前面两天连续跑了一百亿的大概率是伪外资，今天匆匆忙忙的又跑了回来，这也是最近盘面动不动核按钮，跟游资风格一样，有点风吹草动就砸盘，真正的游资反而心中不慌，今年上半年的利润垫子厚，机构反而因为年初的回撤，大部利润垫子薄，目前跟游资混的赔率高，他们垫子厚手上钱更多，可操作空间更大，主流机构目前的投资框架还处于混沌周期。

话不多说开始今天的复盘。

  医药方面，CRO部分，康华龙成，泰格医药，药明康德，凯莱英止跌，爱尔股份也止跌，从昨天率先止跌的信号来看，今天医药这波是反弹还是反转不好判断，上证 50 也处于相对弱势排列，医药进入这个区间也有性价比，在看一下，之前说过，等医药崩盘后纳入组合，目前中国电信那部分撤出来估计会分批补到这部分。

  大概率做成组合，弄成爱美客，药明康德，做医美加CRO组合。医美部分参考韩国，未来轻医美只会更加深入人心，女性的样貌会让他在社会上所处的难易程度是有所区别的，为什么整容会上瘾，一部分是看到自己变美的身心愉悦，另一部分是他变美后，发现样貌出众在社会生存的难易程度有所区别，并且差距巨大，男人是视觉动物。我们的审美会决定女性的审美，就拿DY举例，小视频里面，点赞最多，关注度最高的一定是性感 + 颜值，不要被市场上的小部分声音干扰，而网络上的流量是有价值的。

  举个例子，整容前女生的一生在社会生存的难度是6的话（分数越高难度越低），整容丰胸之后，生存难度是9。他会非常清晰的感觉男人的目光注释他的时间更多，收到男性青睐的机会更多，收到陌生人的帮助更多。同样的，当大部分爱美女性对自己轻度医美调整难度的时候，未作调整的女性会从难度6变成难度5。

  就用韩国举例子，他们2000年代也有一股整容风潮，之前看综艺，对比容貌姣好化妆的女性和容貌一般没化妆的女性，在户外像陌生人求助，最后的答案大家都懂。

  后续会把恒瑞加进来，目前恒瑞在调整销售端的人员结构，如果后期增加创新药的投入研发，国家加大补贴，我也会把恒瑞加进来没做成医药三巨头组合。

 个人的投资努力，一定要跟社会发展的路径相结合，一定要和人民群众的物质需求和精神无话需求相结合，一定要和宏观政策相结合。

  我沃尔核材的交易就很失败，最后割肉出局，没有等到今天这种暴跌买核心品种的机会。军工产品本身就是带有集采性质，高端和技术密集型企业必然会享受创新溢价和攻坚溢价。今天早上是个买核心标的的好机会，我手上没得仓位下手。

  开始今天的复盘。

  1.4W亿的成交，结构性牛市毋庸置疑，打压房地产的动作并未松懈，资金往股市搬家的动作不会停止，只要成交量在1W亿以上都有机会。我个人感觉目前这种剧烈波动反而是牛市的症状，情绪崩溃标的下杀剧烈，但指数并没有崩，如果宏观政策不发生改变，国家用股市资金推动实体产业发展，摸着鹰酱过河，随后疫情退散支持一带一路企业在国内上市，为一带一路的外国企业提供融资需求。这一定是未来国家发展的必由之路，我可以把话放在这里，未来上海一定是比肩华尔街的金融中心，踩对国家发展战略才是赚钱最稳定的途径，这也是我为嘛一定要定投伤害机场的原因。

  上海机场是作为世界性枢纽的存在做准备，这一点我从年初的政策看来是确定的，我定投机场也是基于这点。就像巴菲特所说的，没有人能够通过做空自己的国家赚钱。

  前提是自己的国家处于兴盛状态，巴菲特锁住的漂亮国一直在上升途径，所以才能成就投资奇迹，躺着一辆钢铁战车上你才能享受荣耀。

  简单说下，今天燃气表现还行，起因是天然气涨价剧烈。游资参考煤炭有色布局，这个方向主要是游资测，所以按照游资的风格来玩。

  大通燃气 + 重庆燃气 +长春燃气 +新疆火炬 +贵州燃气，我短线不擅长，但交易风格和资金属性判断还行。

  稀有金属继续起飞，三巨头天齐锂业 + 赣锋锂业 + 华友钴业轮着涨，我石大胜华 + 蔚蓝锂新吃过这一部分就不参与了。

剩下部分是华峰铝业  + 厦门钨业 +章源钨业 +攀钢钛业  本质炒的是涨价，稳定性高，按照美联储印钞票的速度，涨价确定性概率高。

  白酒部分贵州茅台有止跌迹象，五粮液在观察。游资侧白酒不太愿意操作，他们弄的那一套金融模式，不满足人民群众物质需求的本质，我不太原因操作。

  昨天说的工业母机，核心三个不给机会，秦川机床 + 海天精工 +ST沈阳机床。

  短线部分；1.4W亿的量，300 + 业绩亏损 + 机构少持仓 + 低市值 + 股价低 + 科技侧（新题材 + 次新股+ 锂电池） + 高景气度题材（20厘米赔率更舒服资金更愿意冲）。切忌真的当长线投资，博弈就是博弈，短线就是短线。成交量在就接着奏乐接着舞，目前市场上可投资的品种越来越少，股市的资金会越来越多，有量就能玩。

  军工部分；中航重机 + 鸿远电子 +光威复材，战斗机加军用芯片+军工材料，主线还是大飞机 + 航母 + 军工芯片，昨天提了一嘴，沃尔割了，不在核心区间不值得。

  科技侧；只剩半导体ETF ，目前没有根本性变化不做改变。

  医药侧；爱美克 + 药明康德 +（恒瑞纳入观察）后面中国电信撤出来的切到这一部分。

  茅指数； A50部分暂时稳住，中免表现差劲，上海机场（第二次加仓）后续开始定投，（每个月第三个星期的星期五尾盘加）长线买点会在这个月月底出现， 23亿注射量后全力供应国外和一带一路国家，构成反转条件。后续考虑将疫情退散收益标的作为主要方向，从目前的情况来看疫情应对风格是外松内紧，出门在外注意安全。

  新能源；光伏ETF + 新能车ETF 划水。

  目前评分:  7分；总结：1.4W亿成交量，昨天总结提到过，创业板看的宁德时代的脸色，相当于以前的茅台，止跌全看他的脸色，昨天有评论说我中国电信吃面有点幸灾乐祸的意思，那我其他部分军工半导体新能源吃大肉的时候你又没看到，非核心区域的标的看跌两线，军工今天跌4%收了相当一部分回来，侧面说明主线行情的反弹动能更强，非主线的快进快出，主线是三巨头+资源侧涨价。

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