股票投资，不仅仅是面对一堆图形和数字，更是跟千千万万的人动脑筋，怎么才能让自己在这个社会公平合理地分离社会财富。我们的对手也是人，也有脑袋，也爱钱;并且这个市场还有亿万虎视耽耽的旁观者，在这样的情况下，别人为什么必需把自己袋子里的钱给你;而你，又凭什么能拿到这个钱?别人有什么不足?你又有什么优势?学会思考这些基本问题，否则，只能是给这个市场送钱的“搬运工”， 给这个市场输血的“慈善家”

01人气标的

芯片

继续反弹大涨，核心龙头继续强势。

原材料的有机硅大涨，龙头是合盛硅业和三孚股份

光刻胶大涨，龙头南大光电，跟风容大感光。

国民技术估计还会在高位反复折腾，做低吸高抛玩一下还是可以的。

三安光电、瑞芯微、至纯科技、立昂微都是趋势股。

苏大维格回踩之后继续看好反弹。

锂电池&稀土永磁

反弹大涨又创新高。

ST德威，昨天说虽然震荡，但股性活跃没有问题，今天反弹大涨。

久吾高科，今天连板。

赣锋锂业中军人气龙头，继续冲涨停板。

富临精工，也大涨，还是华为汽车概念龙头之一。

东方电热也是活跃，走多头走势。

道氏技术，只要不破20日线支撑就趋势还没坏，可继续持有。

MiniLED

板块继续反弹

聚飞光电说了卡位龙头，继续大涨。

艾比森跟风，昨天说注意分歧回踩低吸的机会，今天低开拉起来。

海伦哲，一日游，但题材比较强，人气还有，注意回踩低吸的机会。

易事特，调整，继续看多。

聚灿光电也反弹趋势。

光伏

中来股份涨停，明天溢价是有的，就看能不能超预期连板。

锦浪科技、科士达都是走趋势。

东方电气，走出底部的反弹趋势。

其他

嘉澳环保，也是走机构多头趋势。

太钢不锈、钢铁龙头之一

整车龙头切换到海马汽车，低位的福田汽车主力资金继续加仓。

卫士通、任子行，网络安全龙头。昨天说分歧回踩低吸是机会，今天都是反弹。

02首板掘金

南大光电

近期公司公告称，自主研发的ArF光刻胶产品继2020年12月在一家存储芯片制造企业的50纳米闪存平台上通过认证后，近日又在逻辑芯片制造企业55纳米技术节点的产品上取得了认证突破，可见公司在该领域的实力还是不错的。

光刻胶行业向来出牛股，现在虽然锂电池又续命一次继续疯狂，但是迟早有结束的时候，很多大资金都在讨论和建仓新方向，大科技是绕不开的话题。龙虎榜显示嗅觉敏锐的上塘路和方新侠已经入场，看看后面持续性如何吧。

久吾高科

该公司研制的锂吸附剂材料具有优异的盐湖卤水提锂性能，早在2018年就与五矿盐湖签署1万吨碳酸锂项目镁锂分离装置合同。而且公司还有离子型稀土矿冶炼工艺中膜分离技术，在稀土行业有应用。

当时因为上述两个题材被市场资金挖掘做了补涨，本来第一波已经差不多了，结果碰上创业板火爆，再度凭借较好的人气和辨识度换车，又来了两个20厘米，又碰上机构大举加仓，后面可能还有高点，但总体来看主动性和强度一直一般，所以不建议再来接力。

锂电

光伏

芯片

盐湖提锂

新能源

有机硅

其它

03资金动向

游资方面：

溧阳路孙哥：买入6600万富临精工

赵老哥：买入800万鑫铂股份，买入1200万，卖出7000万西藏矿业，净卖出600万华亚智能

方新侠：买入4900万南大光电，买入1.09亿，卖出1.07亿融捷股份（3日）

章盟主：买入3200万中来股份，卖出1400万和邦生物，买入14.32亿三安光电（3日），买入2.6亿，卖出1.04亿，买入6000万西藏矿业，买入1000万华亚智能，卖出1100万众兴菌业

