今日是6月最后一天，又叠加季末，半年末，A股市场出现普涨行情，预示着7月翻身的机会来临。今天三大指数集体收涨，创业板指涨1.6%表现最佳，沪指涨0.62%，深成指涨1.02%。板块方面，锂电池等新能源赛道股全线反弹，德方纳米、蔚蓝锂芯、湘潭电化等多股涨停，复合集流体概念股大涨，英联股份、沃格光电、宝明科技等封板，代糖概念股受利好刺激下大涨，莱茵生物、保龄宝涨停，CPO概念午后集体拉升，九联科技、五方光电、青山纸业等多股封板；下跌方面，游戏、传媒、电力股走势较弱。总体来看，个股呈普涨态势，3939股处于上涨状态，两市今日成交9204亿元。回顾上半年，三大指数整体表现明显分化，沪指累计涨3.65%，主要原因是“中特估”大涨，而深证成指累计涨0.1%，创业板指累计跌5.61%，这其中受宁王调整的拖累比较大。

记得昨天视频老魏提醒大家关注今天统计局发布的PMI数据，其全称是“中国制造业及非制造业采购经理人指数”，这可是宏观经济的先行指标，历来对股市的影响不容小觑，最新发布的6月官方制造业PMI为49%，比上月上升0.2个百分点，表明制造业景气水平有所改善。从企业规模看，大型企业PMI为50.3%，比上月上升0.3个百分点；中型企业PMI为48.9%，比上月上升1.3个百分点；小型企业PMI为46.4%，比上月下降1.5个百分点。 说明大中型企业的景气度明显有提升。

展望7月行情，老魏认为“五穷六绝七翻身”的股（古）训很可能会再现，原因是2月至6月万得全A指数整体是震荡下行的，是去年底以来指数的第一次长时间回撤。结合A股历史经验看，这段调整或可以类比历史上牛市第一年中的战术性调整，如2013年2月至6月、2016年4月至5月、2019年4月至7月。另外各大指数的估值都普遍调整到历史地位，比如沪指最新的市盈率仅为13.33倍，市净率更是跌到1.33倍，360多只个股跌破净资产。。。。。7月行情行情有2个热点方向值得深度挖掘：

第一是大科技题材，老魏预计数字经济仍将是下半年最强的投资主线，接下来有望进一步扩散，其中人工智能下游应用、6G通讯、机器人、无人驾驶等方向在下半年会有此起彼伏的精彩表现。

第二是中报季的行情，7月是爆炒中报预增的旺季，中报表现较好的行业主要集中在下游制造业、下游消费品行业。我们综合利润增速与营收增速两个维度衡量行业的景气度。整体来看，下游制造业中的电气机械、汽车制造、通用设备制造业，下游消费品中的酒饮料和精制茶，公用事业中的电力热力的生产和供应，这五个行业的利润增速与营收增速均排名靠前。此外，困境反转则选用 5 月累计同比与 3 月累计同比之间的差值，再从中选出 3 月基本面较差的行业，较为符合困境反转的定义，这些行业有下游制造业中的专用设备、仪器仪表，以及下游消费品中的皮革毛皮制品、文教工美。