行情回顾

市场已经走出8连阳，整个趋势不错，指数站上3000点，下方2867的缺口还没有补，有100多点的距离 

我个人的经验是，如果市场持续放量，是可以不用理这个缺口的，但是如果市场没有热点，也不放量，那么是容易补缺的

从周线来看，反弹还没结束，我认为下周上半周很可能会走出一个10连阳，回补3022点缺口，让踏空的人受不了去追高，这个位置场内的当T则T，然后再有中阴线，这个阴线是踏空者的机会！

周末关于消息面的都是利好

1、对于市场违法行为的处罚力度只会越来越大，违法成本只会越来越高，构建穿透式筛查

2、上交所、深交所对近期波动较大的退市风险警示股票进行重点监控

3.其他的大量的消息主要集中在AI方向，不断论证AI行业的景气度，还有两个国际巨头美光科技和海力士都宣布HBM配额售罄。

HBM-炒作形式类似CPO，主要炒作是国际巨头产业链

美光科技-代表个股-江波龙

海力士-代表个股-香农新创  雅克科技 太极实业

另外有消息传长鑫存储HBM开始出货直接点名-兆易创新

HBM产业链（国内）

设备端-赛腾股份  北方华创 中微公司

封装材料端-联瑞新材 华海诚科  壹石通

封装封测-深科技

当然，整个存储行业肯定整体联动，SRAM作为存储方向本轮的新概念可以放在一起看。如果HBM没有给合适的买点，那么低吸SRAM依然是一个性价比之选。

国产算力-国产替代-华为概念

英伟达上呈给SEC的报告吗，首次在GPU等多个重要领域多次提及华为，是视华为为重大竞争对手，这个报告可能有2层意思，1是希望老美放开英伟达在国内的销售，方便它充分占领市场；2就是希望老美对华为京一部制裁

另外黄仁勋在专访中提到华为在芯片设计、FAB产能、光通信、CUDA四大壁垒中，华为和英伟达是平手，如果AI禁令加剧，将大幅加速华为AI商业化进场（华为昇腾、鲲鹏、鸿蒙等ai产业链）

在周五的盘面上，中际旭创跳水，高新发展板上无抛压，我是理解为国产算力和英伟达产业链的分离

核心仍是高新发展（国资+华为+国产算力）

智能驾驶-周末也有特斯拉擎天柱的消息

盘面上：资金在周五一直想突破3000点，但始终找不到突破口，直到赛力斯涨停后，带动了整个市场情绪

核心标的：天迈科技、万集科技、光庭信息

高辨识度：通力科技、德恩精工、江苏雷利

这一块建议先手资金的兑现之后再去关注

手中有万兴科技 等爆发  汉王科技  万润科技 明天去弱留强，高新发展周五卖飞了，维海德20cm6连板创业板德票可能空间更大，辨识度盟固利我明天 临盘决定

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