管理 重磅利好！八月份哪类高景气赛道确定性主升浪大机会即将到来？ 周四市场冲高回落，上证指数一度上涨0.7%，但截至收盘，三大股指全线翻绿，3500多家公司下跌。上午KTV，下午ICU，还没搞懂怎么回事，周四的行情怎么就“凉了”？ 目前第一个缺口已经在昨天上午冲关时补掉，超级主力的一个小目标完成，自然会有量化等资金的同步撤离；但下方3178-3200的跳空启动缺口，我认为短期补掉的概率不大，3200缺口上沿的支撑力度较强。下周市场震荡回踩该位置，不失为一次稳妥的低吸机会。过了今天就是周末，经历了周二惨痛的踏空后，为了防止周末消息面再次出现惊人利好，预计会有不少资金抢在周五埋伏。从这个角度来看，周五大概率会是不错的行情。 风口掘金 【中船系】 数据来看，上半年我国船舶工业国际市场份额超七成。由此把军工板块带起来，领涨的是中航电测，消息面上是军工央企重组刺激的。通常来说，市场一般会在三季度炒作军工股，下面就看中航电测能不能持续得到资金关注。另外，就是受地产、军工这些下游行业的刺激，钢铁板块近期上涨的趋势性非常好。从行业面来看，钢铁行业处于估值底+盈利底，预计新一轮钢铁行业投资机会正在到来。 2.德国通过新版《国家氢能战略》德国政府26日通过新版《国家氢能战略》。预计到2030年，德国的氢能需求量将达到130太瓦时（TWh），其中50%到70%需要进口，德国政府正在制订相关进口战略。此外，德国还计划大幅提升国内电解氢能力，计划到2030年将国内电解氢能力的目标提高一倍，从5吉瓦（GW）提高到至少10吉瓦（GW）。 点评：德国这个《国家氢能战略》，最重要的一句，到2030年，德国氢能需求量将达到130太瓦时，其中50%～70%需要进口！而中国是全球最大的氢气生产国，煤制氢、电解水等均为全球第一，制氢方面技术领先，有很大的出口潜力！目前，在技术最成熟、成本最低的碱性电解槽制氢领域，中国占有全球40%份额。随着海外大型绿氢项目的推进，咱们有望获得70%以上订单！行业想象空间巨大，天花板将打开，制氢和燃料电池企业有望充分受益 3.国家金融监管总局：下一步将加大对扩大内需的金融支持力度 7月27日，国家金融监督管理总局表示，下一步将抓好前期出台的各项政策落实，加大对扩大内需的金融支持力度，强化重点领域和薄弱环节的金融支持，增强居民的消费信心，全力推动经济持续回升向好。数据显示，6月末，信用卡、汽车和其他综合消费货款比年初增加7100多亿元。 点评：官方又出来刺激消费了，要扩大内需的金融支持力度，说白了就是给消费加杠杆，激发老百姓的消费欲望！老乡没钱怎么办？让金融机构借钱给你消费。 昨晚消费板块还有两大利好，一是白酒股今世缘中报业绩超预期（净利润20.5亿右，同比增长26.7%），二是今年排名第一的基金跑去投资消费了（上半年重仓AI，6月开始转投消费）。大消费短线有望迎来低吸机会。