洁柔这波有点巴适，我也没想到资金这么快切了到消费，目前盘面化工，煤炭，钢铁为首的周期退潮，短期内不需要看了。周期这玩意退潮就是半年的盘整，除非出现驱动行情的新因素。

这波绝味 + 洁柔的组合基本上切到了可涨价消费的核心区域，虽然波动率最高的千禾味业 + 甜味食品 + 中炬高新，老牌的二线调味品波动率最好。

没操作的朋友就等下一轮吧，埋伏有时候就很枯燥，前面那段时间发文发的少，实在是盘面没啥好弄得，除了新能源 + 电力，其他的基本骗炮，隆基好被外国针对。

宁德时代+新能源汽车部分没跌的主要原因是，新能源战略作为几个大国共识，本质上还是压制后进者的发展，大家心照不宣。

但是光伏这部分因为光伏的技术领域，我们国家的头部企业处于世界前列的主导地位，所以会遭遇其他国家的打压，目前跟欧美有共识也有纷争，共识的高看一线，纷争的看低一线。

另一部分是由于消费增速+ 消费降级，必选消费中的调味品食用油，基于提价因素，增加了新元素后并不受消费周期下行的影响，假设提价20%实际刚需性消费并不会降低，反而由于提价，冲抵原材料成本的上行压力，使得原本下行的刚性必选消费得到向上20%的利润增速，新变量带来新增长速率。

 目前我个人更看好明年的半导体部分，疫情导致的全球经济生产效率降低，半导体的生产速率得不到满足，但终端需求并不会大幅缩水。

由此产生的主线逻辑是，刚性需求+提价标的 的共振新上涨逻辑。

科技部分我真不擅长，一般推荐大家弄弄半导体ETF，这里买半导体ETF的均衡收益并不低。

剩下部分是新堵场的元宇宙，这玩意就跟以前的BT币一样，新场子总会人气更足，但是我不太愿意玩，龙头标的是中青宝+ 天下秀。

其他部分的我感觉赔率都不太行。

纸巾+新能源 + 储能 + 医美 + 创新药 + 鸭脖+机场免税店。我还是看好这几个方向，后面消费部分复苏要看明年年初吧。

目前评分:  7分 ，1W亿出头，多看少动，机会太少了，资金太集中太极端了，少亏就是赚，跌下来情绪杀跌就是机会，情绪高潮就是撤退。