股票投资，不仅仅是面对一堆图形和数字，更是跟千千万万的人动脑筋，怎么才能让自己在这个社会公平合理地分离社会财富。我们的对手也是人，也有脑袋，也爱钱;并且这个市场还有亿万虎视耽耽的旁观者，在这样的情况下，别人为什么必需把自己袋子里的钱给你;而你，又凭什么能拿到这个钱?别人有什么不足?你又有什么优势?学会思考这些基本问题，否则，只能是给这个市场送钱的“搬运工”， 给这个市场输血的“慈善家”

01人气标的

芯片

调整，近期难有行情。

继续看东软载波企稳的信号。

北京君正小涨大跌，走弱的信号

锂电池

前期天齐锂业 , 赣锋锂业中军股有走弱趋势。

科泰电源反包涨停，有成为补涨龙的迹象。

金银河和科恒股份，都调整，但整体反弹走势没变。

星云股份有走强反弹的趋势。

穿越龙头百川股份，继续涨停。

稀土永磁

注意分化调整。

龙头银河磁体，说了看回踩的机会，低开拉起来反弹。

中军龙头五矿稀土。

中钢天源反弹走势没有问题，主力资金继续潜伏。

光伏储能

反弹走势没有问题。

龙头上能电气复牌继续大涨，不过不敢追了。

盛弘股份冲高回落，股性和人气都还好，注意回踩低吸的机会。

换电概念龙头同飞股份回调了四天，但大部分资金还在，应该还有行情。并且可以看到这两天的调整已经缩量了。

低位扬电科技一直有资金在做，也是继续反弹。

正泰电器类似于江特电机那样的穿越中军，可以注意。

华通线缆跟风华菱线缆走强反弹。

农牧消费

白酒，皇台酒业、水井坊

食品，盐津铺子、味知香

猪肉中军继续看牧原股份。

军工

昨天说了是良性分歧洗盘，行情还会继续，安心持股。今天大涨，明天注意分化。

新劲刚继续涨停，接力龙头，反弹走势没有问题。

隆华科技也比较活跃，注意回踩低吸的机会。

华菱线缆继续连板，也是龙头之一

广联航空反弹走势没有问题，人气也活跃，主力资金继续加仓。

中天火箭有机构资金在做。

中光学连板注意关注，也是光学镜头的中军龙头。

环保概念

倍杰特、仕净科技、申菱环境，都是冲高回落，会有回踩压力，不过人气没问题，应该还会反复炒作。

其他

瑞丰新材，妙可蓝多、王力安防都没有出货，继续看反弹。

葛洲坝反弹走势没有问题。

02首板掘金

上能电气

这个票可以说是近期市场转好的第一功臣，昨天机构大举买入两个多亿，今天大幅冲高后剧烈震荡，从龙虎榜数据来看机构大资金没有离场，后面最差应该也是维持高位震荡。在这个票大跌前，整个市场的主要机会应该还是在20厘米，创业板首板套利还是可以继续做，珍惜这大好的局部赚钱效应吧。

盐湖股份

这个票的复牌可以说是资本市场8月的重头戏，从今天的交易数据也能看出来，全天成交额达到了惊人的300亿，涨幅超过300%，场内资金在巨大获利的背景下疯狂出逃，龙虎榜前五最少的都卖了十个亿，有一个机构更是卖了35亿。

它既是钾肥龙头，又是盐湖提锂龙头，其他的就不用说了，仅凭这两个龙头头衔就有机构看2000亿估值，龙虎榜显示两路机构买了十几个亿，还有作手新一助攻买入四个多亿，待场内筹码抛压减少后可能还有机会。

