红5月至今，成长风格反弹强劲，迅速回血，反观价值股金融地产建筑，走得较弱。

除了超跌、流动性等各种因素，还有一个重要原因，就是目前是业绩空窗期，等到7、8月中报开始密集披露，说不定很多中小票会有业绩雷。

未来成长股能否持续，还得看业绩，特别要观察成长股ROE是否能持续大幅上行。

正好也距离上次升级组合一个月了，我看了下升级后的投顾产品十年成长优选，这一个月，净值曲线，画的还行。当然主要也是反弹行情给力，只能说，我们选择的这个时间点蛮好的，正好市场触底反弹至今，运气不错。

升级后的第二天，我还加仓了十年成长优选，近一个月，我的私房钱也回到30万了，期待未来不久能再回40万以上的巅峰。

今日两市震荡整理，大盘（上证指数）已经六连阳，成交额较昨日缩小，北上资金净买入40.37亿元。

昨晚中概股沸腾了，受到一条重磅快讯的事件驱动，中概股集体大涨，提到的公司诸如滴滴，一度大涨45%，尾盘走低涨幅收窄至24%，还有一个传闻，滴滴可能被国企收购。

我在4月7日的文章中提过港股科技指数（931573），叫大家密切跟踪，当时美联储释放加息信号，使得已经从3月16日开始反弹的港股科技指数再陷调整。

不过和A股不同的是，港股科技指数的调整并没有创出新低，今天一看，创出了4月7日以来的新高，也回到了4月1日的位置。

与港股科技指数挂钩的港股科技ETF（513020），今日也小幅上攻。

值得注意的是，港股科技ETF使用的是港股通额度，不会像QDII额度那么紧张，目前也没有限购，还可以T+0交易，关键还处于折价状态。

之前我也配了不少港股，我看了下投顾产品十年成长优选的持仓，港股相关品种大约还占6%，比之前略低了一些。

还有一点值得注意，这波反弹，港股科技指数，比香港恒生指数率先创出新高。

从估值看，目前很多互联网公司近一年跌幅都很大，有跌了6-8成，甚至很多公司的估值，已经低于传统行业的估值了。最悲观预期造成定价上的偏离。

目前是该修复一下了，快手都悄悄从底部起来有超过40%的反弹力度了，目前五连阳。

WIND中信一级行业涨幅榜显示，医药、交运、食品饮料、地产、消费者服务、银行涨幅居前。很典型的喝酒吃药+金融地产。

老规矩，价值股和成长股依然存在跷跷板效应，风险偏好不同的资金各自为战。

不过今天光伏挺猛的，虽然早盘大举高开，受成长风格被压制，全天走低，但好歹收盘还是红盘。比如光伏50ETF（159864），今天收盘还小涨0.54%。

光伏主要也是昨晚重磅消息，白灯推出一系列光伏振兴举措。

根据媒体报道，

其中的两项核心内容是，美国对从柬埔寨、马来西亚、泰国和越南采购的太阳能组件给予24个月的进口关税豁免，并授权使用《国防生产法》（DPA）加速太阳能组件的国内制造，意欲在2024年之前将国内太阳能制造能力提高两倍。

这个消息对中国光伏产业来说，显然是利好。特别是在以上四国中，拥有电池组件产能的中国光伏公司。

之前在年初和你们讲过，相比新能车，我对光伏产业更偏好一些。

今日，胖纸老揭观点鲜明，依然简单直白，不模棱两可：

方正电子美女分析师发朋友圈说，自己是全网第一个喊4000点的人……

有点意思啊，一般拍点位，这不是策略分析师干的活嘛，现在电子分析师也来拍点位了啊？哈哈，有点意思。

然后我看到她签名（打分请支持），我瞬间明白了，分析师不容易，理解。

但我觉得面对随意拍点位，咋们还是得冷静。

先别说4000点了，之前也线性外推过，现在上海已经恢复到4月1日前了，那么市场先回到4月1日前的位置，我就很满意了。