今天在外有事，我要去一家头部私募公司拜访创始人，交流学习，先给各位简单码几句：

1、昨晚重磅消息，《数字中国建设整体布局规划》印发。有卖方认为，

一、利好智慧政务/智慧城市板块；

二、《规划》还提到了数字文化、数字社会、国土空间基础信息平台、“清朗”、“净网”专项行动、“丝路电商”、智慧教育平台、数字健康、数字乡村、5G、北斗、超算等，涵盖了主要的计算机To G公司。

三、《规划》明确指出，“鼓励引导资本规范参与数字中国建设，构建社会资本有效参与的投融资体系”，这是“中国特色估值体系”的进一步强化升级，有望引导计算机公司估值提升。

也有卖方给出四个确定性方向：1）算力基础设施；2）信创安全；3）网络可视化；4）最先商业落地的医保数据要素

今天计算机板块（数字经济）整体大涨，早盘一度高开高走，也是对这个消息的正面反映。ChatGPT主题也有反扑。我个人短期更偏好算力基础设施。

但是，但是啊，10点之后，就有点接盘不足，午后一度涨幅被吞噬，尾盘再被拉起，如果看十年成长优选持有的计算机品种，今天打了根很长的上引线，而且还没创新高，有点见光死的感觉。

虽然短期见光死，但中长期看，这个重磅文件的出台，使得数字经济成为今年主线的概率挺大的。

现在再回头看，我们去年10月底会关注到信创，就是因为去年10月中旬。信创（计算机）是率先企稳崛起反弹的品种，再结合今年至今，所有行业中，计算机以18%的涨幅位居第一。

申万之前有一篇关于数字经济的研究报道，我觉得这个提法蛮有意思的，值得看看。

2、今日两市高开低走，一度翻绿，尾盘又走高，全天收了一根带下影的小阳。北上资金净卖出，尾盘有净流入。

医药沉寂挺久了，今日发力，中药今日涨幅居前，主要是政策持续催化下的估值提升。2月10日出台《中药注册管理专门规定》，加速中药创新药的研发审评上市，促进产业升级和供给侧改革。

对了，有卖方提醒氟化工，我看有些标的创近期新高了，大家可以看下：

氟化工景气有望开启长周期反转，建议关注氟化工行业景气的底部反转，氟化工企业涨价业绩弹性大，同时各氟化工企业未来的资本开支将集中发展含氟聚合物和氟精细化工品，提供企业长期的成长性。

今日，胖纸老揭观点鲜明，依然简单直白，不模棱两可：

明天进入3月，等待新预期的出现。