据供应链消息称，苹果有望在10月或11月推出mini-LED版MacBook Pro。7月曾有报道指出，苹果计划投资2亿美元，新增4条mini-LED组装产线，满足mini-LED版MacBook Pro需求。

另外，明年苹果还将加大mini-LED导入力度，计划推出11寸mini-LED背光iPad。

据报告预计，mini-LED将成为2021-2023年高端iPad的主要卖点之一。其表示，乐观看待未来2-3年mini-LED显示器的成长趋势，并预估采用mini-LED技术的苹果装置出货量在2021/2022年将分别达到550-650万/1，300-1，500万部。

除苹果之外，创维也已在9月推出新一代大尺寸高端mini-LED电视Q72；华为7月发布首款mini-LED智慧屏产品“华为智慧屏V75Super”；三星、LG、TCL、小米、海信也纷纷推出相关产品。相关厂商的表现一定程度上也印证了mini-LED的向好趋势。

单以IT背光市场来看，目前全球笔记本电脑与平板电脑市场规模约为2亿台，若其中30%转向mini-LED背光，就将产生7000万台的mini-LED背光需求量,换句话说，仅在IT终端，mini-LED就有望迎来10倍成长空间，这还不算其他领域终端需求。

目前mini-LED仍处于放量初期，看好处于产业链前中端、具备成熟技术和先发优势、产能储备和在手订单充足的芯片、设备、封测厂商，以及龙头屏幕企业。

个人认为这两几家公司潜力巨大:

一、聚飞光电:300303

聚飞光电Mini/Micro LED、不可见光等新业务进展顺利。公司的MiniLED产品已得到市场认可，正配合客户批量供货；Micro LED的技术研发储备及与关键厂家的合作开发进展顺利。

二、华灿光电:300323

华灿光电2021上半年在MiniLED市场多点绽放，全面开花。MiniLED产品销售额同比大幅增长140%。MiniLED背光芯片已经应用于智慧屏、电视、笔记本电脑、电竞显示器、车载中控屏系列等终端产品；MiniLED RGB芯片已应用于主流MiniLED终端厂商的多个重点项目。

Micro LED中小尺寸产品与战略客户合作取得关键进展，良率稳步提升，满足客户系统验证要求；大尺寸圆片波长均匀性显著得到提高，公司巨量转移技术与设备厂商以及下游战略客户联合开发，进展顺利。

江南短评：

逢低重点关注300162雷曼光电、300102乾兆光电、600203福日电子等等行业龙头。仅供参考、风险自负！

$乾照光电(SZ300102)$ $福日电子(SH600203)$ $雷曼光电(SZ300162)$

@聚飞光电   @华灿光电