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继续震荡!

揭幕者   / 08月18日 15:13 发布

今日两市震荡整理,科创板一枝独秀,北上资金净卖出46.13亿元,

WIND市场资金流向显示,机构、主力净流入,大户、散户净流出。

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中信一级行业涨幅榜显示,电子(消费电子+半导体)、新能源(光伏为主)、机械、军工涨幅居前。


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光伏真是猛男!今日再创本轮反弹新高,离历史新高也仅一步之遥了!


4月27日至今,这波反弹行情,主线是新能源,新能源中又可以细分电动车和光伏,当然绿电也算新能源了。光伏猛到什么地步呢?


以目前规模最大的光伏ETF(515790)为例,我刚看了下,从4月27日底部至今,最低净值1,现在净值超过1.8,反弹幅度超过80%,叹为观止,比很多个股牛多了。


这哪是反弹,这是反转啊……如今光伏企业,已经开始批量超越电动车企业市值,哎……胖纸老揭我还是格局低了……

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幸运的是,十年成长优选中配置了近20个点的光伏,5月初还加仓了一把,我刚看了下,从4月27日至今,也有75%的反弹力度,离历史新高也一步之遥。


光伏的逻辑,我之前也反复跟你们讲过,不再重复。而且,今天有一个标志性事件,电气设备的总市值,突破7万亿,首次取代银行,成为行业市值老大。


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当然,到了现在这个位置,光伏的分歧也开始加大!!有基金经理比较保守,减仓了,认为这波光伏主要是俄乌冲突导致全球能源危机,光伏需求才大增,最终能源危机会平息,这样的需求不持久。


而且现在很多主营业务非光伏的上市公司,都开始参合光伏了,有点类似99年参合网络,07年参合地产,15年参合互联网那种热闹局面。


也有乐观的基金经理认为,光伏基本面依然强劲,需求旺盛,特别是欧洲,在天然气价值暴涨和电价持续攀升的双重压力下,光伏储能的重要性进一步凸显。


有分歧,是好事,屁股决定脑袋,仓位决定多空。


实际上,我倒是提醒大家一下,新能源细分中,最近绿电也挺猛,特别是一些火电转绿电的公司,比如某电国际,近期股价创出6年新高,再比如某电电力,股价创出了近7年的新高。而且估值目前较低,都在十几倍左右。


今日,胖纸老揭观点鲜明,依然简单直白,不模棱两可:


继续震荡!


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赞(48) | 评论 (26) 08月18日 15:13 来自网站 举报