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股票投资，不仅仅是面对一堆图形和数字，更是跟千千万万的人动脑筋，怎么才能让自己在这个社会公平合理地分离社会财富。我们的对手也是人，也有脑袋，也爱钱;并且这个市场还有亿万虎视耽耽的旁观者，在这样的情况下，别人为什么必需把自己袋子里的钱给你;而你，又凭什么能拿到这个钱?别人有什么不足?你又有什么优势?学会思考这些基本问题，否则，只能是给这个市场送钱的“搬运工”， 给这个市场输血的“慈善家”  

01人气标的

 

02首板掘金

银宝山新 6 华为汽车+华为云+精密结构件+机器人+半导体

1、公司SMC热压成型模具技术、叠层模具技术已开发多年，目前应用于汽车部品产品的制造；

2、公司拥有行业领先的3D打印设备并掌握了随形水路设计、水路优化，产品拓扑优化等行业领先的技术"

三柏硕 6外销高占比+跨境电商+健身器材

公司主营休闲运动和健身器材系列产品；产品外销占比超9成

多伦科技 5 华为昇腾+卫星导航+无人驾驶+充电桩+教学机器人

公司参股的北云科技是国内领先的全球卫星导航系统（GNSS）高精度定位芯片研制公司，在信号处理算法、高精度定位算法和多源融合算法等方面处于行业领先地位；

南京熊猫 4通信设备+机器人+脑机接口

中国电子信息产业集团旗下，军用通信电子及装备整合平台；子公司有汽车卫星导航产品

统一股份 3 润滑油+液冷服务器+高压快充+汽车热管理

子公司统一石化推出数据中心专属液冷产品组合解决方案，产品包括统一石化数据中心专用低电导率热管理液NE100等

西陇科学 3 阿尔兹海默+重组蛋白+化学试剂+光刻胶

1、公司已拥有光刻胶配套试剂产品，和英特尔产品（成都）有限公司，美维控股，兴森电子，信利半导体，超声电子、韩国东进世美肯公司等建立业务合作关系；

2、公司开发出了性能优异的去毛刺溶液 AR-XL300 产品，并完成了性能测评和客户导入验证，适用于半导体的制造过程中，起到去除严重溢料、多余溢料的作用。

四通股份 2 外销高占比+陶瓷

公司是新型家居生活陶瓷供应商，外贸收入占比近8成

广博股份 2 广告营销+抖音+跨境电商+文具

子公司灵云传媒与北京字节跳动网络技术公司签约合作，为其推广今日头条、抖音、西瓜视频等APP下载，并在今日头条、抖音和快手平台上为客户策划投放广告营销活动

奥特佳 2 小米汽车+华为汽车+汽车热管理

小米汽车是公司客户，预计将提供汽车热管理产品

亚威股份 2 光刻胶+存储芯片+华为+工业母机

公司参股苏州芯测收购的韩国GSI拥有存储芯片测试机业务并稳定供货海力士、安靠等行业龙头，同时参股苏州威迈芯材涉及光刻胶主材

省广集团 2 抖音+广告营销+云计算

公司与字节跳动签署出海合作协议，成为TikTok Ads出海核心代理；参股的上海博泰是OpenHarmony项目工作委员会创始成员。

引力传媒 2 短剧+抖音+广告营销+网红经济

公司已与今日头条、抖音、等热点短视频媒体达成重点合作关系，联合行业内知名机构深耕短视频生产和营销，创新研发微综艺、轻综艺节目模式。

佳云科技C 2 抖音+手机广告+华为+小米

公司主营互联网营销，连续两年取得字节跳动旗下的营销平台“巨量引擎”的核心代理资质。

华海诚科K 1 存储芯片+先进封装

公司可以应用于HBM的材料已通过部分客户验证

剑桥科技 1 华为+光模块

全球100G高速光组件和光模块技术领先企业，是华为的光模块供应商。

   03资金动向

大游资和机构动向总览：

方新侠（含朱雀大街）：买入省广集团1.2亿，买入银宝山新3100万，买入佳云科技3100万，卖出奥特佳 铭科精技 壹石通

小鳄鱼（含源深路）：买入南京熊猫7500万卖出4100万，卖出豪美新材

呼家楼：买入亚威股份9400万（3日榜）

上塘路（原体育馆）：买入统一股份3600万，买入联瑞新材2600万，卖出凯众股份 朗迪集团

小棉袄（上海分）：买入南京熊猫6300万

机构席位：

3家机构买入赛腾股份1.9亿，2家机构卖出联瑞新材8200万

北向资金合计净流入-29亿

04大盘解析

指数仍纠结，在3040-3080点区间博弈。周四创业板跌幅稍大，也未见连续急跌，整体的量能也无法持续维持万亿级别。这里整体的思路是偏积极的，只是欠缺一个二次回踩过程，当下的回落尤其是急跌，多是以机会的思维来看待。

