昨天开了大会，这是定调明年经济方向的最重磅的会议。主要观点有好几个，其他的我们可能之前都看到过。但是这次有一个全新的观点“先立后破”引起的广泛的讨论。

       为什么提出“先立后破”，很明显，这个就是针对现在社会上普遍对房地产的预期，今年的房地产急剧下行，暴雷的企业一波接一波。房地产的风暴应该是比上层预期的还要大一些。然后社会在这样的氛围烘托下，部分人士认为房地产到了需要不破不立的地步了。

但是在中国这个以房地产作为全民资产最大蓄水池的国家，在基本上银行信贷都是以房贷为基础的金融体系下，破的代价肯定会非常非常巨大，可以说是飓风暴也不为过，而且肯定会对WEND有很大的影响，所以在这样的大前提底下，上层需要对这个非常重要的问题由一个定性，究竟让不让它破，这是牵涉到预期和战略方向的问题，所以会议定调了，不能直接破，要破也得等新的秩序和游戏规则“立”起来后再破。

         而且从近两个月对于房地产方面的政策支持也可以很明显的看到政策转向的信号，现在比较明显就是国家不想出现极端的情况，所以相应的政策牌一直都在调整中不断打出。但是政策归政策，方针是高于政策的，而这次的会议就是明确的确定了这个方针，房地产必须救，也一定会救。这样确定后会让很多资金由一个明确的预期，很多策略也会相应的付诸实施。这对房地产来说绝对是一个短期的利好，但是长期的话还是要破的，只是不是以一步到位的方式，是通过有效缓冲的软着陆！

           而对于立，立什么，这个其实也比较明显的，就是立一个中国经济增长的新发动机和蓄水池，诚然，世界上没有一个国家是可以通过房地产经济而成为真正的经济强国的，必然是要回归到经济和科技本身。目前中国主要还是以“新能源”+“自主科技”为最主要的方向。新能源包括目前国家战略层面在重点推荐的新能源车，虽然目前的纯电车大概率不会是新能源车的终极形态，但是在目前阶段通过它切入全球汽车市场，占领市场份额决定是一个英明的决定。所以新能源车这条线必然还是未来2-3年的绝对主线，比亚迪和华为线还是攻坚箭头，再以几个新势力和老牌车企形成完整的梯队去全球攻城略寨。而自主科技则包括硬件和软件，其中硬件以芯片为主，软件则包括手机和电脑系统，具体到应用层面包括现在爆火的CHATGPT，这些都是中国需要尽快建立自身优势，避免被卡脖子的。

        所以对于先立后破这个提议，接下来必然是再保住房地产不崩塌的前提底下加快科技自主替代，方向是清晰了，所以接下来房地产可以缓口气，但是依然不能有涨价的预期，只是不要跌太快就好了。房住不炒依然是主旋律。而在股票投资上面，再未来的一到两年继续押注核心科技的个股，大概率是能跑赢银行定期和通胀的。

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