一夜之间，暖风袭来，一句“追求高质量发展中共同富裕”的口号响彻两市，大盘有如神助，在年线位置顽强拉起，北向资金继续保持着30多亿的净买入，也带动了沪指强势反弹超过了1%。两市约3000只个股上涨，大金融板块全面爆发，券商上演王者归来，行业指数大涨近7%。此外，基建、军工板块表现活跃，有机硅一度领涨，新疆本地股亦走势强劲，而以锂电、光伏和半导体为代表的高位高景气板块则继续演绎着冲高回落的走势。盘面的特点非常清晰，氢能源、军工作为高景气赛道的后来者仍然吸引了市场的大量眼球，而以大金融和新基建为代表的新赛道正在悄然发力，这也成为各方关注的重要方向。说起券商，今日的表现堪称亮眼，指数大涨逼近年线，令投资者不禁感慨，到底是王者归来还是“渣男”本色？

其实早在8月2日，我已经对券商板块做了重点分析，甚至于对潜力个股也早早就做了点评，有心的投资者应该是收获颇丰了。我们不妨再来回顾下当天的收评文章“截至7月底，在41家上市的纯券商中，已有23家券商发布了业绩预告或业绩快报，且成绩基本预喜，其营业收入与净利润涨幅主要维持在15%-100%附近，中小券商业绩更是尤其靓丽。然而，令投资者郁闷且不解的是，证券公司业绩高增长和证券板块估值低位并存，且二者严重背离，随着证券行业业绩继续走高，券商的股价持续走低。券商板块是特殊板块，可以认定为牛市旗手，也可以认定为控盘工具，两者兼有。因为券商股在股票市场具有很大的影响力，券商行情的涨跌跟股市行情是成正比例的，股市行情好必然离不开券商股的贡献，反之股市行情下跌，券商股同样也会砸盘下跌，两者之间是成正比例的。一句话，股市有行情券商就有行情，股市没行情券商就没行情，这就是所谓的券商股的特征。证券板块最近的走势也是一路阴跌，但今日指数也基本上回踩到了重要的支撑位置大道亥线上，这和今年5月10日、11日的情况非常类似。虽然我们不能简单研判券商已经完全探明了底部，但基于这个重要的支撑位展开超跌后的反弹却是可以期待的。当然，走势比较突出的还是几个近期确实有资金关注的品种，从盘面看，东方证券、广发证券、兴业证券和东方财富明显是站上了子线或者已经形成了通子金叉态势的，也值得投资者的关注。”这里面最关键点就是券商板块的指数在8月2日再度回踩了大道亥线，这里是中长期重要支撑位，也是可以逢低介入的极佳位置。截止今日，整个板块的涨幅已经达到了13%。再看里面介绍的几只主要标的，东方证券涨幅超过30%，广发证券涨幅超过20%，兴业证券涨幅也超过了15%。接下来，要注意券商指数的动作了，因为连续反弹过后已经逼近到年线位置，只有攻过这里才表明向上趋势的全面反转，到那时就是你的加仓时刻了。总体来看，券商现在还是处于高景气度+低估值的状态，在流动性的配合下，行业政策的助力以及持续的高业绩支撑下，市场会逐渐认识到财富管理赛道的红利会不断释放，券商板块的价值会越来越受到市场认可。从这个角度来说，券商板块估值提升是具备持续性的。

另一个值得关注就是新基建概念了。7月的金融数据反映出实体经济需求走弱，下半年经济下行压力正逐步显性化。在当前经济转型的背景之下，传统的“铁公基”对经济的拉动作用已经相当有限，产生的债务负担反而成为新的风险。在这样的背景下，有利于经济转型升级和战略新兴产业快速发展的新基建正获得越来越多的青睐。建议关注四大新基建主题：交通新基建，主要包括轨交、高铁、物流仓储、智慧城市等；能源新基建，包括光伏、风电、水电、储能、充电桩、特高压和智能电网；智能新基建，主要包括5G通信、数据中心、工业互联网、卫星通信、人工智能、网络安全等；民生新基建，主要包括钢结构场馆、ICU病房、海绵城市等。至于说大盘，不用太过着急，沪指3490-3510点区域还是接下来的重要压力，没有真正突破之前，还是保持足够耐心，真正的突破还是要等到日线的通子金叉形成再说。