千金难买牛回头！A股哪类高景气赛道即将迎来逢低布局的黄金坑大机会？

A股今天开盘就开始高台跳水。一个原因是暂时利好兑现的差不多了，其他利好也开始预期了，A股又进入了熟悉的利好出尽模式。另外一个原因么拟募资650亿元的先正达已经进入最后的上市流程了，这个对市场压力真的挺大的，别看市场成交量不少，分摊到个股其实没多少钱。

还有一个原因，美元离岸人民币汇率今天又开始走弱，6.15曾经大涨1天，A股也跟着涨，现在开始走弱，A股也跟着跳水，目前两者关联度非常高。不过A股指数层面也跌不下去多少，后市大概率以震荡为主，A股部分赛道有望迎来黄金坑低吸机会？

风口掘金

AI+：进入从供给侧向应用侧的拐点

据可信AI评测，信通院大模型评估报名工作已经开放，相关评估结果拟于8月发布。

应用侧产品密集发布，产品已经拥有从内测到大规模上线的基础：近期，以科大讯飞、三六零为代表的AI供给侧龙头率先发布新一代大模型平台以及相关应用，相较前代有着应用场景不断扩展、应用功能不断提升，从云到边应用数据打通等特点，前端应用层展现出良好的用户体验的背后是后端针对大模型的硬件设施、工程化开发维护等基础能力不断成熟，成熟的大模型应用生态已经出现。

我们认为，成熟的软硬件大模型应用生态是大模型应用能够从概念内测产品变为大规模上线的商业化产品的基础。不同于二三月份的纯粹大模型发布，新一轮发布潮是基于大模型的应用产品开始大规模升级上线为走进千家万户准备。在经历二月至三月的大模型集中发布期、四月至五月的产品研发期和政策方向逐步明确后，六月起AI大模型产品和应用有望迎来集中发布。

数字经济

财政部、工业和信息化部近日联合印发《关于开展中小企业数字化转型城市试点工作的通知》，拟于2023—2025年分3批组织开展中小企业数字化转型城市试点工作。《通知》强调，财政对试点城市给予定额奖励，其中省会城市、计划单列市、兵团奖补资金总额不超过1.5亿元，其他地级市、直辖市所辖区县奖补资金总额不超过1亿元。财政部切块下达奖补资金，由试点城市统筹使用。

点评：数字经济有望迎来较大发展空间。

水利

据预报，6月20日至25日，受冷暖空气共同影响，西南东部南部、江南、华南西部北部及湖北东南部等地将有一次强降雨过程。受其影响，长江流域鄱阳湖和洞庭湖水系，珠江流域柳江、桂江，太湖河网区及浙闽地区钱塘江、闽江上游富屯溪等主要河流可能出现超警以上洪水，暴雨区内部分中小河流可能发生较大洪水。水利部信息中心（水文水资源监测预报中心）于6月19日11时发布洪水蓝色预警，提醒有关地区注意防范。依据《水利部水旱灾害防御应急响应工作规程》，水利部于6月19日12时针对江苏、浙江、安徽、福建、江西、湖北、湖南、广西、贵州、云南10省（自治区）启动洪水防御Ⅳ级应急响应，并派出工作组赴湖北、江西、湖南、广西、贵州一线，指导做好暴雨洪水防御工作。

点评：水利工程有望迎来短线低吸机会。