周五三大指数经过多空双方反复争夺之后，最终全部以红盘报收。其中创业板涨幅最为可观，达到2%以上，沪指虽然小幅微涨，但参考周四提到的逻辑来说，确实在3600点一线止跌，出现了企稳迹象，总体来说，表现相对乐观。

但盘中板块的切换速度相对较快。上午顺周期板块比如钢铁、煤炭等经过短暂的拉抬之后，便开始震荡回落，此时以白酒、医疗为代表的大消费开启反攻。一涨一跌之间显示出市场分歧有所加大。

碳中和类分支继续走强，风电水电持续活跃，电力股又创反弹新高。由此可以看出，无论盘中板块如何切换，都没有脱离到中长线的战略配置的大消费、碳中和、顺周期等几大方向，只要定准一条线或两条主线，高抛低吸、波段操作，保持耐心，那么赚钱的可能性就会大大提高。

除沪指如期回暖之外，创业板今天大涨，也初步呈现出了一定的企稳迹象。表现相对乐观。从带动创业板指数的品种来看，主要以迈瑞医疗、沃森生物、爱尔眼科、智飞生物等医疗卫生类品种为主。前期带动指数上涨的光伏、芯片等对指数产生一定的拖累作用，但由于调整幅度不大，所以影响基本有限。接下来市场将会进入到中秋和国庆双节期间，节日效应有望刺激大消费类品种的反复活跃，值得留意。

主线方面

锂电，锂矿股周五有止跌的趋势，不过整体依然跌多涨少，短期负面情绪影响短时间难立马消化，暂时还是看超跌后修复情况再择机参与。

周五川能动力逆势涨停，这个估计还是沾边了风电和光伏加分，所以并不是完全走的锂矿概念，另外江特电机周五逆势其实也是沾边了风电概念。

所以说多一个概念多一条命，这也是资金的选股细节，另外6F产业链近期承接了部分锂矿资金表现比较活跃，之前也说过从天际股份提前公布的三季报来看。

整个行业景气度依然是非常高的，这个分支可能是趋势的走法，注意节奏，负极材料近期也是受到涨价刺激。

负极主要是石墨化的加工涨价，短期也是接近60%的一个涨幅，目前这个分支相对还算低位，继续关注杉杉股份，中国宝安，璞泰来等个股的机会。

锂电板块关注三个分支，锂矿这里超跌后看修复情况，修复的强则可左侧参与，毕竟大逻辑还是很强的，6F包括VC这里是趋势的走法，注意节制，负极材料这一块相对低位一些，关注超预期的机会。

顺周期主要看化工，主要还是三个大分支，都是涉及锂电及光伏产业链最收益的化工品种，磷化工，氟化工以及有机硅。

氟化工继续关注三美股份，联创股份，巨化股份。

磷化工则是受限电影响大幅涨价，继续关注，六国化工，云图控股，湖北宜化，川恒股份以及和邦生物的机会。

有机硅则是合盛硅业和新安股份，两个头部企业，规模最大的就是他们两个。

绿色电力顾名思义就发电时不产生污染的电力，主要指的是水光风这三个。

近期风电走势很强，消息面上，“千乡万村驭风计划”再次被提及。十四五时期，我国可再生能源发展将进入大规模、高比例、市场化、高质量发展的新阶段。

在三北地区优化风电基地化、规范化开发；

在西南地区推进水、风、光综合基地开发；

在中东南地区推进就地开发，特别在广大农村推进实施千乡万村驭风计划；

在东部沿海地区推动海上风电集群化开发。同时在风能资源优质地区有序实施老旧风电场升级改造。

可以看到这次的力度是非常强的，基本涵盖了全国，而光伏发电虽然同属绿色电力，但是最近受到中上游的板块的大跌影响，所以光伏发电板块这一块显得略微不起眼，但是逻辑依在。

如果未来拉长时间维度来看，光伏肯定是最受益的，只是短期来看风电的支持力度和预期差更大一些。

水电这里就不多赘述，目前水电的话逻辑有，但是预期差不是很大，未来的看点应该在水电储能这一块。

综上所述，绿色电力转型升级是大势所趋，短期来看风电爆发力可能是最强的，风偏高的关注这一块的机会。

光伏发电中长线看肯定是最受益的，风偏低一些的关注，水电这一块要关注的话尽可能的关注跟抽水储能挂钩的个股为主。

大局观和板块热点

广宇发展换手10板拓展高度，不断超预期表现得益于新能源题材的强势。这里其使命已经基本达成，只要不出现连续跌停补跌，对于情绪的影响都是可控的。补涨方面，4只3板股表现，高度上 的性价比是很高的，但也因如此，节前的一致性没有给出太好的参与机会。20cm方面，清水源终于迎来特停，那么像宝色股份、江天化学、中青宝、运达股份的反馈就比较重要，这里面大概率会有替代品种的尝试出现。6只首板股表现，整体溢价有分歧，但仍可参与。

风险提醒：以上观点不作操作建议、据此操作风险自担！无论市场如何，选对股，跟对人，学到技术赚到钱，就是对的！

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