作手新一：卖出1700万南大光电，买入1.82亿多氟多

著名刺客：净买入3500万中来股份，买入2600万富临精工，卖出4000万久吾高科

炒股养家：买入1600万华兴源创，卖出3500万航天机电

徐留胜：买入6400万芯源微（3日），买入1.36亿斯达半导体，卖出1000万新中港

上塘路：买入8900万南大光电，卖出8000万久吾高科，买入9000万全志科技

桑田路：买入1800万和邦生物

机构明显净买入前三：斯达半导 3日（53638.27 万）、中国宝安（25401.64 万）、西藏矿业（15615.72万）

机构明显净卖出前三：融捷股份3日（-18825.57万）、片仔癀（-16979.8万）、中天科技 （-14188.24 万）

04大盘解析

上证小幅收涨，日线四连阳，量能超过5600亿，近期天量。创业板小幅调整，在昨日大涨之后仍属强势，个股层面上是红盘稍多于绿盘。这里上证回补了上方3574点缺口，需留意后续冲高后回补下方3538点缺口的压力，但首次回落仍是博弈点。情绪上，则出现了新能源、科技主线的又一波高潮走势，超预期走强后，多注意节奏。

盘面上看，主线热点强者恒强，赚钱效应突出。新能源、科技主线继续高歌猛进，核心品种新高，比如士兰微、天齐锂业。miniLED、盐湖提锂、BIPV等加速，比如三安光电、久吾高科、中来股份。但部分高位股已然出现分歧和兑现，比如广誉远、均胜电子等，对应的板块短期无法修复的话也有留意风险。盘面的感受，各主线的中军、人气股加速，且在量能新高下，大成交大容量的品种得到资金的认可。当下的策略，围绕着资金扎堆的品种做低吸，买在分歧，卖在一致，不断加速之后的卖飞不是常态。

05热点板块

以下是重点分析板块

稀土

稀土这一波主要走的是需求放大的成长逻辑，

因为，稀土下游细分领域众多，涉及风电、新能源汽车、变频空调等等。

比如，新能源车行业中，电动机新国标在6月1日开始执行，新版标准淘汰了最低能效等级IE2，全面推广优质高效的IE3以上等级的电机，而优质的电动机，稀土的用量也会增加。

所以目前五矿、盛和、包钢剩下的底仓都是可以格局的，另外随着稀土的炒作延续，可以适当讲目光转移到磁材上来。

miniLED

这个方向之所以启动，是因为有一个消息，但大部分人都不清楚。

今天就给大伙讲一讲，那就是29号，华W在举办的新品发布会上，除了发布手机之外，还会展示Mini LED智慧屏产品。

这个主要是用来对抗苹果和三星的Mini LED产品。

从行业布局来看，下游的竞争会增加上游的订单量，所以像三安光电、聚飞、聚灿都是大涨。

这三个标的，只要是第一时间参与，基本都是10%以上的利润，但是大伙也不能太恋战，还是要做好盈利保护，想要格局，就只能留下底仓。

有机硅

今天市场最强的方向，比如东岳硅材，润和材料，新安股份，硅宝科技，新亚强。

在6月的时候，合盛硅业车间发生火灾，而且下游厂商因为需求紧急，不得不高价寻购，所以推涨价格不断，这让有关部门都介入了调节。但因为供需紧张的原因，短期价格持续推涨，今天成了市场最强方向。

这样一来，这个方向就有一些短线套利的机会，由于是新题材，所以明天还要看题材热度再做判断。

06应对方法

这里指数依然保持强势且量能放大，需要留意的是近期高位闪崩股的增加，对于趋势品种的加速要保持敬畏。情绪上资金仍保持着对20cm以及老主线人气股的偏好，后续注意何时出现明显的亏钱效应，这一波加速亢奋走势后的调整大概率也会表现的比较极端的，做好预案，供参考。

感谢大家点“赞”和“在看”支持！

$片仔癀(SH600436)$  $广誉远(SH600771)$  $三安光电(SH600703)$  @今日话题