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（记录我自己明天观察的标的，非操作建议，请勿跟票）：

昨晚留言区

1：汽车零部件，

之前在写渗透率的时候写过，

新能源车的增长，就是一个对传统燃油车渗透率提升的过程，

首先之前贴过今年汽车销售的数据，今年1-10月，汽车增长速度大概在5%左右，

如果你觉得不直观，可以看下国内汽车市场多年的数据，

这样会比较直观，从2001年到2017的的高边，这是一个十几倍的增量市场，产生了很多的机会，但是从17年开始，见顶，产销数据都在下滑，

当一个市场一直增量的时候，蛋糕一直都在增大，无论是新入玩家，还是老玩家，都可以吃的盆满钵满

同理当蛋糕不再变大，而是在缩小的时候，那么行业内的内卷就开始了，

相互抢单，压价竞争啊，等等，之前快速扩张期的毛病，都会暴露出来，

所以你可以看到，2017年，增速放缓的时候，很多企业股，都见顶了，一路下跌，包括汽车配件股，

终端市场都在减量，零部件厂商卷的就更厉害了，同行的竞争不算，还要疯狂被客户要求降本打压。

其实，新能源车对传统燃油车的渗透率，其实也是一种内卷，

但是新能源车的增速在这里，很多新能源车的配件确实增速也很大，

这里就有了机会，所以最近新能源汽车的配件股涨的也很多，

合情合理

但是我为什么又说，大部分是瞎炒呢？

举个例子，某公司做车灯的，他的车灯新能源车要用，所以他有了新能源车概念，但是他更多的也是，还是燃油车的车灯，对他来说，原来卖95个燃油车的车灯，卖5个新能源车的车灯，

现在可能是，卖80个燃油车的车灯，和20个新能源车的车灯，

新能源车的渗透率提升，对公司利好，几乎没有，

类似这样的零件，太多了，对于这部分的零件厂来说，你炒的他的新能源车概念，基本也就是炒个新能源车的概念而已，

之前写渗透率的时候讲过

新能源车上面区别与传统燃油车差异化的地方，是增量的地方，一般认为单值最大的是锂电池，所以这一年炒的最多的也是锂电池相关，

最近炒起来的一些新能源车专属配件，可以看成是新能源车各个细分里面，对锂电池分支的补涨。

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本来这边计划是想写下我国汽车行业发展的历程

基本都是从抄袭国外车开始的，这个我在汽车行业干了5年，深谙此道，

之前干的消费电子的5年，其实也是在抄抄，

大部分抄的同时，做出些小的革新，

小的革新多了，就变得是个新的了，

很多人老是自己国家的产品有很深的偏见，觉得国货不好，外国货好，德国品质，日本品质等等，

其实大家不知道，德国原来也是啥也没有，从100年前开始抄抄抄，抄的英国的都受不了了，要求德国说，以后你家的产品，比需注明 made in Germany

谁知道多年后，这个成为了品质的标记，

其实我们现在也是走的相同的路，made in china在很多地方也是品质的象征，

其实我们炒股的路径也是相同的，

刚开始大家从什么都不懂，从零学起，学的也是别人的东西，

慢慢有的人学会了，并且融合自己的优势做出了创新，或者说

融会贯通 了，

最后也就是悟了，

所以以前写过，炒股的路径，就是一个往复循环的过程，不断的做着加法，然后做着减法，减法不是单纯的抛弃，而是把原来的多项技能融合成了一项技能，

市场每天都有很多的杂音，

坚守本心的同时，不断的拾遗补缺，

才能在这条路上走的更远，

我是觉得现在的市场上，太多的人，戾气太重，心太急，我觉得这样很容就把路走窄了，

祝好。

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特别提示：文中股票仅为鄙人的思考过程，供分析和历史查阅使用，不做买卖个股推荐！投资有风险，入市需谨慎！