股票投资，不仅仅是面对一堆图形和数字，更是跟千千万万的人动脑筋，怎么才能让自己在这个社会公平合理地分离社会财富。我们的对手也是人，也有脑袋，也爱钱;并且这个市场还有亿万虎视耽耽的旁观者，在这样的情况下，别人为什么必需把自己袋子里的钱给你;而你，又凭什么能拿到这个钱?别人有什么不足?你又有什么优势?学会思考这些基本问题，否则，只能是给这个市场送钱的“搬运工”， 给这个市场输血的“慈善家”

01人气标的

能源

昨天杀跌，说了依旧看好是主线，今天爆发。

趋势股广汇能源、远兴能源、林洋能源。

华自科技昨天回调，说了趋势没坏，五日线支撑不破就可留，今天就反弹大涨了。

走趋势的特变电工，继续涨停，很强势。

另外华为介入屋顶光伏建筑刺激板块大涨，龙头汉嘉设计，趋势股森特股份、东南网架、上机数控。

有机硅

昨天大幅回调，说了很正常，涨那么多，必然要调整，继续看好，等跌两天就可以低吸，没等两天今天就反弹了。

合盛硅业，主力资金继续流入，应该回调不下来了，以五日线支撑构建横盘洗盘平台，再上一波。

东岳硅材，只要龙头不死，它也不看空，高抛低吸即可。

恒星科技反弹，反弹走势总体没变。

锂电池

反弹，就看龙头的机会。

龙头西藏矿业、西藏城投要强势。

盐湖股份有企稳迹象，注意反弹。

走趋势的富临精工也很强。

化工

真的太强了，昨天抱团分化也没跌多少，今天又反包涨停。

龙头云天化。

其他川恒股份、川金诺、皖维高新、东方盛虹、云图控股、湖北宜化、方大炭素，都是前面复盘讲到的，都涨停板。

有色周期股

分歧，看龙头的行情。

龙头中国中冶和中国铝业

钢铁龙头鄂尔多斯、包钢股份，趋势股新钢股份。

煤炭的山煤国际、兖州煤业。

国资云

龙头美利云分歧震荡，等回踩低吸的机会，应该还要反抽。

跟风的云赛智联回踩五日线支撑，但资金也没跑，应该还会有反弹的。

中字头蓝筹

龙头中国交建、趋势股中国电建、中信重工，中国国贸。

其他

快意电梯炒作业绩大涨，继续连板成妖。

新能源汽车广汽集团、福田汽车。

帝欧家居、山东墨龙有资金抄底潜伏。

02首板掘金

远兴能源

今年自打正月开始已经强调过很多很多次化工方向，而且从来没有动摇过，化工方向也确实不负所望，走出了很多大牛股，这家伙就是其中之一，从5月启动至今已经涨了超4倍，正在向5倍冲击。即便已经涨了这么高了，还有一路机构在高位买了一个多亿。

公司是国内最大的纯碱和小苏打制造商之一，纯碱产能全国第四，小苏打产能全国第一，市占率约60%，纯碱等主要产品上半年价格大幅上涨，导致公司上半年净利润同比增长超1500%，达12亿上下，这也是大资金仍然在入场的底气所在。化工方向还有不少低位股，也有类似逻辑，可以继续深挖。

永太科技

自今年6月启动至今，股价已经涨了超4倍，主要的逻辑还是锂电池相关产品。公司现有双氟磺酰亚胺锂产能1000吨，在建设中的还有1000吨，上月还与宁德时代签订了为期五年的物料采购协议，主要采购产品就是六氟磷酸锂、双氟磺酰亚胺锂和碳酸亚乙烯酯等产品。

此外公司还有一个牛股基因就是光刻胶，这个之前也说过。公司的CF光刻胶产品可以应用于OLED产品的生产和制造，打破了海外垄断。龙虎榜数据显示赵老哥买了六千多万，还有一路机构买了七千多万，虽然资金流向很好看，但是缩量反包的形态后面不宜轻易追高，控制风险为主，实在看好也得等休整的时候再看。

