管理 重磅利好频出！大A下一个起爆点在哪？ 原本要到大市变盘点了，周二市场愣是用利好消息“混”了一天。上证指数周二收出五连阳走势，完全看不出半数的交易日有3000+公司处于调整态势，但是缩量反弹为后市埋下了隐患。 考虑到国证2000还有稍稍的反弹空间，我们只需要把3200设置为多头防守位即可。若防守位破掉，无论是行业还是个股都要进行避险减仓了。 风口掘金 1.人工智能 昨天炒的应用层，传媒、AIGC，还有大模型涨的都不错。但人工智能的反弹强度已经开始逐渐变差了，昨天有金融、白酒拉升作掩护，很多资金已经恐高开始从人工智能里撤退了。硬件会先于软件结束，这个方向情绪过度一致了。多数品种都已经出双顶结构了，大家要注意节奏。 近两天大模型火了主要是被科大讯飞的新产品带的，拉着360也走强了。从现在开始，人工智能可以继续做的方向包括：应用层（收尾），算力、半导体。之所以看好后两个方向，是因为它们的逻辑不局限于人工智能，在新能源、医药、金融行业里也有很大的发展空间。 2、国家能源局：选择山东、黑龙江等6个试点省份开展分布式光伏接入电网承载力及提升措施评估试点 通知指出，综合考虑近年来分布式光伏装机增速、装机规模、光伏消纳利用情况等因素，选择山东、黑龙江、河南、浙江、广东、福建6个试点省份，每个省选取5－10个试点县（市）开展试点工作。试点省份能源主管部门要统筹推进省内试点各项工作。各省电网企业负责营业区内电网承载力及提升措施的具体研究分析工作，并协助本省能源主管部门做好相关发布工作。 点评：目前光伏产业链价格再下行空间有限，价格底部平台或将出现，板块底部逐渐显现。随光伏成本加速下行，海内外终端经济性大幅提升，预计见底共识达成后，终端需求将集中释放，全年组件出货有望持续超预期。同时，目前N型替代P型趋势加速，行业有效需求正逐渐向新技术集中，N型供应仍然偏紧，N型与P型电池片价差稳定在0.1-0.11元/W，新技术红利有望持续维持。 3.苹果Vision Pro将于7月开放开发者套件申请 从苹果官网注意到，苹果Vision Pro的开发者套件申请将于7月开放。苹果还明确，除了开发者套件支持，还会对应用程序和游戏进行兼容性评估，向开发者提供显示和运行情况的报告，并在全球六个地方设立开发者实验室，让开发者能够亲身体验他们的应用程序在Vision Pro上的效果。 点评：MR的发布，加速推动AR/VR设备从娱乐工具向生产力工具演化。除了看电影、打游戏等传统沉浸体验外，Vision Pro可使用FaceTime通话，备忘录、文档可通过iCloud自动更新，提高工作效率。Vision Pro的发布，有望带领我们进入空间计算时代，将对国内XR上游的软硬件以及下游内容和应用市场产生积极影响。