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指数反弹，反包昨日阴线。个股3800+红盘，也是逆转，存储、CPO、传媒、PCB等强势，而汽车、减速器、电力则偏低迷。这里指数反复博弈特征突出，外盘的暖意发挥重要作用，体现在北上资金的大幅流入，但大概率不改指数的震荡格局。而AI主线的回流则对赚钱效应回暖有着重要的意义，热点轮动的机会也会多起来。

1、周五跌多涨少，十字星震荡，但AI方向大面积回暖。周末外围的英伟达冲高回落，从涨4个多点，到收跌1个多点。加上A50也下跌了近0.43%。明日AI方向不追高，如果连续大幅上攻的，先分批减点仓位，保护一下反弹利润，等后续分化回踩了再做差价。

2、周末消X面中性，加强高峰时段重点地区电力保供，偏利好电力、新能源相关板块。在超大特大C市推进“平急两用”设施建设，利好基建方向。Y行表态，支持与银行协商，下降存量F贷款利率。方X海：逐步扩大引入保险资金、社保基金和养老金等长期资金 。

3、数据确权，网络安全等方向领涨。网络安全龙头国华网安8天走了5板，数据要素龙头人民网3板、省广集团2板助攻，算力板块工业富联2板，周四复盘文章还提到工业富联，有望冲击一下涨停新高。前面提示的人民网再度涨停，拿下2个多板的大肉。

4、人民网的逻辑，其一人民网近期发布了数据确权产品，第二就是章M主首板或有介入。中国联通，从周末龙虎看，章M主或大买8个Y。中国联通的流通盘近1600Y，比人民网要大，冲高溢价还是有，连板难度大一点。明日如果有低吸机会可以考虑，看能否成为下一只趋势新龙头。

5、还有一个比较有特点的龙虎，减速器方向的新时达，周五低开高走，早盘封住涨停，但盘中多次开板动作。周末出了中报，同比大幅增长，但二季度单季下降较多。买5有四家机构，机构净流入1.68Y。但卖5，全是拉萨军团，明日多空争夺会比较激烈，不排除机构再度发力冲板。

6、盘中多个概念尝试抢夺资金，但没有撼动数据，算力的领涨。比如CPO方向的剑桥科技，早盘一度冲板，收盘跳水仅上涨2个点。浙江世宝午后一度冲板，但汽车线方向没有跟上。午后农发种业一度冲7个点，被年线压制回落，农业方向也没有联动。

7、明日在AI的补涨分支中找一找机会，优先算力，然后再轮到应用，液冷方向。液冷方向的高澜股份，英维克，飞荣达等。另外省广集团：周五一字板晋级2板，不排除成新连板龙头，看明日有无T字板机会。逻辑上或成为Meta官方授权代理商，下周注意一下Mete以及AI广告方向。

8、相关比如蓝色光标：为Facebook授权的中G区广告代理商；易点天下：与Google、微软广告、AppleAds等有合作。久其软件：公司目前是【Meta】的一级代理商。

好了，今晚就聊这么多！