股票投资，不仅仅是面对一堆图形和数字，更是跟千千万万的人动脑筋，怎么才能让自己在这个社会公平合理地分离社会财富。我们的对手也是人，也有脑袋，也爱钱;并且这个市场还有亿万虎视耽耽的旁观者，在这样的情况下，别人为什么必需把自己袋子里的钱给你;而你，又凭什么能拿到这个钱?别人有什么不足?你又有什么优势?学会思考这些基本问题，否则，只能是给这个市场送钱的“搬运工”， 给这个市场输血的“慈善家”

01人气标的

芯片

人气股注意联得装备，差点就连板了。

趋势股万业企业、瑞芯微、至纯科技说了都没有问题，今天都是逆势反弹。

阿石创也是继续反弹。

锂电池&稀土永磁

康盛股份这票有点像之前小康股份的走势，大牛的那种。

西藏城投、西藏矿业，盐湖提锂概念龙头。

合纵科技、鹏辉能源都是钠离子电池人气股，回踩是机会。

山东章鼓也是钠离子电池龙头之一，目前是高位洗盘的迹象，继续反弹。

道氏技术，只要不破20日线支撑趋势就还没坏，可继续持有。

光伏

周末说了，在锂电池都高位拉不动的情况下，光伏赛道有反超走强的迹象，今天大涨。

龙头又换成了通光线缆。

中来股份回踩，行情还没完。

青岛中程继续大涨，要注意分歧了。

上能电气、嘉寓股份、盛弘股份、秀强股份都走成了趋势反弹。

亚玛顿、石英股份都是走多头趋势，都是反弹。

东方电气，主力资金继续加仓，走出底部的反弹趋势。

新能源汽车

说了看好反弹的持续性。

龙头意华股份和海马汽车都继续连板。

富临精工、长城汽车主力资金继续潜伏，反弹走势没有问题。

有色周期股

还是比较强势，连板的鹏欣资源、宏达股份、新疆众和、鑫铂股份，走趋势的东方锆业。

其他

嘉澳环保，也是走机构多头趋势，很稳，机构资金继续潜伏。

芭田股份，农业种植龙头。

龙高股份，有资金潜伏，有反弹迹象。

02首板掘金

芭田股份

该公司是中国复合肥行业的领军企业之一，但现在的主要炒作逻辑是磷化工，逻辑之前也说过，也是因为产业链跟锂电池相关，随着锂电池产量的增加，都是水涨船高，加上今年全球印钱，资源类的票都有上涨需求。

这个票题材正，位置低，正是无影脚的最爱，大佬两个席位累计买入八千多万，碰上两路机构助攻了约九千万，明天大肉无疑，只要无影脚开光的票次日没被砸挂就能继续高看一眼。即便砸挂了，这个思路也是值得继续挖的，毕竟低位还有不少资源票。

天齐锂业

这个票此前也曾在文中说过多次，从基本面来看是仅次于赣锋锂业的龙二，当时在五六十元的时候就说相对于赣锋锂业的估值，应该还有空间，今天逆势大涨创历史新高，转眼间现在股价已经逼近百元大关。

目前市场相对于锂电池板块来说没有一个能打的，今年在文章中反复强烈看多锂电池方向，态度鲜明，不知道坚持做下来并赚到大钱的朋友有多少。目前虽然市场还选择在锂电池抱团，但是这种高位人气标的已经有大资金在大举减仓了，机构也是离场位置，后面应该在高位震荡的概率大。

