今天三大指数继续放量拉高。其中沪指走势相对更为强势，高举高打并以红盘报收。虽然上涨幅度有限，但重心上移，形态上逐级抬高的配合为激活投资者做多热情奠定基础。相比之下，创业板虽然放量收阴，但指数盘中一度超过沪指也显示出多方热情依然高涨，市场活跃度明显提升。

单从技术走势来看，在股指打开新的上涨空间之前，需要先迈过一道关。这个关主要是来自于技术性压力。前期有提到，大盘当前处于收敛三角形末端，市场经过连续三天的探底回升，目前高点已经触及三角形整理上沿，也就是说股指想要继续上涨，那么则需要放量突破压力位回踩确认有效后在进行上攻，所以，从这一点来看，对于明天来说挑战不低。

因为明天是周五，将要报收周K线。3600点前期经过5-6周的试探均突破未果，显示出此处压力重重。当前股指再度回到此区间，心理层面也会受到情绪影响，因此接下来权重股的表现，尤其是券商动向值得重视。

而板块方面，资金继续向高科技、新能源领域倾斜。在今天涨幅榜前列中有机硅、光刻胶、盐湖提锂、中芯国际概念、大基金持股、第三代半导体、稀土永磁、OLED、集成电路等涨幅居前；相比之下，白酒、饮料、啤酒、猪肉等跌幅较大。且参考最新披露的公募基金增减仓数据来看，二季度基金重仓股数据中，宁德时代、药明康德、隆基股份、海康威视、迈瑞医疗、东方财富、亿纬锂能、立讯精密、汇川技术、韦尔股份等位居增仓榜前列，减仓的则以贵州茅台、五粮液、招商银行、中国中免、中国平安、美的集团、兴业银行、平安银行、宁波银行、伊利股份等为主。

但值得注意的是，基金持仓披露的时间都有滞后性，所以能否操作还是要看盘口来决定。

另外值得一提的是，大宗商品近期政策不断，为保供稳价，继7月5日投放国家储备铜2万吨、铝5万吨、锌3万吨后，7月下旬将投放第二批国家储备铜3万吨、铝9万吨、锌5万吨。不过从市场缺口来说，投放储备之后，价格短时间或有所缓解，但资本市场情绪是否会受到打击，目前来说尚存不确定性，不过值得肯定的是，囤积居奇受到严厉打击之后，有利于产业链下游品种业绩弹性的释放，下半年业绩可期。

总体来说，明天权重股的表现很关键，在一定程度上可能会决定大盘是继续上攻还是防守之后再反攻。所以操作上，要踏准节拍、把握市场节奏，寻找低位滞涨板块的补涨机会，尤其是符合资金驱动的方向可进行深挖。

主线方面

锂电池昨天给到相应个股的观点，一些走势比较弱的处理为主，走势强势的可锁仓到尾盘再决定去留。

早盘江特电机预期中的大单一字，板块继续延续昨日高潮后的走势，可以明显看到早盘走势比较强的融捷股份，多氟多，西藏珠峰等尾盘都是如期涨停了。

板块今天整体两级分化，强的更强，被淘汰的估计短期难有大的起色了，板块指数方面今天新高突破，能否二波未知，明天感觉比较关键，如果继续高举高打那么这里有望开启二波，反之如果首阴向下那么这一波锂电的反弹就结束。

芯片板块今天逆势虽然表现不是很亮眼，但是板块整体涨多跌少比较强势，午后板块整体异动带领指数也向上震荡了一下。

北方华创，士兰微都再创新高，其他的全志科技，芯源微都是继续大涨，但是尾盘部分个股有明显的回落现象，板块整体位置比较偏高，短期不建议再追高参与。

风偏高的可以关注前排个股承接较强的低吸机会，稳健的等回调至五日线或是十日线视承接情况参与。

光伏板块今天继续大涨，科士达，中来股份，上能电气，锦浪科技等，光伏板块受益于碳中和，板块整体继续以趋势为主，整体大涨需要消息驱动，更多的是内部个股间的轮动，观点不变，继续看好板块的趋势机会。

LED前两天说过这个新题材是个短线机会，连续两天大涨，板块中军三安光电也是涨幅超过20%以上，几个创业板小盘就更大了，短期板块涨幅偏大，后面操作难度也将会加大，不建议再追高参与了。

稀土作为半导体，新能源汽车。高科技等领悟必不可少的原料，而且是用一点少一点，在国际发展背景下变得更加稀缺，无论是供给端，还是需求端导致价格上涨是必然趋势。

板块整体都是偏大盘的个股为主，四剑客北方稀土，盛和资源，五矿稀土，包钢股份都是趋势上涨，不出大阴线之前继续看好。

大局观和板块热点

中润资源止步6板并补跌，后排中位品种断档，高度降低到只有2板。这是接力情绪逼近到冰点的特征，往往孕育着新周期的机会。资金也表现出了较高的一致性，在试错烽火电子、康盛股份卡位失败后，聚焦于低位，有13只2板股表现，明日面临竞争。创业板、科创板方面，芯海科技、久吾高科2板表现，后排10只首板股表现，老人气股表现突出，整体的溢价虽有分歧但仍偏良性，保持着试错的合理性。

芯海科技，科创+芯片题材，5天3板表现。这股分属于MCU题材，走补涨，刚好前面也强调过科创属性的芯片更值得重视，这里走成了题材的核心。士兰微盘中新高，板块自然强势，北方华创尝试2板比预期更猛，中微公司、长川科技等也就没什么问题。设备轮动到材料昨天也有强调，南大光电这种光刻胶中军涨停，结合着miniLED题材，这里带光电的品种也都不错，中军在三安光电，日内资金选择了瑞丰光电，昨天连板的聚飞光电也给了高溢价，那么这里仍是蜜月期。这里重点关注大成交品种的趋势低吸，和前面有过20cm涨停品种的反复活跃。

久吾高科，稀土+锂电题材，2板走2波新高表现。锂电相似形态的还有富临精工，有兴趣的可以看看独立逻辑，上游的锂矿题材最强，西藏矿业、融捷股份、赣锋锂业等都是继续表现，这里后续会有分歧，锂矿、盐湖提锂和一些20cm人气股应该是最后结束的。稀土板块的位置更低，后续的想象空间也更大，包钢股份2板新高，北方稀土、盛和资源、五矿稀土、厦门钨业等基本上是轮番进攻，走势都还不错，20cm的金力永磁、正海磁材等也都是新高走势，板块的状态依然很好。

其他几个题材。光伏题材不必芯片、锂电弱，阳光电源、森特股份是核心，不少品种也开始尝试走加速，相对于锂电还有空间，储能也可以留意。有机硅也是新安股份、东岳硅材一大一小涨停新高，化工板块的好票也很多，沧州大化不连续锤的话影响不大，纯碱、磷化工之类的分支也都保持着强势。金融日内拉了中泰证券的涨停，中军东方财富已经历史新高，但这一块要注意拉升时与题材的关系，如果出现跷跷板要小心。

风险提醒：以上观点不作操作建议、据此操作风险自担！无论市场如何，选对股，跟对人，学到技术赚到钱，就是对的！

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