昨晚看到一个消息，破位吃惊，上海滩某顶流私募，二级市场的产品，三月底是九成仓，四月底七成仓，五月底是五成仓。

持有人知道这个消息后，再看看净值，大家都无话可说了，只能偷偷去散户大厅寻找下一个冯柳去了。

真心没想到，这家顶流私募的表现竟然是这样啊呜软的……

所以做投资，是很难的，和学历没啥大的关系，持有人才不管你有没有读过哈佛，创立头部公募，当过一把手，现在干私募了，亲自下场操盘，照样得被市场教育。

不过想想也是，这位顶流私募大佬，在公募的时候，从来没有做过投资呀。

当然，大佬还是大佬，光环仍在，只是远低于很多持有人的预期，听说大佬的校友也买了很多，现在是哑巴吃黄连……大佬也不容易，听说都瘦了十几斤。

我不是嘲笑大佬哈，我自己水平也有限，只是听到这个消息，挺意外的。不太符合平时大佬对外宣称的价值投资那一套，从仓位看，更像是散户在追涨杀跌。

这也侧面反映，今年私募遭遇压力蛮大的，今年私募的净值能逆势飘红，已属不易。

今天5月经济数据公布，出口数据很猛啊，同比大增16.9%，远超国际预期，我也没想到，5月会这么强劲，难怪A股红五月，这早就提前预判了啊。

强劲的出口，对我们的经济有提升作用。

所以你们看，隔夜美股大跌对不对，但今日两市逆势上攻，成交额较昨日放大，北上资金净买入116.22亿元，再超百亿啊。

WIND市场资金流向显示，机构、主力、大户、散户今天集体买入，难得的一致性行动啊

WIND中信一级行业涨幅榜显示，汽车、军工、有色、新能源、化工涨幅居前。尾盘银行、券商也集体出动，难道这个周末要出利好？

汽车猛啊，之前我给你们讲过，赵晓光说这波主线就是汽车，叫基金经理都重视起来。今天中金又出了个一体压铸的核心图表，马上就有公司20CM了，再看看比亚迪，今天都创历史新高，总市值破万亿了……

感觉今天的市场，非常彪悍，资金依然饥渴，给我一种抢筹的感觉。

昨晚和美女基金经理直播，她相对看好中长期景气度高、和经济相关度低、估值也较为合理的成长类板块，比如：军工、电子、计算机、通讯、环保、核电、新能源等板块中，中长期增长偏稳定的子行业。

而且我还请教了最近军工股究竟是不是主题投资的问题，她很坚定告诉我，

从2020年开始，军工就不是主题投资了，军工整体盈利较为稳定，受到经济周期的影响不显著，在企业盈利有压力的情况下，军工一季报相对较

所以你们看今天早盘，军工一度是涨幅第一的。收盘涨幅第二也不错。

今日，胖纸老揭观点鲜明，依然简单直白，不模棱两可：

隔夜美股报爹，我大A股逆势翻红，阳包阴，强势特征较为明显，从今天盘面看，有踏空资金在买入，甚至有一些抢筹行为。

目前上证指数已经突破牛熊线即百日线。