自然资源部办公厅、国家林业和草原局办公室、国家能源局综合司发布关于支持光伏发电产业发展规范用地管理有关工作的通知。鼓励利用未利用地和存量建设用地发展光伏发电产业。在严格保护生态前提下，鼓励在沙漠、戈壁、荒漠等区域选址建设大型光伏基地。

     我国风力、太阳能资源分布严重不均衡，“三北”地区资源禀赋优异，建设大型风电光伏基地成为加快推动可再生能源替代的重要路径。由此，沙漠、戈壁、荒漠地区的大型风电光伏基地开发建设是“十四五”新能源发展的重中之重。

     目前，国内第一批以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地已全部开工，装机规模约1亿千瓦；第二批项目部分已开工建设；第三批正在抓紧组织开展有关工作。“双碳”目标约束下，预计十四五期间国内大型风电光伏基地建设将持续提速。到2030年风光发电总装机容量将达到12亿千瓦以上，这将支撑风光产业链长期高景气。

     产业链方面，硅料供给增加带来新一轮降价，下游排产上调积极。国内硅料供给增加趋势明确，开启下一轮降价，预计2023Q1均价20万元，2023H1有望降至15万元左右，持续带动需求释放。组件龙头2月排产环增10%+，3月排产上升10-20%。预计2023Q1组件CR4出货46-51GW，同增70%+，将充分享受产业链降价带来的盈利弹性。

      当前，组件最新报价略降至1.7元/W，对应电站收益率提升到7-10%，国内地面电站陆续开工启动。23年1-2月新增光伏装机量为20.27GW,同比增长88%，淡季不淡印证了下游需求持续向好。

      落脚到A股市场，在全球光伏装机需求持续旺盛的背景下，产业链整体有望实现量利齐升，可留意光伏一体化组件、逆变器环节的龙头企业，以及光伏电站运营商。

       关注：晶澳科技（002459）、天合光能（688599）、太阳能（000591）、芯能科技（603105）。

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