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股票投资，不仅仅是面对一堆图形和数字，更是跟千千万万的人动脑筋，怎么才能让自己在这个社会公平合理地分离社会财富。我们的对手也是人，也有脑袋，也爱钱;并且这个市场还有亿万虎视耽耽的旁观者，在这样的情况下，别人为什么必需把自己袋子里的钱给你;而你，又凭什么能拿到这个钱?别人有什么不足?你又有什么优势?学会思考这些基本问题，否则，只能是给这个市场送钱的“搬运工”， 给这个市场输血的“慈善家”  

01人气标的




行情回暖，回血的行情时机到了

02首板掘金

首创证券 2 证券+互联网金融+次新股

公司作为具有全牌照经营资质的综合性证券公司，目前已形成资产管理类业务、投资类业务、投资银行类业务、零售与财富管理类业务和研究业务等均衡发展的业务结构

恒银科技 1 金融科技+信创+数字经济+人工智能

国内领先的以金融自助设备为核心的智慧银行解决方案提供商

华西股份 1 参股券商+光模块+AI芯片+涤纶化纤

公司持有联储证券有限责任公司14.77%的股份；

公司为光通信芯片公司索尔思光电第一大股东，参股13.87%的纵慧芯光被华为投资

生 意 宝 1 数据要素+互联网金融

国内最大行业B2B电子商务运营商，旗下包括电商平台（生意宝）、交易平台（网盛大宗）、数据平台（生意社）、支付平台（生意通）等

   03资金动向

8月4日 知名游资机构龙虎榜数据：

游资：

1，佛山系：

省广集团：净买入2.04亿，买一；

舜禹股份：净卖出4633万，卖一；

2，劳动路：

太平洋：净买入1.98亿，买一；

财达证券：净卖出6053万，卖三；

中原传媒：净买入1009万，买四；

3，炒股养家：

太平洋：净买入1.43亿，买三；

4，上塘路：

太平洋：净买入1.33亿，买五；

5，小鳄鱼：

太平洋：净卖出9761万，卖五；

财达证券：净卖出5659万，卖四；

6，方新侠：

首创股份：净买入8858万，买一；

机构：

京投发展：两机构分别净买入9000万，7955万，3日榜；

信达证券：两机构分别净买入9346万，5065万，一机构净卖出7810万；

首创证券：一机构净买入4673万；

财达证券：沪股通净买入4230万，一机构净买入3793万，沪股通净卖出4320万；

至纯科技：沪股通净买入2852万，一机构净买入3370万，沪股通净卖出2401万，三机构分别净卖出1.73亿，4947万，2975万；

太平洋：沪股通净买入1.76亿，沪股通净卖出1.12亿，一机构净卖出1.72亿；

国创高新：一机构净卖出7528万；

天茂集团：深股通净卖出1517万，一机构净卖出6590万；

顶点软件：沪股通净买入1748万，一机构净买入1623万，四机构分别净卖出2338万，2228万，1652万，1411万；

04大盘解析

指数震荡上行，上证在3315-3322点一线受阻，而在3250-3260点附近有明显支撑。回顾本周的机会也在周三的回踩之时，风险则是在周一、周五早盘的亢奋冲高。七月底形成的政策预期，仍是短期市场的关键影响因素，守住小趋势不难，更进一步却不容易。

政策驱动共振的券商、地产仍是当下的主线，万亿格局下的轮动会增加机会，消费、汽车以及科技中的AI核心，赛道中的新技术，均有表现，至于超导为代表的题材则见仁见智，毕竟走成大主题的概率是有限的。

05热点板块




以下是重点分析板块赛道赛

1、周五温和放量，成交额刚超万Y水平，两市小涨，但有冲高回落迹象。腾落指数上，近6成个股下跌。连板个数4只，主板涨停近15家，盘面活跃度一般。券商方向盘中冲高回落，券商往往虹吸大量资金，同其他板块往往不是协同上涨。下周初，有一定调整洗盘需求，适当控一下节奏。

2、周五证券板块收了放量的长上影，板块消X面中性偏空。证J会中止中信建投200亿债券发行。券商类ETF遭遇68亿净赎回，越涨越卖的迹象明显。下周太平洋或面临涨幅100%限制，如果能够高位横盘，板块还能轮动续命。如果高位大阴线破5均，则适当规避。

3、大金融方向，可以挖掘一下补涨支线。比如参股券商方向，龙头柯利达晋级3板，华西股份，海欣股份首板涨停。另外比如金融方向，龙头2板的顶点软件，公司是金融行业领先的平台型软件产品提供商。安硕信息20%大号涨停，恒银科技，生意宝也有这方面的概念。

4、地产方向周末消X面偏利好。郑州公积金：新房最低首付降为20%；南京：对购买新建商品住房的实施补贴；海南：可提取公积金支付购房首付款。龙头2板的京投发展，其中中迪投资是房地产，互联网金融双概念，明日看能否超预期表现。如果板块不错，看财信发展，是否有反抽修复。

5、周末发G委：研究制定政C措施，促进低收入群众增收，扩大中等收入群体。《孤注一掷》很火，周末点映2天冲3亿，该电影内容契合了当下海外反诈P等热门话题 ，中国电影有参与出品。消费线还有反复轮动，相关比如：亚联发展，步步高，金发拉比等。

6、观察周五板块涨幅排名，部分资金已经开始回流AI，科技线。板块排名第一的数字货币概念，高伟达，拉卡拉，银之杰涨超10%。应用落地方面，成都大运会期间，为助力大运会支付服务保障，多家互联网公司为境外用户提供了出行等场景的数字人民币付款功能。

7、板块涨幅前10的，近8个都是跟AI，科技线相关。华为鲲鹏，算力租赁，数据要素，信创等涨幅居前。ChatGPT、CPO概念等同样较为活跃。下周调整比较充分的CPO方向，同样有补涨潜力。一些标的也开始出现企稳迹象，比如金桥信息，剑桥科技，汉王科技等。

8、上周文章提示的鸿博股份，人民网，给了大肉。人民网周四提示潜伏，周五最高冲了7个多点。同样是数据要素方向的，卓创资讯是20%，当风向标。中南传媒，放量涨停双响炮，看能否成为下一个人民网。省广集团，前高压力较大，看是否复制之前奥士康，若出现大阴线洗盘可以考虑。

好了，今晚就聊这么多！

06应对方法

以地产、金融、城镇化为主，并关注AI、赛道中的核心辨识度品种，这种格局预计下周初仍会延续，注意能否出现新的变量。指数上以震荡来看，回落布局的性价比仍然是比较高的，情绪上也存在修复预期，7月底与指数共振启动的金融、地产未完，且留意后续再度共振的方向，供参考。

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