今天沪深两市小幅分化，沪强深弱格局明显。沪指虽然涨幅不高，但个股涨多跌少，显示出市场赚钱效应较强。

成交量方面两市继续温和放大，突破1.2万亿，连续第16个交易日突破万亿元。说明市场买盘承接力较强，多方参与热情处于相对高涨态势。而且今天能够顺利回补掉前期留下的跳空缺口也是强势特征的表现，虽然补缺后有所回落，但也在情理之中。

从板块显示来看，昨天提到的锂电池、芯片等出现不同程度修复态势，赛腾股份、易天股份、长荣股份、金银河、盐湖股份、海忧新材等跌幅超过6%，显示出昨天我们提到的短时间存在回落的需求逻辑上是通的，如果明天板块继续修整，则要注意技术性回撤风险。

并不是说锂电池和芯片的大逻辑出现了变化，只不过是短时间股价连续拔高之后，技术的良性修整。因为同一产业链的其他板块，比如氢燃料电池、充电桩等今天继续走强，储能继续领涨，板块中近40只个股涨幅达到9%以上，近60只个股涨幅超过5%，说明资金情绪高涨，短时间或仍有继续发酵的可能。

沉寂许久的房地产板块今天继续反弹，地产股之所以大涨一是因为整体估值处于低位，另一方面，房地产调控加速了房地产业的集中度，大型、超大型房地产企业反而近一步扩大了市场占有率。

地产板块的崛起，无论时间长短，从影响效果上可以说接下来不排除资金从高估值板块向低估值板块切换的可能，因此对于低位、滞涨且具有事件驱动的板块需引起重视，比如低估值板块、大消费等等，另外对于军工还是要持续跟踪。

市场现在属于风格快速切换的关键时刻，注意板块资金的动向以及市场情绪的转换，对于高位、具有标杆作用的明星股连续下挫的板块要谨慎对待，反之对于低位股的异动也应多加留心，深度挖掘，把握市场的交易节奏，灵活对待。

主线方面

光伏储能今天本以为在龙头上能电气特停的情况下压力不小，没有想到百川股份继续超预期的表现给了板块正反馈。

前期辨识度较高的科华数据，科士达双双涨停，创业板的科泰电源换手二板，板块今天再次日内高潮，明天分化预期强烈。预计明天板块强分歧，一些承接不错的标的风偏高的依然可以选择分歧低吸。

HJT分支今天金辰股份走了出来，大成交的迈为股份缩量调整，这个分支整体问题不大，继续高抛低吸参与即可。

锂电池今天的强势沾了储能超预期的光，毕竟同为赛道板块，调整了两天了，今天整体情绪超预期，那么自然不会再大跌了。

锂矿核心标的江特电机十日线上方止跌，今天是个拿先手的机会，明天再追估计有点被动，看超不超预期的表现了，风偏高的依然可以关注。

其他走趋势的天齐锂业，融捷股份等这里也是明显的止跌信号，前排超预期的话也是可以关注低吸的机会。

盐湖提锂板块也调整了两天了，西藏珠峰独领风骚，几个后排今天也是明显止跌，明天依然可以重点比较几个赛道板块谁先超预期的走出来，择机低吸板块内相关标的。

芯片半导体今天有了反弹的迹象，但是整体力度不超预期，对于板块我个人继续看好，当然可能短期的风口依然是其他两个赛道，但是这个板块低吸盈亏比相对来说要安全一些，风偏低的关注低吸的机会。

氢能源明天大概率也是分化的节奏，短线这一块风偏高的关注前排强分歧的承接低吸机会。

军工，稀土这些趋势板块就不每天都提，毕竟是轮动板块，说来说去重复逻辑就显得啰嗦了，不提不代表不看好。只要赛道股涨不动了，就看好他们的轮动机会，节奏方面注意一下就好。

大局观和板块热点

兆新股份一字6板继续拓展高度，华菱线缆5板继续晋级，这里情绪明显改善。后排4只3板股和8只2板股表现，接力情绪有所回暖，这里可以把思路向补涨股的挖掘上去靠。20cm品种方面，科泰电源、新研股份两只2板晋级，情绪自然火爆，后排13只首板股表现，以老人气股、新能源方向居多，资金的攻击性较强。

盛弘股份，储能+充电桩题材，上能电气特停后扛过大旗。这股本身逻辑就很正宗，两个分支题材又都很火爆，后续的关注价值依然很高。储能题材日内直接爆了，昨天也特意提示了去关注低位的和前期的20cm品种，星云股份、民德电子、易事特等都是复合题材，科泰电源2板先于龙走法也是高溢价预期，需要注意的是，没有先手的话题材明天并不好做。锂矿的反抽力度一般，早盘资金回流了天齐锂业，盐湖提锂的西藏珠峰做先锋，但盐湖股份300亿成交后抛压仍然很重没能拉动起来，这里要么看盐湖股份短期哪天走出有力反抽，要么等待其筹码沉淀后留意中期，板块的行情没有完，不必悲观。氢能日内也是疯狂，全柴动力先锋功不可没，中军美锦能源，20cm厚普股份都是辨识度极高的品种，这里题材弱于储能，别太上头。其余的，像上级数控、金辰股份、诺德股份这种率先被资金攻击的趋势股，有兴趣的多看看逻辑，铜箔、光伏设备的分支挖掘。

五矿稀土，稀土+有色题材的核心之一，新高涨停。这股前面几天就拒绝调整走高，这在锂矿分化调整的背景下是很难的，也意味着稀土永磁分支的强势。其实最忌基本上每天都在提示稀土的五大金刚，北方稀土、盛和资源、厦门钨业、广晟有色哪个都不弱，宁波韵升也是业绩加成下的一字2板表现。有色分支，日内强势的是铝，云铝+神火涨停，还是这两只，没啥变化，这一波也是强于其他基本金属。化工分支，最近关注比较多的是有机硅，新安股份涨停，合盛硅业新高，其实哪怕是远兴能源这种，或者是300川金诺这种，活跃度也都很高，看好这个方向表现到月底。

其他几个题材。军工日内走震荡，但新研股份2板、海兰信首板，高标华菱线缆在这里，明天板块又是回流预期，这种走走停停的打法很健康，多关注。5G也比较有意思，中军中兴通讯跌的非常惨，但春兴精工、海星股份这种老人气股走反抽，板块位置不高，后面也有反抽预期。芯片日内多数有反抽但力度不及预期，似乎在中芯事件后就比较弱，大逻辑没变，短期可能会多洗一洗。消费方向调整为主，但未来1-2天应该会有一次回流，酿酒摘帽三剑客适当留意，相关的还有金融、老白马方向，注意它们的活跃会冲击题材。

风险提醒：以上观点不作操作建议、据此操作风险自担！无论市场如何，选对股，跟对人，学到技术赚到钱，就是对的！

动动小手“点赞+在看”。

授人玫瑰，手留余香。