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股票投资，不仅仅是面对一堆图形和数字，更是跟千千万万的人动脑筋，怎么才能让自己在这个社会公平合理地分离社会财富。我们的对手也是人，也有脑袋，也爱钱;并且这个市场还有亿万虎视耽耽的旁观者，在这样的情况下，别人为什么必需把自己袋子里的钱给你;而你，又凭什么能拿到这个钱?别人有什么不足?你又有什么优势?学会思考这些基本问题，否则，只能是给这个市场送钱的“搬运工”， 给这个市场输血的“慈善家”  

01人气标的



 

02首板掘金

龙溪股份 1 关节轴承+军工+三季报增长+龙字辈

关节轴承行业龙头，广泛应用于航空军工等领域，也是机器人的主要配套件

巨轮智能 1 机器人+减速器

公司与藦卡机器人签订战略合作协议，其计划向公司分批次采购约50000套RV减速器

锋龙股份 1 机器人+园林机械+汽车零部件+龙字辈

目前公司提供割草智能机器人所装备的控制系统给相关客户"

中马传动 1 减速器+新能源汽车 公司为国内皮卡变速器龙头，

主要产品为汽车变速器、新能源汽车减速器、电控分动器、汽车齿轮、摩托车齿轮、农机齿轮

丰立智能C 1 减速器+机器人+新能源汽车+次新股

公司的主要产品包括钢齿轮、精密减速器及相关零部件等，公司生产的谐波减速器定位在中高端市场

康强电子 1 先进封装+存储芯片

公司主营引线框架、键合丝等半导体封装材料；此前为徐翔概念股

同兴达 1 华为+小米+柔性屏+先进封装

公司产品批量应用于碳化硅、氮化镓等第三代半导体材料晶圆划片、MEMS芯片的切割、Mini LED以及5G天线等的切割、加工等

甬矽电子K 1 先进封装+次新

公司聚焦中高端封装业务，全部产品基本均为QFN/DFN、Hybrid-BGA、WBLGA等中高端先进封装形式，并在系统级封装（SiP）、高密度细间距凸点倒装产品（FC类产品）等先进封装领域具有较为突出的工艺优势和技术先进性，产品主要应用于射频前端芯片、AP类SoC芯片、触控芯片、WiFi芯片、蓝牙芯片、MCU等物联网芯片、电源管理芯片、计算类芯片等

"

日海智能 1 摘帽+复牌+通信设备+车联网

公司11月3日起撤销退市风险警示和其他风险警示

03资金动向

大游资和机构动向总览：

章盟主：买入欧菲光5.5亿，卖出天龙股份

呼家楼：买入智度股份7000万

湖里大道：买入欧菲光6400万，买入丰立智能1300万，买入宏英智能1200万，卖出瑞玛精密

小鳄鱼（含源深路）：买入智度股份3100万，买入金太阳1600万

机构席位：

1家机构买入欧菲光1亿，3家机构卖出瑞玛精密7500万

北向资金合计净流入71亿

04大盘解析

指数震荡，周线收阳。周中三天缩量调整后，周五回升稳住反弹的结构。起于2923点的反弹目前仍在延续，仍可参考去年4月和10月的经验，有上摸3080-3090点附近的机会在，且需要量能的有效配合，之后则是至少破3000点的二次回踩，行情往往是在纠结之中维持着，但在容易忽略风险的时候完成回探、确认的过程。

泛科技仍然是主要方向，华为汽车、消费电子在赛力斯、欧菲光的带动下表现，算力和卫星被量化抛压但逻辑上并未走完，以及周五启动的半导体。AI游戏、机器人走了类似工业化、水利的异动持续性还需再观察，百纳千成、昊志机电等，减肥药则可以放到医药的大框架中去看，也包括周末有消息刺激的金融，强度上暂时没有把握。

05热点板块




以下是重点分析板块赛道赛

1、周末消息面中性偏多，据M驻H大使馆2日公布的消息，M农业部将带领17家参展商，参加第六届Z国G际进口博览会，规模为历年之最。是个不错的缓和信号。

2、：提高公募、社保基金等在A股的持股比例。这也是未来可能的增量力量。M10月非农就业数据不及预期。这意味着，M联储进一步加息的可能性降低，降息的时间或有可能提前。受此影响，M元指数大幅跳水近1%，RMB反弹到近7.28附近，A50晚间上涨0.58%。

3、：支持头部证券公司并购重组等方式做优做强。券商反弹一波后，再次回落到起点附近。如果券商板块，下周能够反弹一下，指数有望继续攻击，上方缺口3055一线，关键看量能能否延续放大。相关比如：锦龙股份，华创云信，首创证券，中信证券等。

4、周五北上资金当日净买入71亿，连续2日净流入，周五数额超过50Y，也是一个转好信号。连板方面，高标连续6个交易日分化，断板的东方嘉盛，浙江Z特，赛隆药业直接负反馈，触及跌T。上篇文章提到的天龙股份，连续穿越到8板，但后续9板是个坎。亚翔集成一个准天地，随后接一个准地天，也是比较罕见。

5、周五比较强势的是机器人，减速器方向，据GX部网站，《人形机器人创新发展指导意见》发布，进一步明确了人形机器人发展目标，人形机器人也能缓解，下游应用场景缺失的痛点。辨识度比较高的，昊志机电，中大力德，科力传感等。昊志机电，公司现有的产品包括谐波减速器、无框力矩电机、驱动器、编码器。

6、先进封装，存储芯片板块午后活跃。甬矽电子，华海诚科，康强电子，同兴达涨幅居前。消X面上，华为技术有限公司“半导体封装”专利公布。专利摘要显示，本公开涉及一种半导体封装。华为旗下哈勃参股的半导体上市公司，比如：东微半导，源杰科技，裕太微，华海诚科等。

7、随着华为Mate系列手机、问界新M7/M9、智界S7等多款产品的发布及上市或拟上市，以及苹果iPhone15系列、小米14系列手机的发布，消费电子方向，主营电声产品及配件的朝阳科技晋级5板，看能否弱转强，一字加速，成为未来的新龙头。如果继续放量换手，就是要断板的信号。

8、可能的轮动方向，11月7-8日，“2023ZG（临沂）新能源高质量发展大会”。随着机构的低位可能加仓，低位的新能源好利科技，弘讯科技，科士达，天奇股份等。另外GCH会：加大高端稀土新材料攻关 推动产业高端化、智能化、绿色化。比如广晟有色，中国稀土，北方稀土等。

好了，今晚就聊这么多！

06应对方法

这里指数在周五稳住阵脚，周末消息面偏暖，但所谓利好辐射的方向不少，没有量能支持的话反而会带来分歧和压力，注意节奏。情绪上随高新发展的断板，低位的机会也会多起来，也包括趋势股、老人气股的反抽，按照自身模式来把握即可，供参考。

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