股票投资，不仅仅是面对一堆图形和数字，更是跟千千万万的人动脑筋，怎么才能让自己在这个社会公平合理地分离社会财富。我们的对手也是人，也有脑袋，也爱钱;并且这个市场还有亿万虎视耽耽的旁观者，在这样的情况下，别人为什么必需把自己袋子里的钱给你;而你，又凭什么能拿到这个钱?别人有什么不足?你又有什么优势?学会思考这些基本问题，否则，只能是给这个市场送钱的“搬运工”， 给这个市场输血的“慈善家”

01人气标的

氢能源

昨晚上面正式发布氢能源发展计划，刺激板块大涨，无论是锂电池、燃料电池还是氢能源都是碳中和大方向的发展。

龙头目前看是全柴动力和美锦能源。

人气股次新新柴股份、厚普股份、恒泰艾普。

趋势股雄韬股份。

锂电池

有弱化迹象了

补涨龙星云股份，昨天说了它在走强。

金银河和科恒股份，都调整，但整体反弹走势没变。注意回踩企稳的机会即可。

龙头百川股份，继续涨停

稀土永磁

注意分化调整。

龙头银河磁体，人气没问题

中军龙头五矿稀土，继续冲涨停，没办法去追了。

中钢天源反弹走势没有问题，主力资金继续潜伏。

光伏储能

彻底高潮了，注意分化。

科泰电源连板应该是补涨龙头。

盛弘股份昨天说了注意回踩低吸机会，今天反包涨停。

换电概念龙头同飞股份，还会有行情。

低位扬电科技说了一直有资金在做，继续反弹。

华通线缆跟风华菱线缆走强反弹，继续涨停。

苏文电能、和顺电气、四方股份、科华数据、英维克。

农牧消费

水井坊、牧原股份

军工

分化，这是下一波炒作的机会。

新劲刚冲高回落，等回踩低吸的机会即可。

低位的航天工程也一直有资金潜伏。

广联航空放量出货了，要回调。

其他

瑞丰新材，庄还在潜伏，但容易受大盘震荡影响

妙可蓝多、王力安防都没有出货，继续看反弹。

葛洲坝停牌。

02首板掘金

锂电

次新

新能源车

储能

燃料电池

煤炭

其它

03资金动向

游资方面：溧阳路孙哥：买入4400万新研股份，买入4600万永太科技，净买入6600万五矿稀土，买入9100万，卖出1.42亿美锦能源，卖出500万双枪科技 赵老哥：净买入2500万厚普股份，净买入2400万百川股份，净买入3300万云铝股份，净买入2000万华菱线缆（3日） 章盟主：卖出1.7亿永太科技 作手新一：卖出5000万百川股份，买入1.73亿盐湖股份 著名刺客：买入4200万易事特，买入4800万，卖出3800万科泰电源，卖出3100万通业科技，卖出3300万新劲刚 小鳄鱼：买入1.11亿，卖出1.4亿永太科技 上塘路：买入7800万易事达，买入7600万盛弘股份，卖出6800万新劲刚 古北路：卖出4300万三孚股份 金田路：卖出1.61亿五矿稀土

主力明显净买入前三：云铝股份 （33821.82 万）、五矿稀土（23523.71万）、协鑫能科3日（20912.85万）

主力明显净卖出前三：盐湖股份（-79822.94万）、中兴通讯

（-48381.94万）、美锦能源（-37610.44万）

机构明显净买入前三：鞍重股份3日（7520.43万）、永太科技 （5172.00万）、百川股份3日（4703.20万）

机构明显净卖出前三：中兴通讯（-71150.17万）、盐湖股份 （-57677.21 万）、亚钾国际 （-10996.89 万）

04大盘解析

上证微涨，保持11天9阳的强势，量能保持在5400亿左右。创业板跌近1%，持续弱于主板，个股层面上是红盘略多于绿盘。这里上证选择强势震荡是良性的，但创业板的持续无法走强则包含着隐忧。昨天重点讲了风格，今天新能源题材直接疯狂表现，但这不意味着天天爆，而是要以轮动的思维来看待，追涨杀跌的风险依然巨大。

盘面上看，储能、氢能的集体暴涨引领了题材的赚钱效应。新能源、科技两大主线均出现了明显的反弹，比如西藏珠峰、富瀚微，中军宁德时代、士兰微也均有企稳。稀土、煤炭、有色、化工等周期股也有表现，比如五矿稀土、潞安环能、云铝股份、新安股份等。调整的方向则是酿酒医药等方向，典型的轮动特征。盘面的感受，题材股赚钱效应突出，有局部高潮的嫌疑，分化和分歧会随时到来。当下的策略，注意去弱留强，主线、核心品种仍具备一定的博弈价值。

05热点板块

以下是重点分析板块

稀土

近期五矿稀土逐渐成为了稀土板块的新龙头，这一周已经走出两个涨停板。

要想搞明白这个问题，就必须深入到稀土行业内部探究。

从上周开始， 氧化镨钕价格由 46.55→ 61.85 万元/吨；氧化铽由 612.5→ 787.5 万元/吨。

这两个都属于重稀土，重稀土才是我国特有的稀土类型，而五矿稀土主要的产出就是重稀土。

随着稀土价格的上涨价，下游的磁材也会跟着上涨。

磁材价格一般按照前一月稀土原料成本和毛利率水平核定售价，并且采用月度或者季度调价的模式。

所以启动先后顺序上，会晚于稀土公司，因此后续的五矿稀土的操作可以结合宁波韵升、正海磁材这一类磁材股的走势来判断去留。

走都强则可以继续格局，反之则逐步止盈。

其他

地产：最近一周整个地产行业有所异动，而且今天有不少的产公司盘中都冲击涨停。

主要是恒大要变卖资产，恒大最吸引的就是在国内有6,000亿价值的优质储备地块，谁能够从恒大手里拿到这个地，后续就有更好的发展。

简单来讲就是其他的地产在趁火打劫，所以才出现了近几天的上涨。

但对于地产来说却又没有太大的兴趣，要说稳健还不如去参与银行股。

但可以将目光转移到建材上，比如老情人中国巨石，今天终于完成了17元的框体突破，后续几天就可以留意回踩的确认。

7月底送给大家的开门红，今天也如期兑现斩获20CM

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06应对方法

这里大小指数的博弈仍在进行，需观察未来2天创业板能否回暖，当下的分化不利于行情持续。情绪上有好转，题材的热度给的比较高，需注意，上能电气二次特停的初期会有替代思维，但随时间推移，会产生补跌的压力考量，别太上头，供参考。

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$盐湖股份(SZ000792)$ $百川股份(SZ002455)$  $美锦能源(SZ000723)$ @今日话题