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指数回升，上证涨超1%。个股4200+红盘普涨，船舶、建材、旅游、地产等强势，CPO、电力和半导体调整。这里指数在连跌后修复，伴随量能的萎缩，即使是筑底也会有反复，体现在板块上也是以普涨后的分化、轮动居多，切忌追涨，尤其是后排。

1、大V胡X进开户，带来增量资金的预期，加上RMB回升，两市修复反弹。地产产业链板块领涨，影视传媒、中字头、旅游景点板块活跃，午后液冷，机器人方向回暖。CPO、电力板块调整居前。注意市场有个隐患，今日成交额近8400Y，不能连续缩量，明日看能否健康放量。

2、地产产业链领涨，前排中南建设、天地源、中迪投资、新城控股涨停，招商蛇口、中交地产、沙河股份等跟涨；家居建材方向好太太、志邦家居、兔宝宝、顾地科技冲板。地产板块逻辑：调整至相对低位；地产政C预期改善；地产板块近期筑底迹象，有技术修复的预期等。

3、注意一下地产下游，叠加近期高温的方向，比如白色家电空调。40℃高温让空调卖爆了，经销商：安装工人紧缺，下单或要等四五天。京津地区近日高温，主销型号或需求量大增。板块中军美的集团走趋势，弹性大点的康盛集团，春兰股份，汉宇集团，长虹美菱等。

4、机器人概念午后回暖，南方精工尾盘回封4连板，秦川机床卡位涨停、中马传动大长腿地天板，巨轮智能午后拉升5个多点。传媒游戏板块有所修复，但力度不大，后续可以跟踪一下补涨力度。掌趣科技走趋势，看前高压力能否过去。荣信文化，奥飞娱乐，中文在线等看修复力度。

5、如果行情逐步回暖，人工智能等主线板块有望王者归来。CPO今日依然延续调整，但资金介入深，有群众基础，后面还有轮动表现。今日板块前排有几个率先摇旗，华脉科技一字板带头，东田微趋势新高，华西股份打开跌停大长腿。通宇通讯首板涨停，明日看能否超预期表现。

6、人工智能板块，今日也有几个前排反核。前排同为股份，科远智慧，亚联发展，拓息冲击涨停。拓息的涨停，还跟华为云盘古大模型概念有关，云盘古或将首次明确定位并迎来重大升级。虽然午后多次开板，但该股离前高不远，兵临城下不得不攻，明日观察能否冲击新高压力。

7、如果拓息继续表现，可以看一下云盘古概念。比如常山北明，从华为战略合作伙伴升级为华为ISV独立软件开发商合作伙伴。吉宏股份或可能与华为盘古大模型签订了合作意向。云鼎科技在投资者互动平台表示，其联合华为公司不断探索，持续创新，矿山盘古大模型技术或有合作。

好了，今晚就聊这么多！

这里指数跌势暂缓，但反弹是以超跌的上证为主，叠加缩量，资金的防御思维仍然明显。与5月中旬附近相似，短期是震荡预期居多来度过月末的压力。情绪上有所回暖，低位方向加入轮动，形成新主线的难度仍比较大，多数方向走出持续性仍是不容易，做好仓位控制，供参考。

午盘号

首板挖掘午盘无畏将来，无问东西，但行好事，不问前程

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