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全周指数冲高回落，五月底以来的震荡仍在延续。后半周的调整，有外盘影响，盘后恒生指数期货有改善，预示周初的修复预期。在震荡格局下，后续如有对3150点附近的再次回踩，也是暂以二买的思路来看待，整体是不悲观的。

波段上其实是比较模糊的，中继或是筑底。从科创50围绕1000点反复，创业板2118-2122点的特征看，倾向于不至于再破位，但不可太过主观。所以在当下的考量，仍需注意攻守兼备，出现相对极端行情也不至于太被动，毕竟当下并不是很容易赚钱的阶段。

1、周末的大事不少。耶伦结束访H召开发布会，重申M国不寻求与中国“脱钩”。并为未来两国在气候变化、债务危机等领域的合作铺平道路。周末公募全面降费落地，这次降费后整个公募让利大致100亿，占公募管理费收益的7%。降低公募基金收费只是标，大A能有赚钱效应才是本。

2、蚂蚁集团罚单落地，阿里在M股大涨8%。A50周末反弹0.67%，RMB有一定回升，汇率如果稳住了，下周外资有望重新回流，A股就有反弹预期。根据规则，马Y不再是蚂蚁的实控人，由于实控人发生变更，在主板上市需要等3年后，在科创板上市需要2年后，香港市场也须等待1年。

3、胡锡进：很多老百姓的钱不知道往哪去，股市理应成为重要的方向。老百姓手中剩下的钱，要不存银行，要不有新的蓄水池。股市有希望成为资金的重要去向。消X面中性偏多，下周初市场有望修复，比较理想的是低开高走，收出带下影线的企稳信号。

4、高标分化依然较大，并购重组的大连热电3板，汽车产业链的瑞玛精密4天3板、泰祥股份2板，面板股深华发A4天3板，家电股比依股份2板，机器人的德恩精工首板。浙江世宝尾盘跳水，收跌4.85%。兴民智通，飞龙股份，林州重机，润达医疗，中马传动，南方精工等触及跌停。

5、下周低吸逻辑，从攻防两端着手。偏攻击方向，3板的大连热电，若继续走强，有望带动一下电力方向。比如智能电网分支，体现出电力流、信息流和业务流高度融合的特点。比如智能电网叠加机器人概念的，科远智慧，反包涨停，兵临城下，要惯性冲击一下新高。

6、虚拟电厂分支，是应用数字化、通信等技术，将分布式电源、储能与分布式资源进行聚合管理与优化。比如：苏文电能，迦南智能。电力AI分支：AI助推电力行业发展，华为盘古、阿里通义千问等大模型都将电力作为重点垂直领域。比如智洋创新。

7、防守端低吸，厄尔尼诺现象已经出现，并预期持续增强，后续对于全球粮食市场还有影响。比如：神农科技主营业务是以杂交水稻种子的选育、制种、销售和技术服务为主。农发种业，公司主营业务为农作物种子的生产销售、化肥贸易以及农药的生产销售。

8、防守端还有猪肉，新零售，也有低位轮动迹象。5月和6月，能繁母猪存栏量加速下降。或将开展第二批中Y猪肉储备收储工作，促进生猪市场平稳运行。唐人神，新五丰，傲农生物等。新零售方向，看前排的三江购物，东鹏控股等，有无超预期表现。

情绪上仍需耐心等待AI主跌方向的稳住，对于活跃资金以及整体量能的释放，下周也将面临7月中旬业绩预告的小节点，注意观察超预期的方向，供参考。

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