中国电信撤了居然还赚了六个多点，还是埋伏侧舒服，就算崩盘也有活口的机会，最近有点水逆中国电信三十多个点的大肉飞了，中兴通讯被大资金砸了白玩，低吸趋势标的结果大回调清仓，最关键的是上海机场居然抢跑，我很怀疑有主力看了我的文章，今天把机场航空给干起来，我这还没买够，变更计划改成每周五定投一次。

  航班涨的起因应该还是面临开学季，赴美留学群体增加，航班增加单个航班的价格是原有的三倍，加上上次飞上海的航班检测出五人感染，熔断后。漂亮国把单次航班的载客量降低为40%，使原本不多的航班更为拥挤，导致票价上涨。

  但这一部分不是主要原因，我个人感觉是还是跌多了反弹，加上本身机场的护城河更深，长三角地区的枢纽，内外交流的中枢，另一部分是国家有意的让大家适应疫情的常态化，目前疫苗注射量到达了19.75亿，距离预定目标23亿不远了，之后是全力供应其他国家开展疫苗注射活动。

  之前讲过一篇关于超额收益的前半部分宏观偏，现在讲的是围观篇。

  普通人怎么能够利用生活中所发生的变化从中收益，这是属于普通群众古老的智慧，从生活中汲取的第一手资料。

  起点就用2019年末的疫情开始说起，当时发生疫情后，第一时间需求的是口罩和防护服，当时我记得加分钱的口罩涨到一两块一个，我当时一百块买了十个N90的口罩平均下来一个口罩十块钱，但是我买的是振德医疗，做得第二波回踩低吸吃了两个板就撤了，我当时没有意识到疫情会持续如此之久，按照国内的疫情状况控制下来的难度不会很高，当时做了个反弹就撤了，结果四月底我们停摆两个多月后控制住，国外又出幺蛾子。

  后面振德医疗 + 英科医疗出口数据爆炸强，从四月份起大概翻了十倍，悔不当初。后面我就反思，当能够影响世界格局，迫使整个世界对某种商品物资出现挤兑性需求，公司获取高额利润，基于实体经营带来的业绩 + 行业景气度产生戴维斯双击，是十倍股产生的必由之路。

  之前18年5G时代的东方通信，今年年初白酒狂热的舍得酒业。基于时代狂热背景下的龙头十倍是轻而易举的事情，所以认知到自己所处的时代背景是我一直所强调的。这也是为嘛我能吃到石大胜华 + 蔚蓝锂新 的利润，鲁西化工 + 合盛硅业的硅基组合。当然合盛硅业中途被大股东骗了筹码也是我的问题，大股东减持不改变行业景气度那么下杀反而是买点。

  这部分是基于时代红利下的超额收益，另一部分是煤炭钢铁。他们的超额收益来自于长久下跌，市场对其极度的偏见，产生的极端低估，另一部分是夕阳产业本身行业的竞争被迫出清，导致整个行业格局不会出现新玩笑作为竞争对手，但是需求总量又是温和增长，叠加世界各国放水，经济重启的需求产生的纠偏性溢价。

  所以这也是我更喜欢埋伏的原因，本质上埋伏的价格会非常舒服，逻辑会更为通透，这也是我选上海机场的原因，内外交流不会终止，疫情终究会过去，在相对舒服的位置埋伏2-3年，预期2-3倍的利润我觉得这个买卖划算，大部分人每天进进出出做短线，打涨停板的收益其实并不能大幅领先埋伏策略的最终收益。

  首先我已经在困境逻辑充分释放，行业景气度即将发生拐点的时候逐步低吸，我的成本一定是相对偏低位置。那么在基数相对较低的前提下，我的超额收益一定稳定，这里面既有纠偏性利润，也有疫情退散内外交流增加，行业景气度增加的戴维斯双击利润，这才是困境反转的本质，也是埋伏的奥义。

  偶尔做做断线，作为自己对市场整体交易风格倾向做出合理的判断，任何从股市所拿到的利润都是基于真实世界所处的历史背景，时代需求带来的。并不以人的意志为转印，舍得酒业是我错过今年最大的肉，第二大的是合盛硅业。

  至于题材性的行情吸引力不够，尤其是极端赔率下一赔一你扣除手续费，你都是输的，把握时代的潮流把握时代的机会，才是普通人应该做的事情。

   今天就不复盘了，盘面还是老样样，新能源作为时代机会，只会被不断发掘，我这边要逐步埋伏后疫情时代，新的机会。

  短线部分；1.2W亿的量，300 + 业绩亏损 + 机构少持仓 + 低市值 + 股价低 + 科技侧（新题材 + 次新股+ 锂电池） + 高景气度题材（20厘米赔率更舒服资金更愿意冲）。切忌真的当长线投资，博弈就是博弈，短线就是短线。埋伏吃肉，追涨吃面，盘面对追涨选手不太友好。

  军工部分；中航重机 + 鸿远电子 +光威复材，战斗机加军用芯片+军工材料，主线还是大飞机 + 航母 + 军工芯片，军工稍微有点拖后腿，不过影响不大，光伏和新能源ETF补了这一部分。

  科技侧；只剩半导体ETF ，重点观察，漂亮国那边放款了对华为汽车芯片的打压，这是老美迫于经济形势服软的新号，后面怎么走在看。

  医药侧；爱美克 + 药明康德 +（恒瑞纳入观察）中国电信撤了切一部分到这里，我个人对医美和医药好感度还可以，医美优先。

  茅指数； A50部分暂时稳住，中免表现缓和，上海机场（第二次加仓）后续开始定投，（变更为每周星期五尾盘加）长线买点会在这个月月底出现， 23亿注射量后全力供应国外和一带一路国家，构成反转条件。后续考虑将疫情退散收益标的作为主要方向，从目前的情况来看疫情应对风格是外松内紧，出门在外注意安全,距离23亿还差大概一个月的时间，按照目前一天1000W左右进度来看九月底基本能实现群体免疫。

  新能源； 光伏ETF + 新能车ETF ，在时代机遇下你不一定要做的比别人好，你躺的比别人好也能赢大多数人，在股市努力的错误比不上躺着的正确，盈利就是正确，之前回撤买我也担心会不会继续杀跌，当然拿着石大胜华 + 蔚蓝锂新其实利润更高，但是之前的极端一致性有些吓到。错过了在ETF这边补跟着划水。

  目前评分:  7分 ； 总结：1.2W亿成交量，短线还是在资源侧和高景气度的新能源这，时代如此。

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