量的释放也十分理想，我们预计福日电子的下一个目标应该就是直奔8.6元上方了，而且应该很快接力打出出乎想象的新高，不排除成为AI手机通信领域新龙头的可能。

人生向上、大千壹酱！综合分析，福日电子集AI手机通信、华为P70、新型磁电存储、服务机器人、折叠屏手机（业内领先）、大疆无人机ODM（低空飞行）、地方国企改革、产业复苏、逆境反转强预期等题材热度看，加上公司近来海外业务或发展迅猛，新开辟的市场必将带来新的利润增长点，作为华为的核心供应链公司，在AI手机全球热点、消费电子政策红利及产业复苏的大背景下，不排除福日电子即将展开龙年最值得期待的主升浪，走势上与近日大牛股600733北汽蓝谷、002085万丰奥威极像，本轮结构性科技牛市的大行情中大概率会挑战几年来的历史新高，成为第二个光弘科技、福蓉科技、克来机电、万丰奥威，盘中逢低重点注意跟踪，静待福日高照、祥龙飞天！

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