近期，国家发展改革委等部门发布消息，同意京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝地区等4地启动建设全国一体化算力网络国家枢纽节点。这也意味着“东数西算”工程，将进入到大规划建设阶段。

“东数西算”工程每年投资体量会达到几千亿元，对相关产业拉动作用会达到1：8。#东数西算#

那么，什么是“东数西算”呢？

所谓“东数西算”，“数”指的是数据，“算”指的是算力。通俗地讲，就是把东部的数据传输到西部进行计算和处理，可以理解为数字经济时代的“南水北调”工程。

资料来源：国家发改委高技术司

那么“东数西算”工程具体利好哪些上下游板块呢？

东数西算产业链庞大，投资杠杆效应明显，全生命周期全产业链上下游蕴含丰富投资机会。

将带动土建工程、IT设备制造、信息通信、基础软件、绿色能源供给等全产业链高速发展，数据中心、网络、供配电设备、制冷设备、ICT设备、数据服务等市场都将协同受益。

资料来源：国家发改委高技术司

土建工程将首先落地进行，数据中心建设前周期将投资于设备采购，包括电源、UPS、空调、动环监控、机柜、布线等。

国内主流的间接蒸发冷却、高效率UPS、模块化预置数据中心相关供应商，如英维克、佳力图、依米康、科华数据、科士达、中兴通讯。

服务器方面来看，浪潮信息、新华三、华为三家国内品牌厂商市占率位居国内前三，CR3超过58%，行业集中度较高，竞争格局稳固。

资料来源：行行查

信息通信光模块市场主要参与者包括中兴通讯、紫光股份、光迅科技、德科立、新易盛、中际旭创等。

“东数西算”将加强网络设施联通，加快打通东西部间数据直连通道，加大光纤光缆等基础设施需求。相关厂商包括长飞光纤、亨通光电等。

随着“东数西算”的全面启动，未来西部地区有业务布局的IDC厂商将重点受益。

中国电信、中国移动、中国联通在国内IDC市场的份额分别为18.8%、16.1%和12.4%。

国内的知名第三方IDC运营商分别有万国数据、世纪互联、光环新网、数据港、奥飞数据、宝信软件等。

2020年国内IDC市场份额：

资料来源：中国信通院，中信证券

“东数西算”是一次全新的发展机遇，将带动相关产业有效转移，推进西部大开发形成新格局。

另外，值得一提的是，新型基础设施建设主要包括5G基站建设、特高压、城际高速铁路和城市轨道交通、新能源汽车充电桩、大数据中心、人工智能、工业互联网七大领域，目前5G、数据中心板块已爆发，其赚钱效应后续可能扩散到其他5大领域。

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