终于，报复性反弹开启了，三大指数齐发力，创业板指收盘点位首次超沪指，两市成交额连续第7个交易日突破万亿，3700多家个股上涨，约200家涨停或涨超10%，题材股遍地开花，板块几近全线飘红，高景气赛道股全天强势爆发成为带领股指上涨的核心动力，半导体芯片、光伏、锂电、军工、有色等板块齐掀涨停潮。北向资金在连续三个交易日净卖出超过200多亿后又在两个交易日中回流超过了120个亿，而最为强势的高景气赛道也至少收复了大半失地。昨日晚间富时中国A50指数期货就再度出现大涨，而消息面上，新华社也连续发文安抚市场，A股自然也像个受气的小孩子仿佛突然得到了大人的呵护一样，睚眦必报地发动了一场全面反弹。所以有时候我们经常说，机构的话不可不信，也不可全信，昨天中信表示目前的市场已经迎来了下半年绝佳的入场点就再次被投资者诟病，无独有偶，长城证券也表示，下半年A股市场仍以“结构性”行情为主，当前时点下行风险相对可控，调整亦是蓄力。你看，机构的话有时也是很灵验的，其实问题的关键不在于此，而在于如果是和管理层或者监管层同时发声，那你一定要听，而且要认真听。其实对于大盘会否深跌的问题，我在前期已经讲了自己的观点，A50指数在大道亥线附近是有非常强劲的支撑的，指望深跌并不现实，所以围绕着这个区域展开反弹才是大势所趋。至于说机构的观点我是否赞同，我也会为其投上一票，在3200-3300点区域，就应该是本轮调整的极限位所在。

接下来的问题有两个，第一，未来的指数运行节奏；第二，应该关注哪些板块。先说第一个，A50指数虽然强势反弹了两日，但也出现了明显的冲高回落动作，这意味着在大道卯线位置是有压力的，也说明目前的走势仍然在趋势可控的范畴中运行，正在快速下行的通子线以及通子死叉态势会对接下来的股指运行造成压力，可能一到两个交易日后就会看到空头的反扑。对于沪指的影响同样重要，年线大致在3440点下方，这里是反弹即将面临的第一个较强阻力，如果不能形成超越7月27日的量能，则反弹到年线附近还是会有再度震荡的可能。大盘目前所经历的就是连续下跌过后的快速反弹，至于说趋势反转，还为时尚早，所以从操作的角度就同样要注意这个节奏问题。

板块方面看，有业绩支撑的且具备高景气度的细分赛道，科技成长性价比仍然较高。从产业趋势的角度看，当前各国需要寻找新的经济增长点，而未来最能够创造显著增长点的板块是最前沿的科技板块。资金流向或将影响部分成长板块后续走势，利好交易拥挤度相对低的成长赛道，对于以锂电、光伏和半导体为代表的“三剑客”来说，当下交易拥挤度较低的科技赛道主要有储能、5G、金融科技、车联网、半导体、光伏等。特别需要注意的是近期资金放量迹象明显且有确实题材支撑的机会。

不知道你注意没有，随着近两日半导体板块的异军突起，中芯国际重新回到了人们的视野，市值开始直逼5000亿，这让人不禁联想到了市值过万亿的宁德时代。在这个百年未有的大变局之下，中国半导体产业面对各种严苛制裁与约束，中芯国际和产业逻辑战略需要重新被审视。首先，从单纯去追求先进工艺回归到成熟工艺；再有，从“单纯外循环”到“内外双循环”；最后，从技术突破为主导到产能扩充为主导。加之股价近期的明显异动，放量站上年线位置这应当是一个信号，至少说明机构的态度正在悄然转变。一则新闻引起了市场的关注，华为在7月27日突然发布了nova新机，一款型号为nova 8 SE 活力版机型正式上线，并且在7月28日面向市场销售。nova 8 SE搭载了中芯国际生产的芯片，这款芯片是华为自主研发的麒麟710A。这是中芯国际实现14nm量产之后，为国产企业代工的一款重磅芯片。华为nova 8 SE新机发布，价格，外观设计或许只是其次，重点在于用上了麒麟芯片。哪怕是14nm，至少也是大陆企业自主生产的。这意味着华为麒麟芯片依然活跃在市场上，并未停止脚步。所以这标志着掌握自主生产技术后，中芯国际或可帮助代工了。恐怕，对市场和投资者来说，这才是意义更为重大的消息吧。被美国人掐住了脖子不可怕，如果不去抗争任由蹂躏恐怕才是最可怕的事。从这个角度来说，也应该给中芯国际和华为的合作叫个好。

比股票更令人揪心的是正在进行的奥运会，以前觉得日本人挺有素质的，不过看了不少比赛才发现，面对利益都一样，什么素质，龌龊的一塌糊涂。体操和乒乓球比赛恐怕是被网友吐槽最多的，特别是体操，日本人跳马落地差点坐个屁墩儿也可以得到14.7的高分，而中国人因为比赛结束没有致敬裁判被直接扣了0.3分，所以最终的结果是痛失金牌。不过，赛场上的事情赛场上解决，今天，乒乓球女子单打半决赛上，孙颖莎4:0战胜日本运动员伊藤美诚，晋级决赛并使得中国队提前包揽冠亚军，而一直嘚嘚瑟瑟的伊藤美诚直接被打哭了。这恐怕是最好的报仇方式了，不服，咱赛场见，既然是竞技体育，睚眦必报，在此处就应该获得掌声，更何况，这是为国争光，怎么报都不过分，是不是？