今日两市震荡上行，但分化较大，科创板继续一枝独秀，长阳上攻，连拉五阳！北向资金净买入48.08亿元。

AI大时代的来临，板块爆灯了！

英伟达前天的开发者大会不断被市场消化，AI的“iPhone”时刻来临，卖方解读也在不断更新。比如有卖方认为：

大模型将是科技巨头之间的竞争，这个竞争会利好送水人，和数据成为制约发展的关键因素。

科创大涨，主要也是因为权重板块主题大涨，尤其是和GPT4关联的几个龙头票，比如和微软携手共舞的领军企业，今日20CM。

在该龙头带领下，其他包括国产AI算力的核心标的，比如已在去年底完成第一代AI流片的龙头公司，还有服务器产业链，今日都有表现。

另外插一句，今天小猫猫也和厉害哟……股价要创5年新高了

说明一个问题，最近这波拉GPT主题的，大概率都是机构！也就是我之前说过的，场内资金大切换，从一个抱团流出，流入另外一个抱团。目前这个切换，还在进行中，因为大资金要进行切换，是需要时间的，是有过程的。

包括今天中特估也有拉升动作，但风投被数字经济完全掩盖了。

今晚龙虎榜出来，我还是要跟踪看数据的。

正好，有人前两天贴了个华泰金工的数据，上周的，测算的数据，可以看看目前专业机构的配置是怎么样的。

有些小散特别看不起基金经理，我也不好说啥，高手在民间，小散有水平的也不少。

不过，胖纸我想说的是：如果你把基金经理作为对手盘，那么对手盘在干什么，他们重仓的是什么，现在是什么情况，你总得了解了解吧。光抱怨，亏的钱也不会回来啊。

所以，好了，看不起基金经理的哥们姐们，首先你要了解你的对手状态是怎么样的，对不对？

要不就是你干基金经理，要不就是你被基金经理干。

根据上周的数据，目前偏股型公募的整体仓位在85%，基本上是到顶了，也就是说，公募加仓加不动了，既然加不动，怎么只能调仓，砍掉一个版块，新进一个新版块。

比如啊，我举个栗子，从新能源出来，流入计算机。

当然，具体行业看，华泰金工指出，新能源严格意义上没有大幅降仓，基金经理选择了硬抗，倒是军工有明显的减仓。

根据测算，目前公募的第一大重仓，依然是新能源，第二大重仓是食品饮料，第三大重仓是电子（消费电子+），第四大重仓是医药（大幅加仓。）

最近持续爆灯，火爆的数字经济大主题（也可以叫chatGPT主题、人工智能、放十年前，这个主题叫TMT，都是一个意思），机构是配置比较少的，而且均没有大幅加仓。

所以我之前也看到一个说法，说今年决胜的不是在于纠结成长股还是价值股，而是纠结于机构配置得多还是少（赛道还是非赛道）。

你们会发现，最近机构配置多的，反而涨不起来，机构配置少的，倒是表现十分亮眼。

对了，基金年报开始陆陆续续出了，看年报有一个好处，可以看到基金经理所有的持仓明细，当然是截至去年年底的，重要的还有基金经理的操作，也可以在年报中一览无遗。

唯一的遗憾就是年报披露，现在都已经过去三个月了，现在的重仓股和去年底的重仓股，会可能有比较大的偏差。

但没关系，公募基金的一季报会在4月底前披露完全，咱们先读年报，再看季报，对应着看，可以发现一些有意思的现象。

胖纸我到时候在视频号里给你们解读解读，汇报汇报。

今日，胖纸老揭观点鲜明，依然简单直白，不模棱两可：

爆灯！科创无双！