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股票投资，不仅仅是面对一堆图形和数字，更是跟千千万万的人动脑筋，怎么才能让自己在这个社会公平合理地分离社会财富。我们的对手也是人，也有脑袋，也爱钱;并且这个市场还有亿万虎视耽耽的旁观者，在这样的情况下，别人为什么必需把自己袋子里的钱给你;而你，又凭什么能拿到这个钱?别人有什么不足?你又有什么优势?学会思考这些基本问题，否则，只能是给这个市场送钱的“搬运工”， 给这个市场输血的“慈善家”  

01人气标的





02首板掘金

保龄宝 1 代糖+赤藓糖醇

国内功能糖龙头之一，全球5家赤藓糖醇生产商之一，是元气森林、可口可乐、百事可乐、伊利、蒙牛等著名企业的战略合作伙伴

红星发展 1 钡盐+锂电池+小金属+青岛国资

公司锰系产品主要包括一次电池和锂电池用EMD、高纯硫酸锰、四氧化三锰等产品；全资子公司大龙锰业电池级碳酸锂产能为6000吨/年

湘潭电化 1 锂电池+钠离子电池+二氧化锰+国企改革

公司为全球最大的电解二氧化锰生产企业，已成功研制出了锂离子电池锰酸锂专用电解二氧化锰新产品

丰元股份 1 终止投资+磷酸铁锂+钠离子电池

全资子公司丰元锂能主营磷酸铁锂正极材料产品，此前拟不超20亿元投建10万吨锂电池正极材料磷酸铁锂项目

沃格光电 1 TGV技术+先进封装+FPD光电玻璃+PET铜箔

公司锂离子电池负极集流体复合铜箔材料在技术上集合了公司核心竞争力的真空磁控溅射镀铜技术以及PI浆料配方开发、PI膜制程技术，目前该产品已送样

英联股份 1 PET铜箔+锂电池+铝塑膜+包装印刷

公司设立四川子公司用于研发、生产和销售PET、PP、PI等材料复合铜箔及相关材料

锋龙股份 1 园林机械零部件+铝压铸+汽车零部件+机器人

公司拥有汽车精密铝压铸零部件，应用于汽车传动、制动、调温系统及新能源汽车领域，外销占比较高

五方光电 1 精密光电薄膜元器件+光通信+MR+华为

1、精密光电薄膜元器件生产商；

2、公司主要产品包括红外截止滤光片和生物识别滤光片，作为摄像头模组的必备组件，滤光片对实现人脸识别、AR/VR等生物识别功能起到至关重要的作用"

共进股份 1 光模块+交换机+通信设备+传感器封测

全球领先、国内最大宽带通信终端制造商与互联网应用产品提供商，全球白盒交换机龙头。

   03资金动向

大游资和机构动向总览：

方新侠（含朱雀大街）：买入巨轮智能6000万，买入华脉科技2500万，卖出中马传动

小鳄鱼（含源深路）：买入德方纳米5400万，买入云赛智联3200万，卖出巨人网络

金开大道：买入中马传动6000万

宁波桑田路：买入中大力德3900万

小棉袄（上海分）：买入华脉科技2400万，买入深科达2000万

机构席位：

3家机构买入华西股份1.7亿，3家机构卖出巨人网络1.8亿

北向资金合计净流入37亿

04大盘解析

指数回升，创业板涨超1%。个股3800+普涨，PET铜箔、CPO、代糖、减速器领涨，游戏、数据确权、电力等弱势。这里指数经过月末大跌后，部分资金尝试拿月初的先手，行情暂时稳住但仍以震荡居多。板块的轮动特征也很明显，甚至体现在日内的多数冲高回落，仍需注意节奏。

05热点板块




以下是重点分析板块赛道赛

1、周五三大指数集体反弹，成交额近9200Y。整个上半年，沪指涨近3.65%，深成指涨0.1%，创业板下跌5.61%。但外围纳斯达克大涨30%，日经225指数涨超27%，欧洲也涨了近十几个点。没有对比就没有伤害，但下半年我们潜力大啊。希望下半年知耻后勇，七翻身还是值得期待。

2、消X面上，周五晚间纳指大涨1.45%，苹果成为首只破3万亿美元的标的，但A50仅微涨0.2%。周末重磅：稳定预期，坚决防范汇率大起大落风险。基调已经定了，不必过于担心。话音刚落，人民币回来了近200点。周五市场率先反弹，说明后续汇L的影响，或逐步下降和钝化。

3、周五A股共50股涨停（不含ST股），近15股炸板，中马传动最后时刻炸板。5只连板，华脉科技（实控人变更）6连板，襄阳轴承（汽车零部件）3连板，欧克科技（锂电池）、巨轮智能（机器人）、柳药集团（股权激励）2连板。巨轮智能放牛娃了，有个朋友说周五才分批出，略有安慰。

4、H兰正式宣布实施半导体出口管制。核心技术是等不来、要不来、买不来。只有坚持自主可控，这才是出路。周末券商就开始吹了，坚定看好半导体G产化大趋势，别人越是制C我们越有机会涨。周五光刻胶板块已经有所反应，容大感光，康达新材，雅克科技涨幅居前。

5、机器人减速器方向，前排延续强势，中后排开始有掉队迹象。襄阳轴承晋级3板，巨轮智能，林州重机3天2板，昊志机电趋势加速板。板块阵眼是中大力德，顶住中马传动的开板，尾盘毅然决然反包涨停。周一看看，卖飞的巨轮智能，是否能成为新的情绪龙头。

6、板块涨幅第一的是PET铜箔，复合铜箔具有高安全性、低成本、高能量密度的优势。周四晚万顺新材，公告获得首张复合铜箔产品订单。此前，双星新材也公告获得首张产品订单。复合集流体方向，英联股份5天3板、双星新材6天3板，首板的宝明科技，看明日能否出一个连板。

7、新能源近期利好不少，《道路机动车辆生产企业及产品公告》，出现了2款搭载钠离子电池的车型。中比新能源发布首款“臻钠E1”车规级大圆柱钠离子电池32140NS。此外，特斯拉国产Model 3改款车型，将继续对电池包进行升级，或采用宁德的M3P新型磷酸铁锂电池。

8、新能源赛道前排涨停潮，近15家涨停板块梯队较强，有望成为7月上旬的新主线之一。欧克科技2板身位龙，红新发展，丰元股份，沃格光电，传艺科技等首板。德方纳米锂电池叠加电力设备概念，有涨幅2个点下方，可以考虑低吸博弈。主板看钠离子龙头湘潭电化，涨停双响炮结构。

好了，今晚就聊这么多！

06应对方法

这里指数在大跌之后迎来月末的修复，行情迎来改善但并没有摆脱弱势，多以轮动、震荡思维来看待。情绪上是有所退潮的，仍是围绕几个核心方向来参与，月初重点留意AI的修复，和业绩的强度，供参考。

午盘号

首板挖掘午盘无畏将来，无问东西，但行好事，不问前程

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