管理 复工复产如火如荼，哪些产业最受益？

1.A股遭遇黑周一无差别闷杀，不过昨天早盘大A就显示出抗拒调整的态势，全天震荡上行，重回3100整数关口。

最新消息显示，下午3点GW院牵头，各地机关共同参与稳经济大会，商讨稳经济的策略和手段。有了政C预期，市场便一改昨天的颓势，全天上演修复行情，特别是有政C扶植的汽车、电力行业，领涨两市。

2.【元宇宙】- 短期机会！

消息催化：今年的618购物节，淘宝上线了元宇宙购物。从公开影像上来看，就是用户通过手机操控，指引动画人物进入3D世界中购物。更多的是为了广告效应！

接下来，各种大会即将召开：本周，也就是5月27日-29日，元宇宙共识大会。会议重点是，将启动元宇宙公共服务平台，更聚焦于技术支持和内容方面。7月7日-9日，世界元宇宙大会。之后，在沪举行的全球元宇宙大会，和VR&AR大会时间待定。

重点关注，硬件交互和内容拓展两个方向的投资机会。最近，政策有风向，元宇宙产权方向可能会有一定的机会。我们找时间，展开来讨论一下这个细分。

3.【外贸出口】- 利好预期！

最近，关于老美要关税减免的消息不绝于耳，市场期望比较高。我们先捋顺一下，受关税影响较大的企业。如果最终老美真能言行一致，减免关税，那相关的板块将会迎来大利好。

豁免金额从强到弱：纺织服装、设备、机械、家居、家电。其中对于海外业务量大，并且涉及相关行业的个股公司影响更大，其中包括海尔智家、青岛中程、雄韬股份、永和智控、振华重工、曲美家具等

4.今天来说一个细分方向：国防军工 概念。

关键词：国资改革、细分龙头

上周挖掘了国资改革相关的投资机会，个股走势比较好。这是一个大概念，涉及产业比较多，可以重点研究。国资改当中最受注瞩目的行业之一，就是国防军工。并且，我国军工集团的资产证券化程度也比较低，大刀阔斧般改革的空间非常大。

整个行业来看，今年一季度总营收827.95亿元，同比增长14.6%。行业整体景气度符合预期，局部细分行业超预期。我们这次主要聚焦军工产业链当中的4个主要方向：军工电子、军工新材料、军工黑科技、军工主机。并且以证券化程度低、改革程度大，和行业的龙头为主要研究对象。