管理 重大转变！大A核心上涨逻辑已挖掘！！

周末的消息面偏暖，毕竟在反弹周期下，所有的利空因素是不大起作用的，市场没有兑现加息高点提高或者资金面偏紧因素，或者假消息被辟谣之后的资金撤离预期。根据当前的行业板块走势特征，市场正在从收息股转向成长股，新能源的机会很快又要来了。

据权威消息报道，德国代表团11月4日来中，随行共有12名德国企业代表陪同出访，包括西门子总裁、大众汽车总裁、默克集团首席执行官、德意志银行首席执行官和巴斯夫首席执行官等。

其实代表团来中，就是欧洲选择同中国进一步加强合作，特别是在新能源和半导体方面的来往会更加频繁，上周五赛道板块全线飙涨，也是有这个逻辑因素在发酵。

另一个方面，周末看到我方抗议老M要求M友共同封锁半导体的消息。其实对于中国半导体行业来说，包括光刻胶在内的芯片材料行业，封锁无疑是巨大的利好，它可以刺激国产化率加速，自给自足的渗透率逐步提升。

从当前市场资金的审美来看，选择高端制造、自主可控板块更有利于得到响应和认可，光刻胶等芯片材料企业未来还将连续强于指数。

股指方面，虽然从超跌底部走强的行情持续性不会太好，但我们可以从周末的消息发现管理层已经转变思维，及时制止各地层层加码的行为。这个明显的态度转变，将成为大A形成中线底部的核心逻辑。

那些尚未找到反弹方向的朋友，完全有足够的时间等待看好的方向回踩到位，再做加仓动作。其中，中小盘、科创部公司将明显跑赢大市值、权重标的。

一周消息面点评：

1、欧美市场上周五集体上涨，其中美股三大指数集体收涨终结日线四连跌。中概股连四日上扬，纳斯达克中国金龙指数涨8.82%，报5468点。周线上，金龙指数累涨17%，创3月以来最大单周涨幅。从这个角度看，外围市场有正在复苏的迹象。

2、订单快报显示，医疗信息化板块千万级订单强劲。2022年1-9月，医疗信息化头部企业共中标医院订单39.4亿元，同比上升22.08%；公共卫生订单则中标9.98亿元，同比降低45.01%。

随着医疗信创的持续深化，基于windows所开发的系统有望迎来国产化更迭。机构认为未来三年，信创将是贯穿整个计算机行业的主线，其可以将医疗IT、管理软件、金融IT、网络安全等细分板块全部串联，医疗IT的修复行情有望逐步展开。

3、产业链数据：上周光伏玻璃价格快速上涨，并已回到年内价格高位水平。市场方面，近期随着光伏组件开工率提升，光伏玻璃库存缓降，叠加原材料天然气、纯碱价格上涨，光伏玻璃议价能力渐强。

此次光伏玻璃涨价受需求和成本双重因素驱动，需求端硅料新增产能释放价格下行，带动组件需求和产量回升。由于行业供需格局改善，玻璃厂商三季度或已盈利触底，四季度有望量价齐升。