特高压

军工

芯片

有色

锂电

其它

03资金动向

游资动向总览：

赵老哥：买入九鼎新材2500万，买入华亚智能1500万，买入鑫铂股份600万卖出1000万，卖出东方浩业

孙哥：买入天齐锂业2.2亿，买入青岛中程4600万

养家：买入凯盛科技3400万，买入万业企业4500万，买入利伯特500万，卖出亚玛顿 立达信

作手新一：买入西藏城投7100万，买入芯朋微2800万，买入远大控股1200万，卖出青岛中程

农业路：买入华熙生物3700万，卖出天齐锂业4.4亿，卖出海马汽车

佛山：买入上海瀚讯5070万，买入通光线缆5040万，买入芭田股份9000万，卖出豆神教育

机构席位：

1家机构买入万业企业2.9亿，4家机构卖出科沃斯6.6亿

北向资金合计净流入-128亿

机构明显净买入前三：万业企业3日（28513.25万）、联创股份（12219.98 万）、芭田股份3日（12127.84万）

机构明显净卖出前三：天齐锂业3日（-29080.42 万）、国际医学 （-6383.88万）、利君股份3日（-5341.53万）

04大盘解析

上证大跌破3500点，盘中一度跌超百点，并刷出天量。创业板大跌近3%，盘中跌超5%后有回拉动作，个股层面上超3300家下跌。这里已经反复提示过月末风险，来的比较极端，但算不上是意外。上证指数看的很明显，一根阴线扣住了过去2个月的高位筹码，形态很难看，后续即便乐观的看还会有二次回踩的余震出现。但也只有在大跌中一些机会才会浮出水面，比如储能、miniLED以及稀土等方向的逆势尝试，可以围绕相关方向多做做功课。

盘面上看，传统蓝筹加速下跌，但主线热点恒强。贵州茅台、中国平安大跌和宁德时代的抗跌、士兰微的新高形成鲜明的对比，且锂矿、储能、miniLED等昨天重点强调的分支还在大涨，比如天齐锂业、上能电气、瑞丰光电，甚至继续向特高压、钠电池传导。盘面的感受，行情的割裂程度进一步提升，即便是主线，高位品种也难以独善其身，市场中没有yyds。当下的策略，要么做低位切换下的补涨，要么选择休息，再次强调，利润留些给市场，才安全。

05热点板块

以下是重点分析板块

大跌背后的逻辑

今天外资全天净卖出128亿元，创近1年新高。

表面上来看本次调整还是以机构调仓为主，背地里还是市场担忧后续经济增速放缓。（这是比暴跌还可怕的现象）

解决经济增速一般有两个：第一是增加人口，第二是提高质量。

增加人口好说，高C直接开放了三胎，但是老百姓反应养娃成本高，于是就出现了禁止课外培训、封杀教育公司上市、打击高价医药和食品的配套政测。

这一系列的操作，直接把大A的支柱：食品、医药给干趴下了。

但是大伙也不要特别担心，食品、医药总归是有需求的，只是目前还在杀泡沫的阶段。

参考历史走势，外资单日的大规模流出对市场的负面影响是短暂的，后面两天会有一个修复，这类修复能不能抄底，还是要谨慎对待。

除了提高人口之外，还有一个方法可以解决经济增速问题，那就是推新行业，提高经济质量。

所以，近期新能源、光伏、科技都表现比较好。

miniLED：咱们之前提到的几个公司都表现不错，三安光电、聚飞、聚灿基本都是保持红盘，从最开始参与也有浮盈15%左右。

这就说明资金对这个方向比较看好，所以在大跌的时候愿意护盘，已经在车上的朋友，明天可以再格局一天，成本较低的可以等到周四华为开会再决定去留。

老题材

新能源的补涨洛阳钼业、盛屯矿业今天在天齐锂业的强势下，继续上攻，这里还是延续昨天的思路，只要前排的龙头不倒下，后排的补涨就还有戏。

稀土也是同理，五矿、盛和、包钢，可以利用5日线作为被动止盈的位置。

06应对方法

这里指数看似跌的多，但真正的杀伤力还没有出现，未来很可能会有一天，指数跌幅不是很大，但高位股集体杀跌，要小心这个风险。情绪上有所回暖，指数大跌过后，更有利于新周期的开启和共振，反而可以积极一些。细节上直接反抽的话大概率还会回落，这里的破位是有效的，多关注低位，仍需做好防守，供参考。

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$新东方(EDU)$ $万科A(SZ000002)$ $天齐锂业(SZ002466)$ @今日话题