酿酒

储能

军工

次新

业绩

锂电

其它

03资金动向

游资方面：赵老哥：买入900万广联航空，卖出1300万传智教育，卖出6300万盛新锂能 章盟主：买入9600万，卖出4600万上能电气，买入1.3亿协鑫集成，买入4700万鼎胜新材（3日），卖出1.94亿恩捷股份 作手新一：买入4.48亿盐湖股份 著名刺客：买入4600万科泰电源，买入3000万新劲刚，买入3100万通业科技，净卖出2200万皇台酒业，卖出1100万海星股份，卖出800万申菱环境 徐留胜：买入1400万冠农股份 上塘路：买入6400万新劲刚，买入800万田中精机（3日） 炒股份养家：买入2300万永和股份（3日） 桑田路：买入1500万同大股份（3日）机构龙虎榜：盐湖股份：2家机构买入14.2亿，1家机构卖出35.1亿 上能电气（3日）：1家机构买入2.39亿 和达科技：4家机构买入6300万或者是业绩提前反应。 永和股份（3日）：2家机构买入1.11亿 富临精工：3家机构1.75亿，5家机构卖出3.14亿   联创股份（3日）：1家机构买入1家机构买入1.5亿，卖出1.56亿

04大盘解析

上证涨超1%，连续两日上攻，量能维持在5500亿左右。创业板尾盘翻红，小幅上行，个股层面上是3000+红盘的格局。这里指数的表现比预期要强势，尤其是最近两个交易日，主板走势明显强于创业板，这在前一周就有苗头。随着上能电气、盐湖股份回归，贵州茅台大涨超6%，对于赛道股和老白马的争夺，也将成为下一阶段的焦点。个人的观点，更看好新能源、科技为代表的方向。

盘面上看，盐湖股份复成扰动，资金更关注低位超跌。锂矿题材受到冲击最大，但低吸仍有价值，比如天齐锂业，甚至盐湖股份。储能、军工日内强势，比如上能电气，新研股份。权重端酿酒、金融均有发挥，比如皇台酒业、红塔证券。盘面的感受，混沌期尚未结束，但随着诸多不确定性的落地，高低位的博弈后半周会有结论。当下的策略，多留意预期差来指引操作，多数品种是因跌而涨，因亢奋而跌，多做分歧低吸。

05热点板块

以下是重点分析板块

白酒

白酒板块上午小幅发力，午后开始加速，成为今日强势板块之一。

消息方面，工信部昨日在《第5834号建议的答复》中指出，高度重视保护白酒文化遗产、深入实施白酒行业“三品”专项行动等相关工作。

其中提到推进白酒行业供给侧结构性改革，推动白酒行业可持续健康发展。

当然，今天板块的发力，主要还是由于之前跌了太多了，尤其是茅台在1600的位置，就是市场的底线位置。

之前的抄底资金和今天从新能源出来的获利资金共同打造了今天的白酒行情。

之前提到的皇台酒业，明天可以顺势做个减仓，留下底仓去格局。

只要茅五泸走势不变差，就还有一定的反弹空间。

其他

盐湖提锂：关于盐湖股份今天的走势。昨晚就提到了，如果说开盘价格超过了36元就没有什么性价比了。

结果开盘直接到40元，果断放弃。

但还是有一些不明真相的热钱，跑进去第一时间接盘，结果大家也都看到了，一天亏16个点。

经历过今天对锂矿板块的吸血之后，短时间内锂矿存在调整的风险。

智能制造

这个方向自从7月的经济会议开完之后，我跟大家聊到了。

主要讲了三个公司：用友、潍柴、航发。

目前已经上车的朋友可以继续持有底仓，对于这种底部板块来说，现阶段还是继续以脉冲式行情为主。

所以操作上可以做一些高抛低吸，用来降低持仓成本。

06应对方法

这里指数表现的比预期要强势，短期的焦点来到主板连续偏强后，创业板能否走出中阳来改善阶段做头的预期。情绪上有改善，关注资金是选择延续高低切换还是强势股的回流，注意风格上的区分，不追高，供参考。

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$盐湖股份(SZ000792)$ $贵州茅台(SH600519)$ $百川股份(SZ002455)$ @今日话题