科技线仍受资金关注，只是节奏上偏轮动。比如半导体分支上的光刻、存储、封装，以及华为方向上的算力、鸿蒙、汽车，而像HBM、特斯拉皮卡等分支上的新面孔往往弹性更佳。以短剧和抖音、光模块为驱动点的AI，以PET铜箔为核心的部分赛道，也有超跌过后的修复，创新药、金融等方向的趋势则在少部分品种上延续。

05热点板块




以下是重点分析板块赛道赛

1、离岸RMB兑M元，上攻近300点突破7.22一线。RMB高位跌破平台，有望进入中长期升值通道，背景是M元可能停止加息。A50上涨近0.36%，涨幅不大，是个企稳小阳线。多个宽基ETF尾盘放量，有可能是增量资金再度进场。下周预计先构建横向平台，看量能能否温和放大。

2、高标方面，豪美新材连续2个跌停，龙高股份晋级失败，早盘跌T。三伯硕一字板晋级6板，银宝山新平开高走，顽强晋级6板，走出一致分歧再转一致的走势，迷惑性非常大，如果不是安全垫比较厚，很可能就被洗出去了。多伦科技利用唯一4板的稀缺性，走出地天板走势，晋级5板。

3、现在最有气质的是8天7板的西陇科学，现在累积起来也有7板空间，上方抛压会逐步加大。银宝山新是利用3低1高战法选出来的，同样用3低1高选出来的盛通股份，周五冲击涨停，可惜尾盘打开。3低1高选出的延华智能，周五冲板，看能否成为下一只银宝山新，模仿走出分歧转一致。

4、龙字辈的回流，上周也说了多次。上周四午盘号，复盘号也2次提到天龙股份，圣龙股份。天龙股份，也提示做了回马枪，周五盘中上攻5%。圣龙股份尾盘涨T板。明日圣龙股份如果能超预期表现，可能带动一下龙韵股份，腾龙股份，上海凤凰等。

5、周五板块梯队比较强的是，HBM高带宽存储器方向。全球最大的两家存储器芯片制造商三星和SK海力士正准备将HBM产量提高至2.5倍。相关比如：香农芯创：海力士主要合作伙伴；深科技：有望切入HBM封装赛道。华海诚科 ：颗粒状环氧塑料(GMC)可以用于HBM的封装。亚威股份：间接持股韩国GSI，并供货于海力士、安靠等行业龙头。

6、CPO方向尾盘有表现，老龙头剑桥科技冲击涨停，新易盛，易天股份，长飞光纤涨幅居前。逻辑上，G产算力与英伟达算力不断竞争，不论国产还是英伟达都需要采购光模块，利好光模块厂商。英伟达以网络换算力的策略可能会带来启发，国产算力亦能通过提升网络效率的方式，提升集群算力。

7、无人驾驶，汽车零部件表现居前。近日工业和信息化B、G安B、住房和城乡建设B、交通运输B发布《关于开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作的通知。周四复盘提到的奥特佳，果然T字板回封晋级2板，也有可能成为下一只银宝。老龙头浙江世宝涨停，同样是老龙头的捷荣技术，华映科技等，看有无回流。

8、另外抖音概念3只2板，佳云科技大号连板。省广集团，板块中军龙头晋级2板。广博股份一字板晋级2板，盘子最轻，股性活跃，符合3低1高战法的审美，但强的话可能直接一字上去了。

好了，今晚就聊这么多！

06应对方法

这里以分支的辨识度，以及良好的趋势形态为标准。这里仍是重个股、轻指数，重视节奏的阶段，共振会形成加持，局部的下行也无需恐慌。情绪上偏反复，强势股挑战异动的难度大，老妖股的反抽也是有所体现，不适合太激进，供参考。

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