今日是6月最后一个交易日，又叠加季末，半年末，两市反弹。大盘重回3200点大关，新能源领衔反弹，创业板指数大涨。

北向资金也终于开始净买入，截至14:20分，北向资金净流入超50亿元。

通信、纺织服装、化工、国防军工、煤炭涨幅居前。传媒和电力目前是唯二翻绿品种。

新能源大反弹，纳电池、固态电池、锂矿、锂电池涨幅居前。

复合铜箔主题今日大涨，主要是某上市公司近日获得首张PET复合铜箔订单，释放右侧积极信号。

有卖方认为，通过基膜优化、电解液配方改良和行业标准的建立，PET铜箔或有望通向量产，成本相对更有优势。

代糖概念今日也强势表现，主要是有外媒爆出，代糖阿斯巴甜将被定义为可能致癌物，我今天也拍了个短视频聊聊这事。

不过看昨晚美股两大可乐公司，并没有出现剧烈波动。巴菲特还号称他自己天天喝可乐呢……

AI分化，CPO连续第二日反弹大涨，与前段日子相比，市场上已经有不同的声音了，比如从市值对比看，目前国内CPO某龙头的市值在1200亿元，而某家通信龙头市值也就1800亿，前者的营收不及后者的十分之一。

另外一家光模块龙头次新小票，市值已经接近美股光模块龙头lumentum，但是营收只有lumentum的三十分之一。

当然，有不同声音是好事，复盘春节后启动的AI行情，各个细分领域，目前走势最强的依然是CPO，包括大模型、服务器、游戏、出版近期调整都满惨烈的。

我之前不是跟你们讲过吗，4月追AI的那批基金经理，在6月20日那天净值是创今年新高的，但是这几天的剧烈调整，反而他们的净值，已经回落到追AI之前了……

中特估最近有企稳迹象，比如一带一路、四大行，可以观察下。5月初那波急拉得太急了，现在重新回到原先的缓慢震荡上行阶段。

之前跟你们讲过，有一个机构内部软件，专门是跑模拟盘的，我建立了一个中特估组合，这个内部软件里大约里面有3000多位机构人士（买方+卖方）建立的组合。

昨晚收到通知，目前中特估组合已经能排到阳光基金排名第10名了。运气还算不错，当然，大家玩的都是模拟盘……看看就好，别太当回事！

今日，胖纸老揭观点鲜明，依然简单直白，不模棱两可：

6月并不是这么绝，至少大盘月线还是勉强收红的。

进入7月，中报披露季来临，先以博弈超预期为主。