管理 【重要公告】

　　海峡股份：终止参股南华财险

　　和邦生物：筹划控股子公司武骏光能分拆上市

　　密尔克卫：与明阳智能签订风电机组运输服务项目合同

　　通化金马：子公司主要产品中标中成药省际联盟集中带量采购

　　华鑫股份：子公司华鑫证券放弃摩根证券增资权

　　耐普矿机：2021年净利同比预增306%-380%

　　龙大美食：11月生猪销售收入0.71亿元环比增54.35%

　　中科三环：2021年净利同比预增155.18%-278.9%

　　蓝盾光电：股东林志强拟减持不超5.84%股份

　　派能科技：融通高科拟减持公司不超6.14%股份

　　【机构观点】

　　1、民生策略：市场将重拾被遗忘已久的“顺周期”逻辑

　　经济基本面将是机遇而不是风险，离开近1年的“顺周期”逻辑将再次回归，投资者可以开始布局：(1)信用重新企稳下的金融板块：房地产、银行以及基建与地产订单驱动的建筑业；(2)需求回升驱动传统周期的盈利重估：煤炭、有色(铜、铝)、建材、钢铁。主题推荐：乡村振兴(种业、农机、冷链和环保)。

　　2、中金A股：“稳增长”继续发力

　　此前赛道成长股由于涨幅较大、估值和预期都较高、整体机构仓位偏重，我们估计短期表现可能有所受抑，而“稳增长”政策相关的领域可能继续显现相对韧性，市场仍有望呈现“大强小弱”的风格特征；待增长预期逐步企稳和“稳增长”交易降温后，市场可能重回成长风格，我们粗略估计时点在3-6个月之后。

　　3、华西策略：蓄势待2022年躁动行情

　　从短期看，A股正蓄势待新年，准备迎接年初躁动行情。12月以来，以美国为首的西方国家货币政策走向收紧，叠加变异毒株的扩散，全球市场出现一定波动；同时年底机构资金博弈升温下，A股板块轮动加剧。国内外政策走向不同，在“稳增长”政策的偏暖期，下阶段货币政策会更加主动有为，市场流动性维持充裕，年初信贷投放有望加快，同时MLF降息的概率也在提升。在市场震荡的大环境下，可逢低布局春季躁动方向，偏向消费成长。