市场梳理

上午两市成交7162亿，北向资金开始流入，近期以来早盘最大的成交量了。

光伏建筑一体化（BIPV）

全国RD代表、中国工程院院士、中国建材集团总工程师彭寿：建议加速光伏建筑一体化发展。彭寿建议，完善政策体系，加速光伏建筑一体化发展。修订相关法律法规，规定从规划设计阶段抓光伏一体化应用，要求在新建筑规划中强制采用光伏材料产品，明确建筑立面至少四分之一或等量面积实现光伏覆盖，或者强制性规定新建筑耗能必须实现20%以上能源自给，并对主体、期限、程序、法律责任等均做出明确规定。

全国ZX委员、甘肃自然能源研究所所长周剑平：建议在西部地区设立新能源技术综合开发基地。周剑平建议，在西部地区设立新能源技术综合开发基地。他表示，西部地区有风光资源优势，同时也存在技术和产业链短板，要加大科技开发，把风光发电优势转化为技术和产品优势，推动新能源产业链、价值链迈向中高端，让新能源造福西部地区。

虽然国内在此前发生过骗补负面消息，但在碳中和的背景下，光伏、风电可再生资源替代传统能源是时代趋势。

俄乌冲突启示：

最大的逻辑是欧洲因俄乌战争发现过度依赖俄罗斯的石油天然气，REpowerEU计划开启，简单说就是加强能源自主，加快可再生能源的发展速度。

光伏、风电是首选，早已计划被欧洲逐步废弃的核电也重新被考虑起来。

一场战争，告诉人们，欧洲的能源安全多么脆弱，战后重建的不是乌克兰，而是欧洲能源体系。

这里面注重上游组件的生厂商就好。

市场龙头：亿利洁能 

中军：江苏阳光（成立子公司承接集团光伏业务）、瑞和股份、嘉寓股份 运达股份

新冠治疗：

周四法定疫情线，新冠检测和新冠治疗继续

新冠检测：兰为医学、广生堂、华大基因、博晖创新

国产特效药：广生堂、拓新药业、以岭药业、舒泰神、迦南科技（新冠药设备龙头）

辉瑞线：雅本化学、飞凯材料、金城医药、精华制药。

东数西算：

黑牡丹独苗，依米康午后掉队、熙菱信息掉队。

笔记跟踪

科华数据：上午补仓了，继续持股

金龙鱼：上午补仓了，持股

台基股份：继续持股，早上高开后不强

雪人股份：继续持股

泰慕士：继续持股

战法选股

雅化集团继续持股！