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(2021-11-16 复盘)

爱在冰川   / 2021-11-17 00:01 发布

本复盘仅为鄙人的股市思考历程,非荐股,请勿跟票。

       各 种 数 据        

赚钱效应

趋势:↗

涨停动因


        闲         聊        

(记录我自己明天观察的标的,非操作建议,请勿跟票

昨晚留言区


1:汽车零部件,


之前在写渗透率的时候写过,


新能源车的增长,就是一个对传统燃油车渗透率提升的过程,


首先之前贴过今年汽车销售的数据,今年1-10月,汽车增长速度大概在5%左右,


如果你觉得不直观,可以看下国内汽车市场多年的数据,



这样会比较直观,从2001年到2017的的高边,这是一个十几倍的增量市场,产生了很多的机会,但是从17年开始,见顶,产销数据都在下滑,


当一个市场一直增量的时候,蛋糕一直都在增大,无论是新入玩家,还是老玩家,都可以吃的盆满钵满


同理当蛋糕不再变大,而是在缩小的时候,那么行业内的内卷就开始了,


相互抢单,压价竞争啊,等等,之前快速扩张期的毛病,都会暴露出来,


所以你可以看到,2017年,增速放缓的时候,很多企业股,都见顶了,一路下跌,包括汽车配件股,


终端市场都在减量,零部件厂商卷的就更厉害了,同行的竞争不算,还要疯狂被客户要求降本打压。


其实,新能源车对传统燃油车的渗透率,其实也是一种内卷,


但是新能源车的增速在这里,很多新能源车的配件确实增速也很大,


这里就有了机会,所以最近新能源汽车的配件股涨的也很多,


合情合理


但是我为什么又说,大部分是瞎炒呢?


举个例子,某公司做车灯的,他的车灯新能源车要用,所以他有了新能源车概念,但是他更多的也是,还是燃油车的车灯,对他来说,原来卖95个燃油车的车灯,卖5个新能源车的车灯,


现在可能是,卖80个燃油车的车灯,和20个新能源车的车灯,


新能源车的渗透率提升,对公司利好,几乎没有,


类似这样的零件,太多了,对于这部分的零件厂来说,你炒的他的新能源车概念,基本也就是炒个新能源车的概念而已,


之前写渗透率的时候讲过


新能源车上面区别与传统燃油车差异化的地方,是增量的地方,一般认为单值最大的是锂电池,所以这一年炒的最多的也是锂电池相关,


最近炒起来的一些新能源车专属配件,可以看成是新能源车各个细分里面,对锂电池分支的补涨。



---------


本来这边计划是想写下我国汽车行业发展的历程


基本都是从抄袭国外车开始的,这个我在汽车行业干了5年,深谙此道,


之前干的消费电子的5年,其实也是在抄抄,


大部分抄的同时,做出些小的革新,


小的革新多了,就变得是个新的了,


很多人老是自己国家的产品有很深的偏见,觉得国货不好,外国货好,德国品质,日本品质等等,


其实大家不知道,德国原来也是啥也没有,从100年前开始抄抄抄,抄的英国的都受不了了,要求德国说,以后你家的产品,比需注明 made in Germany


谁知道多年后,这个成为了品质的标记,


其实我们现在也是走的相同的路,made in china在很多地方也是品质的象征,


其实我们炒股的路径也是相同的,


刚开始大家从什么都不懂,从零学起,学的也是别人的东西,


慢慢有的人学会了,并且融合自己的优势做出了创新,或者说


融会贯通 了,


最后也就是悟了,


所以以前写过,炒股的路径,就是一个往复循环的过程,不断的做着加法,然后做着减法,减法不是单纯的抛弃,而是把原来的多项技能融合成了一项技能,


市场每天都有很多的杂音,


坚守本心的同时,不断的拾遗补缺,


才能在这条路上走的更远,


我是觉得现在的市场上,太多的人,戾气太重,心太急,我觉得这样很容就把路走窄了,


祝好。



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特别提示:文中股票仅为鄙人的思考过程,供分析和历史查阅使用,不做买卖个股推荐!投资有风险,入市需谨慎!


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赞(15) | 评论 (7) 2021-11-17 00:01 来自网站 举报