今日市场的反弹有点过于疯狂，情绪的反转只在一夜之间。昨天我们的思路，回头一看还是得到了验证，并且也在低位捞了一些筹码，不管今天涨多涨少，都是涨。整体来看还是挺开心的，但其实这种交易次数是比较少的，毕竟市场能出现持续的大涨或者急速的下跌的次数少之又少。

从打战思维角度来看，这种偶尔的抄底或逃顶，其实更多是战术性问题，这只能有小胜，很难有大胜！如果要让自己在整个战争中全面获胜的话，则需要有一个长远的战略思维。那用在投资的角度来看，这个战略就是我们的投资框架体系，做好符合自己的交易体系，有一个中长期逻辑，才能有长胜的可能。

因此，即便昨天抄底成功，也没有必要太激动。只不过市场给了我们一个小惊喜而已。相反，如果昨天没有抄底的投资者，后续还会有机会的，因为市场不会立马走好，后期反复的时间还长着呢。

今天市场简况：上证指数上涨1.49%，创业板指数大涨5.32%，两市成交额1.25万亿，两市涨跌家数比3528：586，其中大涨超过9%的个股多达251家。今天市场的赚钱效应真的非常好，不过也是由于前三天的连续下跌换来的。

今天涨的最猛的细分板块是光刻胶板块，涨幅高达10.66%，其实这一波光刻胶行情主要是由南大光电引领的，大基金二期进驻南大光电子公司成为战略投资者。这代表了目前国家关注的大方向，关键原材料、关键核心技术领域政策支持力度非常强。

今天整个集成电路和半导体板块都是大涨的，涨的有点让人害怕！这次诺安成长的蔡蒿松又出了风头，网友调侃道：求你别再涨了！

今天半导体带领着整个科技板块全线大涨，说实话，涨得我也有点发慌。涨得大基金都不淡定了，收完盘以后，兆易创新发公告称，大基金通过集中竞价交易方式，累计减持公司2%的股份，目前大基金持有公司5.28%股份。半导体板块最近的涨势的确有点懵，估值上已经偏贵了，在往上的话，泡沫就会开始偏严重，这里大家还是要保持理性，接下来估计得分化整理整理。

三安光电公布了半年报，上半年营业收入同比增长71.38%，净利润8.84亿，同比增长39.18%。

按照这个业绩推算的话，按当下股价的话，目前的估值PE也得将近百倍左右。不过好处是目前该行业处于高景气状态，子公司有多个处于扩产状态，6月23日长沙三安刚刚点火，这就意味着公司未来保持高增长是大概率事件。若站在明年的业绩来看，今年的这个位置的股价，估值其实还可以，并不是说很贵的那种！

我们再来看一家半导体公司—圣邦股份，今天斩获了20厘米的涨停板，2021年的半年报预告净利润大幅增长110%到160%。其实这也可以看到半导体板块目前的炒作，的确进入了业绩不断兑现的过程。即便是有业绩加深，但也架不住最近半导体的这个疯狂得涨法，这也使得不少品种估值略微偏贵。

晚间的龙虎榜显示，深股通买入1.08亿并卖出9683万，两机构合计买入1.74亿，四机构合计卖出3.37亿。整体来看还是净卖出为主。

做投资一定要学会在疯狂的时候分批落袋，学会知足长乐，这里用的是长期的长，而非经常的常！就如我们说要学会在市场当中长胜，而不是常胜，是一个道理的！

今天对于半导体板块，我们做一个跟踪观点：短期需要警惕半导体板块加速赶顶，中长期虽然看好，但短期不宜追涨。

今天还有一个方向非常疯狂，那就是光伏、储能方向。我一直跟踪的品种，比如派能科技，固德威，锦浪科技，阳光电源，鹏辉能源，德方纳米等等，涨幅均超过了10%。比较悲伤的事情是派能科技没有坚持住啊！其实也是给我一个教训，投资想要拿到大空间，必然要忍受大波动。不仅要看清楚中长期逻辑，同时更要坚守住，不要被其他机会所诱惑。

其实储能的方向机会是很明确的，未来3到5年的增速在50%以上，后续调整下来，还是有机会的。

投资要有大格局，要相信中国发展会越来越好！望远全球，中国依旧是非常好的投资市场。未来长牛的思路不变，所以中长期做多A股，注意结构性机会！