今日两市震荡整理，科创板一枝独秀，北上资金净卖出46.13亿元，

WIND市场资金流向显示，机构、主力净流入，大户、散户净流出。

中信一级行业涨幅榜显示，电子（消费电子+半导体）、新能源(光伏为主）、机械、军工涨幅居前。

光伏真是猛男！今日再创本轮反弹新高，离历史新高也仅一步之遥了！

4月27日至今，这波反弹行情，主线是新能源，新能源中又可以细分电动车和光伏，当然绿电也算新能源了。光伏猛到什么地步呢？

以目前规模最大的光伏ETF（515790）为例，我刚看了下，从4月27日底部至今，最低净值1，现在净值超过1.8，反弹幅度超过80%，叹为观止，比很多个股牛多了。

这哪是反弹，这是反转啊……如今光伏企业，已经开始批量超越电动车企业市值，哎……胖纸老揭我还是格局低了……

幸运的是，十年成长优选中配置了近20个点的光伏，5月初还加仓了一把，我刚看了下，从4月27日至今，也有75%的反弹力度，离历史新高也一步之遥。

光伏的逻辑，我之前也反复跟你们讲过，不再重复。而且，今天有一个标志性事件，电气设备的总市值，突破7万亿，首次取代银行，成为行业市值老大。

当然，到了现在这个位置，光伏的分歧也开始加大！！有基金经理比较保守，减仓了，认为这波光伏主要是俄乌冲突导致全球能源危机，光伏需求才大增，最终能源危机会平息，这样的需求不持久。

而且现在很多主营业务非光伏的上市公司，都开始参合光伏了，有点类似99年参合网络，07年参合地产，15年参合互联网那种热闹局面。

也有乐观的基金经理认为，光伏基本面依然强劲，需求旺盛，特别是欧洲，在天然气价值暴涨和电价持续攀升的双重压力下，光伏储能的重要性进一步凸显。

有分歧，是好事，屁股决定脑袋，仓位决定多空。

实际上，我倒是提醒大家一下，新能源细分中，最近绿电也挺猛，特别是一些火电转绿电的公司，比如某电国际，近期股价创出6年新高，再比如某电电力，股价创出了近7年的新高。而且估值目前较低，都在十几倍左右。

今日，胖纸老揭观点鲜明，依然简单直白，不模棱两可：

继续震荡！