上证指数

（1）近两天的市场走的让人舒适，一方面是大盘指数并没有怎么向上上涨，一方面是 创业板指 的明显回升走强亮眼，让大家实打实的吃上肉。

（2）我们知道作为投资者，只要不是配置大盘权重类的板块，创业板一旦领涨整个宽指数市场就会呈现一个显著的赚钱效应出现，中小盘题材类的热点恢复与活跃，能够让市场上大多数人获利吃肉。

（3）所以，大盘指数到底涨不涨，我们实际上不怎么关心。

（4）再来看看市场目前是哪些热点亮眼性的恢复。

（5）首当齐冲的主要是新能源类的热点复苏，有些投资者买了其他的标的，他喜欢抬杠说，比如 生物医药 ， 中证医药 走强了，因为医药类是创业板的第一重仓行业，新能源算第二。所以创业板走强的原因在于医药。

（6）实际的情况是，医药板块自去年的5月向下下跌，至今已经跌了很长时间，我目前还持有的医药板块也只剩下中证医药板块，其余的医药我都已经在相对高位清仓出局，留有中证医药主要是因为是医药类的综合宽指数，也含小热点中药类。

（7）我认为我今年做的最正确的操作思路，就是把重仓的医药在3月，4月转到了新能源类上。我坚定看好新能源就是看好他的后续业绩数据亮眼，且新能源类是我国制造业经济数据恢复的主要支柱产业。相比医药的趋势，新能源的强势是医药远远的望其项背。

（8）我目前持仓五类新能源类，其中分为 新能源车 ，锂电池，光伏产业，风电，与能源转型。

（9）首先对于新能源车，锂电行业，风电，光伏这传统四类已经相继的展现了该行业的业绩增长的优异成果。对于老的新能源板块，我坚定看好，在基本面和消息均具备优势的条件下，未来这些行业赛道会突破去年12月前后的历史新高，当前的一级市场的业绩数据足够支撑新能源类的估值抬高。

比如我目前坚定持有的 招商中证新能源汽车指数C 板块，我计划持仓待涨，近期短线的调整后，我认为新能源车在三季度迎来旺季的时候，业绩会继续增高。

（10）最后来看一下近期开始走强火热的能源转型类，能源转型结合了新能源类的优势，也包括了周期类中基础原材料的涨价预期。在昨晚公布的老美6月CPI创下40年历史新高后，市场上的投资者清楚的认识到，当前的外围大环境的高通胀不是一时半会就能迅速降温，一切需要周期时间来转变。

（11）比如我目前持有开始布局配置的 招商能源转型混合C 所以行业走势上，能源转型对两类行业的优势兼容，我认为今年的下半年行业走势，需要重视能源转型类的趋势走强。

每个交易日下午2点至2点半可参考我的尾盘策略长文，理性参考我的实盘变动计划。

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