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前情大观：

两市普跌，超3100只个股飘绿。

板块上，锂矿带领新能源继续走高，军工股午后也大幅拉升，基本上修复了前天因为消息带来的下跌。

题材方面，午后天下秀直线拉板，带动元宇宙概念回暖，但板块内部分化严重，也有许多收盘大跌。

最近的行情经常是一天涨3千多家，一天跌3千多家。

现在的市场属于存量资金博弈，而量化资金就如同蝗虫一样，往往是一窝蜂的涌入某些板块，其它板块就是一窝蜂的跌，持续性很差。

市场还是定性为震荡市，涨多了会跌，跌多了会涨，无论是指数，还是板块都是如此。

所以，如果是短线选手，只要逻辑对了，要敢于低吸，比如强势了快一个月的零部件板块，后面有调整可以考虑低吸。

涨了的也要舍得减仓，不然很容易做过山车。

如果是中线选手，那可以多些耐心，持有为主，当然要提高对股票的审美，尽量找逻辑瑕疵比较少的标的。

永磁材料

我们重点关注的磁材板块。截止到目前金力永磁创了新高，宁波韵升也接近前期高点。

钧哥想再聊永磁板块，除了市场开始逐步意识到永磁材料在新能源中的重要性外，另一个边际的变化是工业电机的替换速度可能超预期。

稀土氧化镨钕的价格已经创了10年来新高（目前78万元/吨），虽然北方稀土最近走势较弱（跟随锂矿一起调整），但年内也涨了4倍。

而下游磁材钕铁硼价格近一年也大涨了85%，但磁材股整体涨幅却不算夸张，对比来看是存在补涨空间的。

另一方面，近期新能源车增量的零部件概念股涨幅巨大，而磁体作为新能源车各种电机的核心材料，未来4年复合增长率高达35%。

并且同样暴涨的风电板块，钕铁硼磁体也是风电电机的关键材料，将受益于风电抢装潮，未来4年复合增长率达34%。

磁材是发展新能源必不可少的材料，不同材料各司其职：

1、永磁分钕铁硼和铁氧体永磁。

钕铁硼磁性能和价格均十倍于铁氧体永磁，主要用于新能源汽车和风电动力电驱和传感器等。

铁氧体永磁则主要用于汽车座椅、雨刷、天窗等内部件自动化以及变频家电，市场预期维持二位数增长。

2、软磁分铁氧体基材和多元金属磁粉芯

下游主要是电感，主要是用于滤波、整流、变流等等，是新能源、3C、IDC逆变、电源和充放电必不可少的材料。

除了短期电动车需求快速增长外，风电需求自下半年开始加速增长，更重要的是根据最新的产业调研，工业电机需求有加速释放迹象。

测算预计，在能耗双控和电价高位大背景下，凭借较强的节能经济性，永磁电机的渗透率有望从2020年的3%提升至2025年的25%；

在我国工业电机总产量稳步增长的情况下，工业电机用钕铁硼需求有望于2025年达到6.2万吨，5年CAGR高达56%，相当于5年10倍。

如果按照这种测算，工业电机反而有可能成为最大预期差，增速甚至有望超过新能源车和风电。

注意：以上内容仅是基于行业以及公司基本面的静态分析，不构成买卖指导。投资有风险，入市需谨慎。

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