11月11日午后，半导体概念股集体飙升，整个板块指数涨幅逾3%，位居行业涨幅榜前列。具体到个股，芯源微（20cm）、晓程科技（20cm）、瑞芯微涨停，此外设备领域的龙头股北方华创盘中一度涨停，且创出历史新高，下为北方华创的走势图。

那除了北方华创外，半导体及元件板块多只个股近5个交易日都有很大的涨幅，如下所示：

那么为什么半导体板块近期大幅上涨呢？龙头股更是创出了历史新高呢？？？

听我细细道来，就用5个方面来解释吧（近期大涨主要还是因为3-4-5）

1、大环境，这块的逻辑是产业升级和国产替代。全球晶圆厂资本开支上行，国内晶圆厂扩产速度高于全球平均水平，产能在全球占比持续提高。根据SEMI的数据，2021年Q2中国大陆半导体设备销售额82.2亿美元，在全球市场占比已经提高了三分之一。

2、政策支持。具体不展开了，可以说整理齐全都要花个好几天时间。

3、外围消息刺激。美股半导体大涨，景气度持续向好。作为全球半导体景气度的风向标，费城半导体指数在本周大涨8.85%，优异的业绩表现是直接原因。此外台积电21Q3业绩表现亮眼，且已经确定在日本建厂扩产对于整个行业来说也是有影响的。

4、传闻、小道消息。这块可能涉及违规，就不展开写了，但确实有看到。

5、不断有龙头公司上市。其中距离我们最近的就是盛美上海了，目前中签号已经是出来了。公司核心看点及IPO发行募投：（1）公司是国内半导体清洗设备龙头企业之一，且已发展成为中国大陆少数具有一定国际竞争力的半导体专用设备提供商，产品得到众多国内外主流半导体厂商的认可，并取得良好的市场口碑。目前公司已形成四大类产品矩阵，包括清洗设备、电镀设备、干法设备、先进封装湿法设备，在半导体产业国产替代不断深化背景下发展潜力巨大。

可能还有其他的上涨原因吧，如果您有补充可以留言，咱们可以一起讨论！

从细分领域的强度来看，半导体板块目前走势较强的是设备、汽车芯片、材料领域，其中设备领域的走势是最强的。

所以文章最后就讲一讲半导体设备领域中机构高度关注的4家公司吧：

4、万业企业

总市值：355.97亿

公司是半导体前道核心设备离子注入机国产龙头，离子注入机是难度仅次于光刻机的高技术壁垒半导体设备，目前设备供应主要来自于美国企业，随着非美产线需求紧迫，公司订单饱满，瓶颈反而在于产能，公司持续招募人手扩产，进入高速发展通道。

3、至纯科技

总市值：193.33亿

公司是国内半导体湿法清洗设备的领先者，高端产品单片清洗设备（可用于40nm以下先进制程）去年实现了量产突破，近两年进入增速放量高峰期。目前公司清洗设备逐步突破直到28纳米节点的全部工艺，并切入ICRD、中芯国际、华虹集团等主流晶圆厂，取得了公司持续扩产布局14nm工艺。

2、中微公司

总市值：1068.44亿

公司是晶圆制造环节唯一进入全球龙头晶圆厂供应链的国产设备商，技术水平达到5nm先进制程。公司作为国内CCP设备领军者，在长江存储等本土逻辑芯片晶圆厂产线份额达35%，存储厂份额更高，展望明年，国产线加速落地将为公司带来进一步增长的设备需求，而在研的薄膜设备（EPI、LPCVD）亦有望于明年推出。

1、北方华创

总市值：2375.22亿

公司是国内半导体设备龙头企业，深度布局半导体装备、真空装备、新能源锂电装备和精密元器件，产品体系完善，综合竞争力强大，在华为、中芯事件后，半导体设备自主可控的紧迫性和必要性凸显，国产替代进程正全面提速，公司有望引领半导体设备国产化大潮持续崛起。

相对完整的半导体设备公司名单：

北方华创（刻蚀/镀膜/热处理/清洗）、中微公司（刻蚀/镀膜）、盛美（清洗/立式炉管/电镀）、至纯科技（高纯工艺/清洗）、上海微（光刻机）、华海清科（CMP）、万业企业（离子注入）、屹唐半导体（刻蚀/热处理/去胶）、拓荆科技（PECVD/SACVD/ALD）、芯源微（涂胶显影/去胶/清洗）、精测电子（过程控制测试）、长川科技/华峰测控（测试分选）、晶盛机电（硅片长晶加工）、芯碁微装（直写光刻）、光力科技（半导体切割划片机）。