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本周指数大幅下跌，上证收盘逼近2900点。这是今年第二轮破3000点的行情，如下图，上证的周线与3000点的关系，可以得到一些简单的结论。首先，3000点并不是低位而只是中枢，无论是以2440-3731点的高低点来看，还是震荡的重心来看。其次，在中枢之下越是急跌、恐慌的时候才越可能产生机会，无论2440点、2646点还是今年4月底的2863点都是如此，同理每次中枢之上的急涨都不是馅饼，而是陷阱。最后，当前是下跌趋势，周五还在大跌，乐观看现在也不过是阶段底部的左侧，每一次的右侧都很复杂，无需担心会错过什么。

当业绩上升预期不足的时候，每次到业绩公布窗口，市场容易出现快速调整。周五多只白马再度大跌，宁王下跌6.35%，茅王跌2.93%。受到3季报业绩不及预期影响，伊利股份，同仁堂，歌E股份，健帆生物等多只浓眉大眼的白马跌停，压制指数。

明日周一所有的三季报都出来了，3季报业绩影响暂时消除。11月3日老M加息落地，大概率75个基点。而12月开始到明年，老M加息周期大概率进入尾声，纳指也因为这个预期短期连续反弹。等这些影响因素减弱，下周初若放量收出放量长下影或V型反转，有望出大双底结构。

涨幅居前的是网络安全，电子身份证，国资云等方向。盘后也来了利好，一体化政W大数据体系初步形成。这次相比之前，明确了时间节点。刚好和11月初的华为年度开发者大会，形成了时间节点的共振。这2天讲的华为线也表现不错。 

数字新基建包括三个环节，其中发展基础是网络安全，网络安全属于非传统安全，自主可控的重要性不言而喻。核心要素是软件构建能力，物理保障是云计算，物联网设施。数字线20CM龙头雄帝科技，格尔软件回封涨停，老朋友美利云冲击涨停。

风向标方面，信创方向的久其软件3连板，但盘中烂板，封单比较勉强。新天药业3连板，中医药加避险方向。国产软件方向的直真科技3板，之前卖早了。2板的同兴达是芯片加华为概念，2板格尔软件数字线。从高标看，数字线，信创还是近期热点，等回踩还有反复轮动机会。

11月初的中D会谈，另外11月15-16日G20峰会。中D或有进一步沟通合作交流。中D合作可能方向？比如制造业的智能机床，工业自动化，汽车自动化等。比如克劳斯以德G企业为经营主体。锡装股份，云天化和德G的巴斯夫都有业务合作。若羽臣和德G企业拜耳签订电商合作。

好了，今晚就聊这么多！

情绪上前半周应该有一次回暖的尝试，大概率仍是围绕着信创、自主可控来进行，整体稳住的话，需要茅台、宁德，对应金融、地产、锂电等横住，这些品种即便反弹也不可靠，但只要不连续大跌，就会给主线带来机会，供参考。

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