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雪崩?
揭幕者 / 2022-12-02 15:12 发布
今天在外有事忙,也是周末了,简单说几句:
看到一个消息说硅料价格雪崩了,有媒体报道崩到了250元/kg,已到了无人问津,持币观望的局面。
我打听了下,有卖方调研显示,本周硅料确实进入下跌通道,但没雪崩这么夸张,目前硅料整体价格接近300元/kg,价格处于博弈阶段,下游需求依然有支撑。上游原料跌价,有利于利润向中下游转移。
光伏主要细分方向大致可以分为三个:一体化组件及逆变器、优质辅材环节胶膜及玻璃、其他细分环节优质龙头。
硅料价格持续下跌,非硅料环节将受益,一体化组件厂商将充分受益,另外非硅价格链环节,比如逆变器和辅材,价格体系和硅料无关、但又能充分享受硅料降价的放量。这些思路对看好光伏的看官值得借鉴。
今日两市调整补缺,比较正常的套路,北上资金净买入40.94亿元。
最近轮动依然很快,你们看周二地产迎来历史性重磅消息,地产也就维持了一个集体大涨的交易日,然后就逐步分化了,今天更是集体回调。
消费、医药、信创、电动车、光伏、传媒,这两天也是轮着来,但持续性并不强。今天又是纺织服装表现抢眼。
包括上周强势的中字头,本周表现也一般,也就中字头电信公司强势,还移动公司也是创出历史新高。
所以如果你频繁追涨杀跌,这山望着那山高,最近是非常难受的,不如就根据自己的投资偏好和风格,耐心等待属于自己的风口来。
本周的地产重磅消息,和全面开放预期,基本已被市场消化,低估值占上风。
接下来比较大的预期,就是年底前的经济工作会议。