光伏

电力

风电

智能电网

周期

其它

03资金动向

游资动向总览：

赵老哥：买入广发证券3亿（3日），买入中国船舶2.2亿（3日），买入永太科技6500万，买入山西焦煤4300万，持股金鹰重工2300万，卖出华菱线缆

章盟主：买入广发证券2.4亿，买入立鼎光电900万，卖出金鹰重工

上塘路（原体育馆）：买入广发证券1.8亿，买入中国交建1.2亿，买入四方达4800万，买入北京科锐3500万

农业路：买入广发证券2.5亿，卖出中国船舶1.5亿

机构席位：

1家机构买入广发证券3.3亿，3家机构卖出中国船舶8.7亿

北向资金合计净流入51亿

机构明显净买入前三：广发证券 （24172.36万）、中国交建3日（12149.34 万）、永太科技（7591.16万）、远兴能源 （5629.07 万）、惠云钛业 （4659.75 万）

机构明显净卖出前三：长春高新 （-28376.75万）、徐工机械3日（-12751.37万）、北方华创（-11013.44万）、埃斯顿3日（-5744.14万）、川金诺（-1864.77万）

04大盘解析

上证涨近30点，逼近3600点关口，量能保持在6900亿。创业板跌超1.5%，创波段新低，个股层面上是六成以上红盘。这里大指数创新高、小指数创新低的走法是相当罕见的，以往即便是抱团少数板块的行情，也常表现为共振但力度不同。那么这里资金坚决介入的方向就值得重视，在各大指数一次同步的大涨大跌前，强势方向大概率还是接着奏乐接着舞。

盘面上看，主线题材的反攻很强势，弱势品种持续走低。光伏强于锂矿，并引入了风电和特高压，比如特变电工、中国电建、金风科技。化工强于有色，并引入煤炭，比如联创股份、远兴能源和山西焦煤。科技、消费则依然延续颓势，比如北方华创、沃森生物。盘面的感受，核心赛道的品种迅速卷土重来，本质上是因为有足够的逻辑支撑。当下的策略，要么低吸老赛道的急跌，要么跟随新分支的补涨，不轻易博弈弱势股的反转。

05热点板块

以下是重点分析板块

大局观

之前大伙应该经常听到一个词 “核心资产”，但近段时间好像就消声遗迹了。

其实并不是“核心资产”不吃香，而是随着时代的发展，每个时代都会有符合社会需求的 “核心资产”。

总结起来就是：没有核心资产的时代，只有时代的核心资产。

因此，在大局观上要把眼光放长远，从社会进步的角度去看待一些行业的发展前景。

90年代的电视机、2000年初的小汽车、08年的房地产等等，都是符合那个时代的核心资产。

所以搞清楚未来的产业发展趋势，就能搞清楚未来什么才是核心资产。

其他

风电：风电板块今日集体大涨，主要是因为行业数据太好了。

2021年年初至今风机招标总容量36.2GW，其中上半年风机招标总量31.5GW，比去年同期增长168%。

风电招标延续上半年火热行情，目前7-8月风机招标容量达到4.7GW，今年超额完成任务是没啥问题的。

所以当时才会看好风电这个行业。

目前风电行业中特变电工、中信重工是短线龙头，中军则是金风、天顺这些公司。

而做玻纤的巨石，今天也走出阶段新高

磷化工：相比新能源主线来说，磷化工做为磷酸铁锂的上游原材料，短期的需求还会扩大。

但估值却没有其他的锂矿来的那么高，所以如果锂矿出现分歧，磷化工是不错的选择。

公司还是之前讲过的那几个，继续格局就好了。

06应对方法

这里指数的分歧程度继续超预期，抱着学习的态度看最终如何化解，当下的解决方式是爆量承接，但总会有个临界来产生共振的变盘。情绪上仍是围绕着核心赛道来参与，无论是风光储、顺周期，还是金融和工程建设等，围绕着绕不开的品种做低吸，供参考。

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$特变电工(SH600089)$ $中远海控(SH601919)$ $长春高新(SZ000661)$ @今日话题